在融资融券交易中，若想参与智能投顾，首先要挑选支持该服务的券商和平台。现在有不少券商的手机应用或者网上交易平台都有智能投顾服务。比如有些券商APP里有智能交易助手之类的功能。投资者得先看看自己所在的券商有没有这种服务，并且要了解服务的功能、适用范围这些细节。

   在使用之前，还得进行风险评估和目标设定。要完成风险评估问卷，这样智能投顾系统才能清楚投资者能承受多大风险、投资目标是什么、投资期限有多长等情况。之后，智能投顾系统会根据这些信息给出投资组合建议，像推荐具体的股票、基金，还有它们的配置比例。投资者就可以参考这些建议，用融资融券账户进行交易，像融资买入或者融券卖出相关的标的。 要是参与量化交易策略，一种方式是用专业的量化交易软件。

   国内有些券商提供迅投QMT和恒生Ptrade之类的软件。不会编程的投资者可以用Ptrade，通过它的篮子交易、网格交易、条件单这些功能来操作，只要在软件上设置好就行。会编程的投资者就可以用QMT，能自己写量化策略、进行智能算法交易等复杂操作。 投资者也可以自己开发或者借助第三方策略。有编程能力和量化知识的人能自己开发策略，自己完成数据采集、模型构建、交易执行这些环节。

   要是自己做不了，也可以用第三方量化平台或者专业机构的策略，把它和融资融券账户对接，实现自动化交易。还可以和券商合作或者找专业服务，有些券商有专业的量化交易团队，能给投资者提供定制、咨询和技术支持服务，这样就能制定适合自己的量化交易方案。

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