2024年股票型基金平均收益跑赢债基，建议股基债基均衡配置

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2024年股票型基金平均收益跑赢债基，建议股基债基均衡配置

发布时间：2025-1-3 08:39阅读：391

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　　一、交易提示

　　随着2024年的结束，公募基金的年度业绩报告也随之揭晓。数据显示，2024年股票型基金、债券型基金、混合型基金的平均净值增长率分别为9.15%、4.74%和3.76%，而QDII基金和商品型基金的平均净值增长率均超过了10%。对于2025年的展望，业内人士建议，鉴于境内权益资产的风险偏好已显著提升，且相较于固定收益类资产，权益类资产的性价比依然显著，投资者可以采取均衡配置股票型基金和债券型基金的策略。预计股票型基金将具有良好的配置价值，尤其是指数基金以及科技、消费等主题基金值得关注；而对于债券型基金，预计波动可能会增加，投资者可以把握波段操作的机会。

　　1月2日截至收盘,沪指跌2.66%,报3262.56点,深成指跌3.14%,报10088.06点,创业板指跌3.79%,报2060.44点,科创50指数跌3.4%,报955.33点。沪深两市合计成交额13965.32亿元,市场近4400股下跌。

　　二、基金要闻

　　（1）01月02日新发基金共有29只，主要为股票型基金和混合型基金，其中广发中证A500指数增强C募集目标金额达80.00亿元亿元；基金分红13只，多为债券型，派发红利最多的基金是易米远见价值一年定期开放混合型证券投资基金，每10份基金份额派发红利1.0000元；

　　（2）ETF作为市场上的核心增量资金来源，其影响力在2024年得到了显著体现。全年ETF的净申购额超过了1.1万亿元，其中主要投资于A股市场的权益ETF成为了资金流入的主力军，净申购额接近万亿元，刷新了历史记录。在2025年的第一个交易日，A股ETF的成交量出现了显著增长。业内人士分析认为，当前ETF市场仍在密集推出新产品，近30只ETF及其联接基金正在发行或即将发行，预示着未来将有更多的增量资金进入市场；

　　（3）随着市场逐渐复苏，2024年超过70%的股票型基金和混合型基金取得了正收益。在主动权益类基金中，那些重点投资于数字经济领域的基金表现尤为突出，其中表现最佳的基金年内收益率达到了69.23%。然而，也有部分基金未能跟上市场的步伐，2024年一些基金的净值下跌超过了35%。这导致了基金收益的首尾差异极为显著，超过了100%。这一现象反映出基金业绩的分化，以及投资者在选择基金产品时对市场节奏把握的重要性。

　　三、01月02日新发基金一览（不包含传统封闭式基金）

基金代码	基金简称	基金经理	首次募集目标（亿元）	投资类型	发行截止日期
022687	广发中证A500指数增强C	易威	80.00	股票型	2025-01-15
022686	广发中证A500指数增强A	易威	80.00	股票型	2025-01-15
588730	易方达上证科创板人工智能ETF	刘文魁	80.00	股票型	2025-01-10
022762	长城中证A500指数A	雷俊,陶曙斌	80.00	股票型	2025-01-22
022763	长城中证A500指数C	雷俊,陶曙斌	80.00	股票型	2025-01-22
159367	华夏创业板50ETF	单宽之	75.00	股票型	2025-01-17
023135	农银汇理创新驱动混合A	高晗	60.00	混合型	2025-01-22
159336	融通中证诚通央企红利ETF	蔡志伟	60.00	股票型	2025-01-17
023136	农银汇理创新驱动混合C	高晗	60.00	混合型	2025-01-22
022335	广发产业甄选混合C	王丽媛	50.00	混合型	2025-01-15
022334	广发产业甄选混合A	王丽媛	50.00	混合型	2025-01-15
022068	建信鑫源90天持有期债券C	吴沛文	50.00	债券型	2025-01-17
022067	建信鑫源90天持有期债券A	吴沛文	50.00	债券型	2025-01-17
023071	鹏华恒生港股通高股息率指数C	张羽翔,余展昌	40.00	股票型	2025-01-22
023070	鹏华恒生港股通高股息率指数A	张羽翔,余展昌	40.00	股票型	2025-01-22
588760	广发上证科创板人工智能ETF	曹世宇	30.00	股票型	2025-01-10
021968	西部利得均衡优选混合C	董伟炜	20.00	混合型	2025-01-22
021967	西部利得均衡优选混合A	董伟炜	20.00	混合型	2025-01-22
022321	汇添富弘瑞回报混合C	陈思行,袁锋	未公布	混合型	2025-01-22
022715	贝莱德中证A500指数增强A	王晓京	未公布	股票型	2025-01-21
022716	贝莱德中证A500指数增强C	王晓京	未公布	股票型	2025-01-21
022320	汇添富弘瑞回报混合A	陈思行,袁锋	未公布	混合型	2025-01-22
021432	景顺长城精锐成长混合C	张仲维	未公布	混合型	2025-01-22
021431	景顺长城精锐成长混合A	张仲维	未公布	混合型	2025-01-22
022888	华宝标普港股通低波红利指数C	杨洋	未公布	股票型	2025-01-22
022887	华宝标普港股通低波红利指数A	杨洋	未公布	股票型	2025-01-22
588870	汇添富上证科创板50成份ETF	罗昊	未公布	股票型	2025-01-15
022805	中加中证A500指数增强C	林沐尘	未公布	股票型	2025-01-22
022804	中加中证A500指数增强A	林沐尘	未公布	股票型	2025-01-22

