银河证券研报表示，本周中央政治局会议与中央经济工作会议定调2025年经济工作计划，会议强调2025年要加强超常规逆周期调节，明确指出要实施更加积极的财政政策与适度宽松的货币政策。其中财政政策从“积极”改为“更加积极”，将提高财政赤字率、增发超长期特别国债与地方政府专项债券发行使用，化解地方债务、收购土地储备与存量房；货币政策基调则是在2011年后首次由“稳健”调整为“适度宽松”。同时会议要求全方位扩大国内需求，更大力度支持“两重”项目，要稳住楼市股市。9月24日以来，国内政策呈现出密集出台的态势，本次会议再次明确释放了2025年加强积极有为宏观政策，加快国内经济复苏的信号，宏观经济向好的预期提升，进而从房地产、建筑、机械设备、汽车、家电等下游领域改善上游铜铝的有色金属行业需求，宽裕的流动性也将支撑有色金属商品价格的上涨。建议重点关注顺周期铜铝板块龙头标的。

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