9月2日，华电国际获东莞证券买入评级，近一个月华电国际获得9份研报关注。

　　研报预计公司2024-2026年EPS分别为0.57元、0.63元、0.68元，维持对公司“买入”评级。研报认为，24H1公司营收受电力量价齐跌及煤炭贸易量下降等影响。公司发电量下降导致燃料需求减少，叠加煤价下行等，24H1公司燃料成本同比减少59.90亿元，下降15.43%24H1公司资产处置收益为3.89亿元，同比增加289.94%，主要因为子公司土地使用权处置。公司盈利能力受益于煤价同比下行，毛利率为8.62%，同比提升3.21个百分点，主要得益于煤价同比下行等。控股股东拟注入优质资产，助力公司资产规模扩大。

　　风险提示：政策推进不及预期；经济发展不及预期；上网电价波动风险动力煤价格波动风险等。

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