　　四、01月02日基金分红一览

基金代码	基金简称	权益登记日	每10份基金份额派发红利（税后）	红利发放日	基金类型
020442	易米远见价值一年定期开放混合A	2025-01-02	1.0000	2025-01-06	混合型
020443	易米远见价值一年定期开放混合C	2025-01-02	1.0000	2025-01-06	混合型
003637	安信永鑫增强债券A	2025-01-02	0.1300	2025-01-03	债券型
003638	安信永鑫增强债券C	2025-01-02	0.0900	2025-01-03	债券型
018756	睿远稳益增强30天持有期债券A	2025-01-02	0.0800	2025-01-03	债券型
018757	睿远稳益增强30天持有期债券C	2025-01-02	0.0800	2025-01-03	债券型
540005	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	2025-01-02	0.0630	2025-01-06	债券型
952001	国泰君安君得利短债债券A	2025-01-02	0.0620	2025-01-06	债券型
021226	汇丰晋信平稳增利中短债债券D	2025-01-02	0.0620	2025-01-06	债券型
541005	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	2025-01-02	0.0570	2025-01-06	债券型
014705	国泰君安君得利短债债券C	2025-01-02	0.0570	2025-01-06	债券型
007061	中加聚盈定开债券A	2025-01-02	0.0500	2025-01-03	债券型
007062	中加聚盈定开债券C	2025-01-02	0.0500	2025-01-03	债券型

　　五、绩优基金一览

　　单基金方面，剔除掉创新封基类型基金的影响，01月02日业绩表现最好的基金为永赢消费龙头智选混合A，日增长率为2.8445%，其次为永赢消费龙头智选混合C，日增长率为2.8415%、永赢中证沪深港黄金产业股票ETF，日增长率为1.5956%。

　　分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为南方中证沪深港黄金产业股票指数C，日增长率为1.5334%；债券型基金冠军为华泰保兴尊益利率债6个月持有期债券C，日增长率为1.5426%；混合型基金冠军为永赢消费龙头智选混合A，日增长率为2.8445%；货币型基金冠军为华夏现金宝货币B，日增长率为0.0219%；ETF联接基金冠军为永赢中证沪深港黄金产业股票ETF，日增长率为1.5956%；LOF型基金冠军为国投瑞银白银期货(LOF)C，日增长率为1.3364%；QDII基金冠军为华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A，日增长率为-0.1693%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）

股票型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
1	021959	南方中证沪深港黄金产业股票指数C	1.5334	罗文杰,杨恺宁	2025-01-02
2	021958	南方中证沪深港黄金产业股票指数A	1.5332	罗文杰,杨恺宁	2025-01-02
3	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数C	1.5188	李树建	2025-01-02
4	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数A	1.5179	李树建	2025-01-02
5	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数A	1.4905	宋巍巍	2025-01-02

债券型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
1	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有期债券C	1.5426	周咏梅,陈祺伟	2025-01-02
2	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有期债券A	1.5401	周咏梅,陈祺伟	2025-01-02
3	022753	汇安稳裕债券C	1.3518	金鸿峰	2025-01-02
4	005212	汇安稳裕债券A	1.3433	金鸿峰	2025-01-02
5	015908	方正富邦鸿远债券A	1.3319	牛伟松	2025-01-02

混合型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
1	016549	永赢消费龙头智选混合A	2.8445	包恺	2025-01-02
2	016550	永赢消费龙头智选混合C	2.8415	包恺	2025-01-02
3	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.4948	吴国清	2025-01-02
4	001302	前海开源金银珠宝混合A	1.4620	吴国清	2025-01-02
5	001467	华富永鑫灵活配置混合C	1.3426	李孝华	2025-01-02

ETF联接型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
1	517520	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF	1.5956	刘庭宇	2025-01-02
2	159562	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	1.5730	华龙	2025-01-02
3	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.5696	史宝珖,李锐敏	2025-01-02
4	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.5633	施红俊,王凯	2025-01-02
5	517400	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF	1.5572	麻绎文	2025-01-02

LOF型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
1	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	1.3364	赵建	2025-01-02
2	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	1.3300	赵建	2025-01-02
3	164703	汇添富纯债(LOF)	0.4870	曾丽琼,晏建军	2025-01-02
4	161810	银华内需精选混合(LOF)	0.4540	刘辉,王利刚	2025-01-02
5	162715	广发聚源定期债券A(LOF)	0.3598	吴迪	2025-01-02

QDLL型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
1	020712	华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	-0.1693	倪斌	2025-01-02
2	020713	华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	-0.1802	倪斌	2025-01-02
3	513880	华安日经225ETF	-0.2045	倪斌	2025-01-02
4	513800	南方顶峰TOPIXETF	-0.2187	崔蕾	2025-01-02
5	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	-0.2312	张军	2025-01-02

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