【头条】

　　北京：取消本市普通住房和非普通住房标准

　　北京市住房城乡建设委、市财政局、北京市税务局等三部门联合印发《关于取消普通住房标准有关事项的通知》(以下简称《通知》)。《通知》明确，本市取消普通住房和非普通住房标准。取消普通住房和非普通住房标准后，根据《公告》规定，个人将购买2年以上(含2年)的住房对外销售的，免征增值税。个人将购买不足2年的住房对外销售的，按照5%的征收率全额缴纳增值税。《通知》明确，根据《公告》规定，北京市适用与全国统一的个人购房契税优惠政策。对个人购买家庭唯一住房(家庭成员范围包括购房人、配偶以及未成年子女，下同)，面积为140平方米及以下的，减按1%的税率征收契税；面积为140平方米以上的，减按1.5%的税率征收契税。对个人购买家庭第二套住房，面积为140平方米及以下的，减按1%的税率征收契税；面积为140平方米以上的，减按2%的税率征收契税。《通知》明确，本市享受契税优惠政策的具体操作办法仍按现行规定执行。《通知》自2024年12月1日起施行。2024年12月1日前，个人销售、购买住房涉及的增值税和契税尚未申报缴纳的，符合《公告》和《通知》规定的可适用执行。

　　官方通报良品铺子被举报事件：被举报问题不成立

　　11月18日，武汉市东西湖区市场监督管理局通报，结合两地市场监管部门协查回函以及该局调查情况，举报人反映的良品铺子工业公司涉嫌委托生产的“‘桂香坚果藕粉’检测出木薯成分”，“‘酸辣粉’未检测出红薯成分”的问题并不成立。

　　美国司法部将推动谷歌出售Chrome，以打破垄断

　　美国司法部将力促谷歌出售Chrome以打破垄断，并要求采取措施允许网站选择不使用人工智能。(财联社)

　　【宏观要闻】

　　1、财政部：1-10月，全国一般公共预算收入184981亿元，同比下降1.3%；全国一般公共预算支出221465亿元，同比增长2.7%。证券交易印花税866亿元，同比下降46.4%。已将6万亿元债务限额下达各地，部分省份已经启动发行工作，正在制定提前下达部分2025年新增专项债券限额工作方案。

　　2、统计局：10月，全国城镇不包含在校生的16-24岁劳动力失业率为17.1%，不包含在校生的25-29岁劳动力失业率为6.8%，不包含在校生的30-59岁劳动力失业率为3.8%。

　　3、上证报：冲刺四季度经济增长，经济大省在行动。11月14日，深圳再上马276个项目，总投资约2160.2亿元。其中，产业领域项目94个，项目总投资约279.7亿元。此举与广东省打好四季度经济攻坚战，吹响“稳增长”“优结构”“强动能”冲锋号的工作部署相呼应。

　　4、中国债券信息网：截至11月18日，已有河南省、贵州省、江苏省、大连市和青岛市五个省市披露了特殊再融资专项债的发行计划，整体发债金额合计高达2244亿元。分析师指出，真正的供给压力可能集中在11月末和12月上旬。

　　5、澳门：前三季本地生产总值为3010亿澳门元，按年实质增长11.5%，整体经济规模恢复至2019年同期的86.3%。其中，服务出口按年上升11.4%，而内部需求同比上升2.7%。

　　【国内股市】

　　1、周一，上证指数报3323.85点，下跌0.21%，成交额7558.10亿。深证成指报10544.02点，下跌1.91%，成交额10018.85亿。创业板指报2190.95点，下跌2.35%，成交额4661.15亿。总体上个股跌多涨少，全市场超4100只个股下跌，逾200股跌超9%。两市成交额1.76万亿，较上个交易日缩量688亿。盘面上，石墨电极、银行、钢铁、房地产等板块涨幅居前，智谱AI、软件开发、游戏、鸿蒙概念等板块跌幅居前。

　　2、周一，恒生指数涨0.77%，报19576.61点。恒生科技指数涨0.32%，报4341.53点。国企指数涨1.1%，报7057.1点。盘面上，建材水泥、航空、内银、核电、电池、高铁基建等行业或概念涨幅居前。影视、生物医药、家电、医药外包、啤酒等行业或概念跌幅居前。南向资金净买入135.51亿港元。其中，港股通(沪)净买入78.64亿港元，港股通(深)净买入56.87亿港元。

