【市场判断】
海外市场，隔夜美国三大股指全线收涨，道指涨0.91%报43297.03点，标普500指数涨1.1%报6040.04点，纳指涨1.35%报20031.13点。

国内市场，昨天指数震荡上行，市场以普涨为主。两市有3748家个股上涨，市场赚钱效应大幅回暖。市场成交量萎缩到了1.32万亿。截止收盘，上证指数涨1.26%，深成指涨1.27%，创业板指涨1.17%。

行业、板块热点方面，市场走势较强的方向为铜缆高速连接、电机、轨交设备等。铜缆高速连接属于AI算力方向，大幅反弹，源于数据中心和AI算力中心对高速铜缆的需求增加，以及国内企业在高速铜缆领域的技术突破和市场布局也是推动板块上涨的重要因素。同时，板块也是字节AI概念。电机板块属于机器人方向，大涨源于行业龙头之一宇树科技发布了最新机器狗的视频，表现超出预期，催化了板块走强。轨交设备板块走强，源于近日中办、国办发布《关于加快建设统一开放的交通运输市场的意见》，其中指出适度超前开展交通基础设施的建设，催化了板块走强。

市场走势落后的方向为足球概念、中船系、租售同权等。足球概念走弱，源于板块前期受到事件催化走强，当前市场投机效应大幅减弱，带动板块回调。中船系板块走弱，源于板块涨幅较大之后的技术性回调。租售同权板块走弱，源于地产行业近期缺乏新的催化剂。

整体来看，昨天市场明显反弹，但量能萎缩。昨天股票和债券的行情，都和3万亿的小作文有关。股票的反应，比较温和；债券的反应，看起来更大一点。我们不讨论小作文的真实性，但是这反应出市场对财政政策的关注度。因此，有必要提一下近期刚刚结束的全国财政会议。每年的全国财政会议，都是中央经济工作会议后开，与会的是中央的财政部，和地方财政厅的负责人。在本次会议上，提出“深化财税体制改革”，“推进零基预算改革”。这可能预示着明年的财政束缚被打破。回到指数层面，我们认为指数整体没有明显风险，技术上有不少低点信号，但昨天量能萎缩，我们不能确立一定已经见底，可能还有反复，不过即使有反复也是再次出击的机会。不过，盘面上估计仍有分化，小微盘反抽后或仍以弱势震荡为主，昨天财联社报道中小投资者“炒小炒差”等行为的减少情况将纳入监管对会员单位的考察范围。配置上以大盘股为主，风格上建议均衡。


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（投资有风险，入市须谨慎）

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