11月19日晚间，停牌半年之久的金刚玻璃(300093)披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案，公司股票暂不复牌。

　　根据方案，公司拟通过向罗伟广、前海喜诺、至尚投资发行股份，购买其合计持有的喜诺科技 100%的股份；向纳兰德基金发行股份，购买其持有的 OMG 新加坡36%股权。收购喜诺科技是因其持有 OMG 新加坡 64%的股权，交易完成后，金刚玻璃将直接及间接持有 OMG 新加坡 100%股权。

　　OMG 新加坡 36%股权交易价格约为 10.8亿元，喜诺科技 100%股权交易价格约为 19.2亿元，此次发行股份购买资产的发行价格为14.53 元/股，发行股份募集资金的发行价格为20.14 元/股。按此测算，公司向罗伟广、前海喜诺、至尚投资及纳兰德基金共计发行股份 2.06亿股，向罗伟广、嘉禾资产(嘉逸投资)、珠海乾亨等配套融资认购方发行的股份不超过 2979万股。　　同时，公司拟采用锁价方式向罗伟广、嘉禾资产(嘉逸投资)、珠海乾亨非公开发行股票募集配套资金不超过 6亿元，用于支付本次交易的中介机构费用以及 WIFI 控制器和认证、虚拟现实和增强现实、大数据分析等方向的标的公司募投项目建设。其中罗伟广认购不超过 3.5 亿元，嘉禾资产(嘉逸投资)认购不超过 2 亿元，珠海乾亨认购不超过 0.5 亿元。

　　交易对手前海喜诺、纳兰德基金及罗伟广做出业绩承诺，OMG 新加坡 2016 年—2018 年扣非前后净利润孰低数分别不低于 4500 万美元、5000 万美元、5500 万美元。

　　此次交易构成重大资产重组，不构成借壳上市。交易前，自然人罗伟广直接持公司股份9.86%，为第二大股东。按照发行价格计算，交易后罗伟广及其一致行动人将通过直接或间接方式控制公司股份28.67%。罗伟广成为公司实际控制人，交易前后公司的控制权发生变更。

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