　　3、截至11月18日，北交所上市公司257家，当日无新增。总市值6635.21亿元，成交金额386.96亿元。

　　4、两市融资余额：截至11月15日，上交所融资余额报9421.60亿元，较前一交易日减少32.53亿元；深交所融资余额报8803.76亿元，较前一交易日减少60.78亿元；两市合计18225.36亿元，较前一交易日减少93.31亿元。

　　5、证监会：支持推出更多跨境ETF产品，拓展存托凭证互联互通，优化内地与香港基金互认安排。加快推动新一轮全面深化资本市场改革开放。将坚持市场化、法治化、国际化方向，努力打造“愿意来、留得住、发展得好”的良好局面。进一步健全境外上市监管协调机制。

　　6、证监会主席吴清：加快推动新一轮全面深化资本市场改革开放，将推出更多务实的举措；将始终坚持市场化、法治化、国际化的方向，为国际投资者投资中国市场创造更好的环境。

　　7、港交所行政总裁陈翊庭：目前沪深港通已经成为国际投资者交易持有内地A股的主要渠道，有接近77%的外资通过该渠道持有内地股票。

　　8、证券时报：截至11月15日，自9月20日首只中证A500基金成立以来，全市场已成立32只中证A500基金，合计规模达1985.9亿元。展望后市，短期市场虽有波动调整的可能，市场仍将维持中期震荡上行趋势，大概率将演绎跨年行情。

　　9、中信建投：锂电行业预计将在25Q2迎来三年来第一次供需形势的扭转。电动车方面，国内需求好于预期，预计2024年国内批售1300万辆，同比+36%，以旧换新补贴推动下，预测2025年国内电车销量1560万辆，同比+20%。

　　10、小米集团：第三季度，营收925.1亿元，同比增长30.5%；经调整净利润为63亿元，同比增长4.4%，智能手机收入同比增加13.9%至475亿元，智能电动汽车收入95亿元，智能电动汽车等创新业务分部毛利率为17.1%。

　　11、万泰生物：公司全资子公司厦门万泰沧海生物技术收到药监局下发的《药物临床试验通知书》，同意公司九价人乳头瘤病毒疫苗(大肠埃希菌)开展针对男性人群适应症的临床试验。

　　12、*ST鹏博：因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案。同日，公司实际控制人杨学平也收到《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对杨学平立案。

　　13、大千生态(10连板)：公司所处行业最新滚动市盈率为7.76，最新市净率为0.67，公司最新的滚动市盈率为166.05，最新市净率为2.19，公司滚动市盈率和市净率均显著高于平均水平。

　　14、中安科(8天7板)：公司因与招商证券的追偿权纠纷被起诉，涉案金额为2.87亿元。目前案件已立案受理，但尚未开庭审理。本次诉讼对公司本期及后期利润的影响具有不确定性。

　　15、长江通信(7天5板)：11月18日，公司股票换手率为27.77%(前五个交易日日均换手率15.31%)，存在换手率过高风险。

　　16、兰生股份(4连板)：公司最新市盈率为27.06，市净率为1.90，所属的行业分类“L72 商务服务业”最新的静态市盈率为17.21，市净率为1.75。公司市盈率及市净率均高于行业平均水平。

　　投融资

　　17、武汉凡谷：公司有意向参与目标公司的增资扩股，投资金额不超过1亿元。与武汉光钜签署的《投资意向协议》系各方就投资事宜进行友好协商而达成的初步意向，最终能否实施尚存在不确定性。

