今天2024年重磅数据发布，超预期~

GDP去年前三个季度增速是4.8%，而全年的目标是5%左右。

而按照内部默认的说法，只要全年GDP增速在4.8%及以上，就算完成了目标。

所以大家的一致预期是，四季度即使是5%，全年也就在4.8~4.9%。

但今天统计局的数据，四季度GDP为5.4%，超预期了。

这也说明，经济有触底反弹的趋势。

如果一季度经济增速继续保持，再叠加3月份重要会议加码刺激政策的落地，并且2025年是“十四五”的收官之年，机构预计2025年将会迎来一个好机会。

并且今天国新办的吹风会，对2025年的经济增长和政策刺激也比较有信心。

今天A股横盘震荡，三大指数集体收涨，沪指涨0.18%，深指涨0.6%，创业板指涨0.78%。个股涨跌比接近1:1，两市成交额1.13万亿左右，比昨天少了1383亿。

……

目前成交量虽然缩量了，但从盘面表现来看，走势也比较平稳了，卖盘的情绪明显变弱，所以即使缩量也能上涨，这是一个积极信号。

另外，从指数表现上来看，红利低波、银行等防守板块这几天有所调整，反而半导体、创业板指、AI算力等代表成长的板块涨的不错。

这说明新一年到来，叠加前几天的回调，资金的交易情绪又开始慢慢上升了，愿意去尝试波动性更大的成长板块。

另外，春节前只剩6个交易日，为了刺激大家有个好心情过年，刺激消费，可能会有一波行情。

如果我说对了，市场大涨，大家记得积极响应号召，过年多多消费。

如果没有预期上涨，那么跌下来，就继续定投加仓。

因为3月份的会议，肯定会公布积极的政策，到时候还是会刺激市场一波。而此时你手握低位的筹码，和那些追涨的相比，就直接赢在了起跑线上。

大家一定明白定投的原理：我们定投，赚的超额收益其实就是下跌的钱。

很多人不理解，下跌不应该割肉吗？怎么下跌越买还能赚钱呢？

我简单给大家贴个表格：

从10块开始定投，一直下跌一直买，后面价格涨到10块，看似结果没涨没跌，但是却赚了900元，神奇不神奇？

因为通过定投的方式，只有200份的基金的成本是买在10元的高点，而剩下的500份基金成本都是10元以下的成本买的，我们900元的超额收益就是在下跌时不断买入带来的。

所以既然一致看好2025的宏观预期，那越是下跌，反而越不用害怕，因为这可是给大家降低成本、提前布局的机会。

……

讲一下板块，小红书概念今天集体回调，因为拜登暂不封禁TikTok，准备交给懂王处理，此前懂王说允许继续运营。

我在第一天小红书概念集体涨停的文章中说，会继续刺激继续涨；

我在第二天小红书概念集体涨停的文章中提示风险说，后面不确定性大，想追的千万要注意风险。

果不其然，今天就集体回调了。所以炒短线，追涨杀跌的散户，后知后觉追进去，只能站岗。

今天半导体板块突然暴拉，盘中出现了很多“小作文”，说什么老美放开阿斯麦的限制等等，这一看就不靠谱。

其实昨晚有一条半导体企业相关的利好，但消息都被不少人忽略了：

因为老美一方面限制咱们高制程芯片，以及算力芯片的进口，一方面还对美国的成熟制程的芯片企业加大补贴并卖到中国，扰乱公平竞争，对中国国内成熟制程的芯片企业，造成了严重冲击。

经国内企业的申请诉求，商务部宣布，对美成熟芯片启动调查。

比如，只允许英伟达把阉割版的算力芯片卖给我们。而就在前几天，马上就要卸任的拜登，接连发布了两天芯片管制新规：

1月13日，美发布AI芯片管制新规。除了全面禁止我国进口先进AI芯片及前沿闭源模型之外，还进一步防止通过第三方国家购买算力芯片。

1月15日，美国进一步明确了限制范围的制程和晶体管数量。这意味着老美这两条禁令，既堵住了咱们先进芯片的进口，还堵住了咱们先进制程芯片的海外代工路径。

所以，丢掉一切幻想，国产需要全面突围。既然老美这么变本加厉，那成熟制程的新品也别想在咱们国内赚钱。

并且在AI算力芯片和高制程芯片上已经具备国产替代的能力。

另外，12月3日，中国半导体行业协会、中国互联网协会、中国汽车工业协会和中国通信企业协会先后发布声明，呼吁国内企业谨慎采购美国芯，注意安全问题。

接着，12月5日，财政部对外发布《关于政府采购领域本国产品标准及实施政策有关事项的通知（征求意见稿）》，主要针对制造业，不包括农林牧渔和矿产品，给予本国产品相对于非本国产品20%的价格评审优惠。

这一步接一步，先是呼吁，然后鼓励央国企带头购买，现在又对美阉割版芯片进行调查，目的只有一个，就是给国内企业一个信号，要全面努力做到国产替代，要多多买国产芯片。

并且大家要知道，芯片的研发生产，需要在使用中不断迭代升级的，如果芯片不能快速实现销售使用，一方面会导致芯片设计研发生产的企业，面临巨大的研发成本压力；另一方面，使用市场空间不打开，迭代升级的速度也会下降。

所以，要想加快突围，就必须加快国产替代。那么2024年半导体行业，尤其是高制程半导体，和AI算力相关的行业将会获得一个国产替代的大机遇。

想抓住芯片国产替代的投资机会，选个股投资风险太大，半导体公司参差不齐，最好的办法，就是去找相关的指数基金，或者主题基金去投资。

行业新闻

国务院国资委：继续开展新公司组建、加大力度推进战略性重组，不断改进和加强市值管理。

保利发展：2024年净利润预计同比减少58.43%；

美国发布对华海事、物流和造船业301调查报；

国家统计局：2024年全国房地产开发投资100280亿元，比上年下降10.6%；

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