根据长江电力日前披露的重组方案，公司拟向控股股东三峡集团等发行股份35亿股并支付现金374.24亿元，合计作价797.04亿元收购金沙江川云公司100%股权。同时，公司拟向平安资管、重阳战略投资等7名投资者募集241亿元配套资金。值得关注的是，公司还抛出了高比例现金分红计划，公司计划未来5年每年现金分红不低于143亿元，5年累计不低于715亿元。对2021年至2025年每年度的利润分配按不低于当年实现净利润的70%进行现金分红。

　　重仓布局长江电力的私募大佬重阳投资表示，三峡集团拥有长江流域水电独家开发权，而长江电力是其唯一水电业务平台。此外，公司具备相对确定的成长性。目前公司股票估值也具有安全边际，如果资产注入、电价改革、经济回升带动社会用电量增速加快等变化如期而至，股价将具备更为可观的上升空间。

　　申万宏源认为，川云公司下属溪洛渡、向家坝资产将助力公司持续盈利。溪洛渡和向家坝总装机2026万千瓦，约占三峡电站装机的90%，注入将会带来公司装机规模、营业收入、归母净利润及每股收益的显著增长。公司作为国内最大的清洁能源平台型公司，未来将受益核电、海上风电、集团资产注入三重预期。此外，公司承诺中长期高比例分红，也将有效保障投资者利益，对股价形成支撑。

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