天元宠物11月26日发布投资者关系活动记录表，公司于2024年11月26日接受2家机构调研，机构类型为证券公司、阳光私募机构。 投资者关系活动主要内容介绍： 一、参观样品间二、介绍公司情况三、投资者问答环节

　　问：公司未来海内外市场发展战略？

　　答：公司坚持业务领先战略，坚持战略聚焦，深耕用品和粮食的战略主航道，通过市场-产品-组织“三位一体、互锁互驱、协调发力、深度耕耘”的三力驱动模式来实现战略目标，聚焦核心市场、聚焦核心客户、聚焦核心品类，以市场深耕、品类深耕、组织深耕为方针，迈向细分业务领域第一的行业地位与市场占有率。在确保当期合理财务贡献的基础上，兼顾于战略绩效的实现。未来五年，公司将加快落实全球本地化战略，有序做好国际区域市场深耕，根据业务规划做好前瞻性的全球供应链布局。 1）海外市场方面： 用品国际业务方面，公司将以战略规划为指引，全力聚焦大市场、大客户、大品类，切实落实大客户战略，在保量增长的前提下，重点提升大客户、大品类的增长速度。基于大客户战略的牵引，深度推进市场深耕、品类深耕、组织深耕。在市场深耕方面，聚焦开拓美国、德国、法国、英国、俄罗斯五大国家市场，巩固优势的澳大利亚市场。在客户深耕策略方面，稳定发展现有商超客户，深化与商超客户的合作，通过优化产品组合、提升供应链效率等方式，扩大公司在商超渠道的产品销量规模和数量；同时，将资源重点投向专业宠物零售商客户，通过提供专业的产品、服务和支持，提高公司在宠物行业的品牌专业度，并开拓新的增量市场，以实现更全面的市场覆盖和品牌提升。在品类布局方面，按照量大、高频、刚需的资源布局原则，在巩固猫爬架和窝垫两大核心品类的基础上，重点做大玩具、服饰、电子、清洁、笼具五大品类。在组织深耕方面，重点发展匹配大客户和大品类的战略供应商，推进智能制造和供应链本地化，建设标杆打样中心，系统推进全面质量管理体系建设等措施，以适配大客户战略的落地要求。 2）国内市场方面： 公司继续深耕国内市场，采取食品带动用品的境内市场经营策略，以授权合作销售国际知名宠物粮食品牌产品为先导，建立并巩固境内线上与线下销售渠道，促进宠物食品与宠物用品协同销售的发展策略，继续有序推进公司国内品牌的产品开发与推广工作。

　　问：公司的研发情况如何?

　　答：公司建立了一支覆盖品类广、市场响应快的产品开发团队，并不断完善研发创新和激励机制，加强员工设计开发能力建设。经过多年的行业积累，天元宠物在宠物用品开发方面积累了丰富经验，掌握了宠物产品开发的多项技术和相关专利，在行业内具有较强的技术领先性。 例如，为进一步提升产品开发团队的设计开发水平，公司与WGSN（英国在线时尚预测和潮流趋势分析服务提供商）、POP服装趋势网、智慧芽等平台机构开展长期合作，举行外部培训、交流活动、技术指导等，通过周例会和内部研讨会方式进行项目开发复盘、反馈和经验分享，加强人才梯队的建设。为把握全球宠物用品市场的发展动向与行业趋势，公司每年组织产品研发人员对美国、欧洲、日本等宠物行业发展较为成熟的地区进行市场考察，与日本、欧洲等海外设计师开展长期合作或项目制合作。 公司不断进行新产品的设计和开发，优化更新产品结构，以增强客户粘性，2023年公司研发投入总额2395.95万元，同比增长26.55%，研发投入总额占营业收入比例为1.18%，同比增长0.18个百分点。

　　问：公司产品销售主要以境外市场为主，并主要以美元报价和结算，如何应对汇率波动的风险？

　　答：公司产品销售在境外市场占比较高，并主要以美元报价和结算。由于公司成本端主要使用人民币计价，从报价到发货确认收入期间的汇率波动将影响公司的毛利率水平；同时，从发货到收款结汇期间的汇率波动将导致公司产生汇兑损益。近年来，人民币对美元的汇率波动幅度较大，如未来人民币汇率波动幅度加大，一方面将影响公司产品出口的价格竞争力，另一方面汇兑损益将造成公司业绩波动。公司为防范汇率波动风险，将积极、及时关注国际汇率变化，采取合理的结算方式。加速结汇速度，并根据进出口业务规模与金融机构适度合作，开展远期外汇套期保值及相关业务，以锁定兑汇成本，尽可能降低汇兑损益带来的影响。

　　问：公司对员工的激励政策如何？

　　答：公司坚持“以价值创造者为本”的激励导向，根据经营层、管理层、执行层员工的角色定位，设计了岗位工资（为岗位价值付薪）、能力工资（为工作能力付薪）、绩效奖金（为工作绩效付薪）的3P薪酬激励结构。重点突出薪酬激励的三大导向：支撑业务战略、鼓励团队绩效、鼓励增量激励。构建价值创造、价值评价、价值分配“三位一体”的激励体系，让激励体系充分支撑业务战略和组织发展。2024年各项薪酬政策着重体现支撑公司年度的“三大战役”，重点激励业务结构的优化调整，重点激励全链条的降本增效，重点激励瓶颈能力的突破，以有力支撑公司年度经营目标的实现。 另外，公司制定了2024年限制性股票激励计划，《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。公司第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意限制性股票首次授予日为2024年2月27日，向符合授予条件的54名激励对象首次授予258万股限制性股票;

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