5G规模化应用受政策关注。

　　金价忽然大幅下跌

　　11月25日晚，国际金价终止五连涨走势。COMEX黄金暴跌超3%，最新价超2626美元/盎司；COMEX白银同样跌超3%，最新价超30美元/盎司。伦敦金现与伦敦银现也跌超3%。

　　据央视新闻报道，当地时间25日，黎巴嫩MTV电视台发布独家消息称，黎巴嫩方面已接到黎以停火通知，将于26日晚宣布。目前黎巴嫩官方暂无正式消息宣布。

　　此前，据美国阿克西奥斯新闻网援引一位美国官员的话，美方认为以色列和黎巴嫩已经就以色列与黎真主党停火协议条款达成一致。该官员表示，预计以色列安全内阁将于26日批准该协议。

　　黄金价格上涨受多重因素推动。一是地缘风险加剧，黄金作为避险资产备受追捧，成为当前上涨主要驱动力；二是全球降息预期不断增强，降低了持有黄金的机会成本，进一步推高价格；三是市场预期美国宏观面持续波动，对黄金价格构成中长期支撑。目前，地缘紧张局势预期有所缓解，金价或将再次受到扰动。

　　十二部门联合发文

　　5G规模化应用“扬帆”

　　11月25日，工信部等十二部门发布关于印发《5G规模化应用“扬帆”行动升级方案》的通知（以下简称《方案》）。

　　《方案》明确，到2027年底，构建形成“能力普适、应用普及、赋能普惠”的发展格局，全面实现5G规模化应用。

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　　5G规模赋能成效凸显。5G个人用户普及率超85%，5G网络接入流量占比超75%，5G新消费新体验不断丰富。面向工厂、医院、景区等重点行业领域打造一批5G应用领航者，带动行业数字化转型升级。5G物联网终端连接数超1亿，大中型工业企业5G应用渗透率达45%。

　　5G产业供给不断丰富。5G-A国际标准参与度持续深化，5G国内行业标准体系加快完善，5G融合应用标准超150项。5G融合应用产业体系不断健全，5G与数字技术融合持续深入，芯片模组、行业终端、虚拟专网、共性能力平台等关键环节供给能力升级，打造形成超1000款创新行业终端模组产品。

　　5G网络能力显著增强。5G覆盖广度深度不断拓展，每万人拥有5G基站数达38个，5G网络驻留比超85%，全面支持IPv6技术。按需推进5G网络向5G-A升级演进，全国地级及以上城市实现5G-A超宽带特性规模覆盖。建成7万个5G行业虚拟专网，带动5000个边缘计算节点建设，构筑“通感算智”深度融合的新型数字底座。

　　5G应用生态加速繁荣。推动建设一批5G应用规模发展城市，培育200家5G应用解决方案供应商，打造50个特色鲜明的5G应用创新载体。面向重点领域锻造5项以上5G应用安全标杆，构建与5G发展相适应的安全保障体系。大中小企业融通发展、梯度成长的良好态势逐步形成，全球开放合作生态日益完善。

　　工信部信息通信发展司负责人表示，未来，通过加速新型消费、生产经营、公共服务等三大类应用提质扩面，持续推动“应用升级”，实现多方位深度赋能；通过提升核心产业、融合技术、应用产业、标准体系、应用安全等五大产业关键环节供给能力，持续推动“产业升级”，全链条支撑能力稳步夯实；通过强化面向公众和行业的网络服务能力，持续推动“网络升级”，全场景服务能力显著提升；通过凝聚地方、企业、平台等主体创新合力，持续推动“生态升级”，多层次协同创新有力强化。

　　北京社科院副研究员王鹏接受券商中国记者采访时指出，《方案》将加强政策对5G规模化应用的支持和引导，推动各地各部门加大投入力度，优化发展环境，为5G技术的广泛应用提供有力保障。同时，《方案》将激发市场活力和创新动力，鼓励企业加大研发投入，推动5G技术与各行业深度融合，催生新产业、新业态、新模式，为经济发展注入新动能。

　　作为新型基础设施，5G经济效益显著。中国通信院数据显示，2021年到2023年，5G直接带动经济总产出约5.6万亿元（即5G商用对通信设备制造业、电信服务业和信息服务业产出的带动），间接带动总产出约14万亿元，有力促进了经济社会高质量发展。据测算，2023年5G经济对GDP增长贡献率达7.7%。

　　22只5G概念股关注度高

　　证券时报·数据宝对A股市场中，与5G相关的移动通讯终端及设备制造、基站建设、移动网络优化、系统集成以及运营商等领域个股进行梳理，筛选出机构关注度高（20家及以上机构参与评级）的个股，共计22只，供读者参考。

　　其中，北方华创、立讯精密、兆易创新、沪电股份、中际旭创、长电科技、鹏鼎控股的机构关注度居前，参与评级的机构数量均在30家及以上。

　　北方华创是国内半导体设备龙头，产品包括刻蚀机、PVD、CVD、立式炉、清洗机等设备，可用于包括应用于5G领域相关芯片在内的各种芯片制造。

　　立讯精密则是一家射频组件制造商。公司在5G基站上推出的多个射频模块，可以支持更高的工作频率和更广泛的频谱范围，应用在5G手机的射频模块，则能够提供更快的数据传输速度和更稳定的信号强度。

　　根据机构一致预测，兆易创新、通富微电、澜起科技、中际旭创4股全年净利润有望翻倍，同比增幅分别为598.93%、407.27%、208.24%、146.1%；天孚通信净利润增速预计达到97.04%，沪电股份、深南电路、北方华创净利润增速均在45%以上。

　　值得注意的是，上述个股前三季度净利润均已超出2023全年，中际旭创、兆易创新、北方华创、澜起科技超出金额依次为15.79亿元、6.71亿元、5.63亿元、5.27亿元。

　　中际旭创为国内光模块龙头，主营产品为高端光通信收发模块。公司主要为电信设备商客户提供5G前传、中传和回传光模块等等。

　　从公募基金持仓看，立讯精密、中芯国际、沪电股份排名前三，分别获得持仓12.47亿股、5.88亿股、4.22亿股；中天科技、工业富联、澜起科技持股量也均超过3亿股。

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