　　18、民生银行：董事会已审议通过关于新希望化工投资有限公司投资本行的议案。根据相关规定，本行将就持股5%以上股东变更事项向国家金融监督管理总局报送核准申请。

　　19、德尔股份：拟向上海德迩实业集团等交易对方以发行股份等方式，购买其持有的爱卓智能科技有限公司100.00%股权，公司股票将于11月19日起复牌。

　　增减持

　　20、友邦保险：回购669.5万股普通股，每股购回价格介于56.9港元至58.1港元之间，总代价约为3.84亿港元。

　　21、博士眼镜：实际控制人之一致行动人刘开跃、董事刘之明、董事兼副总经理郑庆秋、董事兼副总经理何庆柏及特定股东江西江南道企业管理，拟合计减持1.53%公司股份。

　　【金融】

　　1、社保基金会党组书记丁学东表示，将研究完善投早、投小、投长期、投硬科技投资机制，在实现基金安全和保值增值的同时，更加有效地支持科技创新。

　　2、中证A500指数增强基金大扩容。富国基金、广发基金、中欧基金、银河基金、博道基金、贝莱德、申万菱信等多家公募上报的中证A500指数增强基金已正式获批。

　　【全球市场】

　　1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.13%报43389.6点，标普500指数涨0.39%报5893.62点，纳指涨0.6%报18791.81点。耐克跌超2%，迪士尼跌逾1%，领跌道指。万得美国科技七巨头指数涨0.54%，特斯拉涨超5%，谷歌涨逾1%。中概股普遍上涨，盛大科技涨超10%，雾芯科技涨约8%。

　　2、欧洲主要股指收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.11%报19189.19点，法国CAC40指数涨0.12%报7278.23点，英国富时100指数涨0.57%报8109.32点。

　　3、亚太主要股指收盘涨跌互现。日经225指数跌1.09%报38220.85点。印度SENSEX30指数跌0.31%报77339.01点。韩国综合指数涨2.16%报2469.07点。澳洲标普200指数涨0.18%报8300.2点。新西兰标普50指数涨0.63%报12764.65点。富时新加坡海峡指数跌0.32%报3732.55点。富时马来西亚综指涨0.73%报1604.04点。

　　4、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.79%报2616.1美元/盎司，COMEX白银期货涨2.72%报31.26美元/盎司。

　　5、国际油价全线上涨，美油12月合约涨3.23%，报69.08美元/桶。布油2025年1月合约涨3.05%，报73.21美元/桶。

　　6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨1.02%报9094.5美元/吨，LME期锌涨0.53%报2963美元/吨，LME期镍涨1.03%报15700美元/吨，LME期铝跌1.47%报2610.5美元/吨，LME期锡涨0.74%报28955美元/吨，LME期铅涨2.12%报1998.5美元/吨。

　　7、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨1.15%报1010美分/蒲式耳；玉米期货涨1.24%报429.25美分/蒲式耳，小麦期货涨1.91%报546.75美分/蒲式耳。

　　8、欧债收益率多数收涨，英国10年期国债收益率跌0.6个基点报4.464%，法国10年期国债收益率涨1.1个基点报3.092%，德国10年期国债收益率涨1.6个基点报2.368%，意大利10年期国债收益率涨1.5个基点报3.566%，西班牙10年期国债收益率涨1.4个基点报3.066%。

　　9、美债收益率全线下跌，2年期美债收益率跌2.3个基点报4.291%，3年期美债收益率跌2.4个基点报4.254%，5年期美债收益率跌2.6个基点报4.284%，10年期美债收益率跌2.1个基点报4.421%，30年期美债收益率跌0.5个基点报4.613%。

　　10、纽约尾盘，美元指数跌0.44%报106.21，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.54%报1.0598，英镑兑美元涨0.46%报1.2678，澳元兑美元涨0.7%报0.6508，美元兑日元涨0.18%报154.66，美元兑瑞郎跌0.56%报0.8831，离岸人民币对美元涨102个基点报7.2260。

　　【海外】

　　1、知情人士透露，美国当选总统特朗普的团队计划将“构建完全自动驾驶汽车的联邦框架”作为美国交通部的优先事项之一。特朗普团队正在寻找合适的人选来领导美国交通部，以制定监管自动驾驶汽车的政策框架。

　　2、日本央行行长植田和男表示，日本经济正迈向薪资驱动的持续通胀，并警告不要将借贷成本维持在过低水平。这为最早下个月再次加息留下可能。

　　3、欧洲央行管委斯图纳拉斯认为，欧洲央行几乎肯定会在12月降息25个基点。他强调，关税可能会对欧洲造成不利影响，在中期可能会引发经济衰退。

　　4、欧洲央行副行长金多斯表示，明年通胀将回落至目标水平；经济前景面临的风险上升，并且偏向于下行。

　　5、印度央行计划在2025年推出云服务，云平台将使用当地的IT公司，与亚马逊AWS、微软Azure、谷歌云和IBM云等竞争，这是全球主要央行首次推出的此类举措。

　　6、美国NAHB住宅建筑商信心指数上升3点至43，来到七个月高点，得益于销售预期上升，以及对特朗普政府将减轻监管负担的乐观情绪。

　　【商品期货】

　　1、国内期货夜盘收盘主力合约多数上涨，对二甲苯、菜粕、PTA、苯乙烯、原油涨超1%。跌幅方面，棕榈油、烧碱、豆油跌超1%。基本金属多数收涨，沪锡涨1.05%，沪锌涨0.73%，沪镍涨0.66%，不锈钢涨0.45%，沪铜涨0.27%，沪铅涨0.21%，沪铝跌0.34%。沪金涨1.27%，沪银涨1.49%。

　　2、总投资711亿元的福建古雷炼化一体化工程二期项目正式开工。该项目是中沙能源立体合作新格局的重要组成部分，项目将于2030年全面投产。

　　3、哈萨克斯坦最大油田坦吉兹(Tengiz)正在进行维修，油田产量减少28-30%，预计维修工作将于今年11月23日结束。

　　4、据上海有色网最新报价显示，11月18日，国产电池级碳酸锂价格跌270元报7.84万元/吨，连跌2日。

　　5、波罗的海干散货指数跌1.62%，报1756点。

　　【债券】

　　1、【债市综述】银行间现券超长端弱势明显，30年期国债活跃券收益率上行超2bp，5-10年期国债上行超1bp。国债期货全线收跌，30年期主力合约跌1.1%，为9月底以来最大跌幅。交易所市场地方债涨幅居前，“四川1720”涨超6%。银行间资金供需基本平衡，主要回购利率微幅波动。

　　2、中证转债指数收盘跌0.63%，万得可转债等权指数跌1.11%。超八成转债下跌，城地转债、溢利转债、盛航转债分别跌16.96%、9.65%、9.3%。涨幅方面，红相转债、新化转债、松原转债分别涨12.43%、10.34%、9.73%。

　　3、财政部、央行开展1200亿元1个月期国库现金定存招投标，中标利率2.16%，较上次的2.28%下降12个基点。

　　4、浙江省政府11月25日将发行再融资专项债券565亿元，用于置换存量隐性债务。宁波市将发行249亿元地方政府再融资专项债券，用于置换存量隐性债务。

　　5、香港金融管理局总裁余伟文介绍，正在跟内地监管当局商讨债券通“南向通”扩容，包括扩大境内投资者的范围。同时，也正在探讨推动开放境内债券回购业务。

　　6、美国财政部公布的最新数据显示，外国持有的美国国债总额从8月的8.5034万亿美元升至9月的8.6729万亿美元，这是有记录以来的最高水平，也是连续第五个月上升。不过，中国、日本继续减持美债。中国9月份持有的美国国债为7720亿美元，环比减少30亿美元。日本9月份美国国债持有量为1.123万亿美元，环比减少60亿美元。

　　【外汇】

　　1、周一在岸人民币对美元16:30收盘报7.2441，较上一交易日下跌131个基点，夜盘收报7.2315。人民币对美元中间价报7.1907，调升85个基点。

　　2、据中国外汇交易中心，11月15日当周，CFETS人民币汇率指数报100.05，环比涨0.49，创5月以来新高；BIS货币篮子人民币汇率指数报105.97，环比涨0.51，创6月以来新高；SDR货币篮子人民币汇率指数报94.02，环比涨0.19。

　　【行业资讯】

　　1、上海市政府常务会部署加快推动市属国企加快发展战略性新兴产业，超前布局未来产业和新赛道，全力做强创新引擎。

　　2、华为正式官宣Mate品牌盛典定档11月26日，华为Mate 70 系列届时亮相。同时，华为Mate 70系列开启预订，预约人数已超过100万。

　　3、消息人士透露，光伏史上最大并购案被收购方——江苏润阳股份，其越南拉晶切片工厂开始进入停产状态。之前，润阳泰国4期组件厂已宣布停工。

　　【国内公司新闻】

　　8天7板中安科：截至目前公司没有算力相关业务

　　德尔股份：拟发行股份购买爱卓科技100.00%股权 股票复牌

　　宝利国际：控股股东签署股份转让协议股票复牌

　　东方集团：控股股东及实控人收到监管提醒函

　　岭南股份：公司仍在全力筹措偿债资金

　　芯动联科：询价转让价格为37.91元/股

　　中安科：涉及诉讼涉案金额2.87亿元

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