【市场判断】
海外市场，隔夜欧美股市多数收涨，道指涨0.02%，标普500指数涨0.16%，纳指涨0.16%。

国内市场，昨天指数明显回落，两市有1007家个股上涨，市场赚钱效应大幅回落。市场成交量萎缩到5141亿。截止收盘，上证指数跌0.24%，深成指跌1.11%，创业板指跌0.94%，北证50指数涨1.89%。

行业、板块热点方面，市场领涨方向为房屋检测、猴痘概念、页岩气等。房屋检测概念走强，源于住房和城乡建设部近期表示，将研究建立房屋体检、房屋养老金、房屋保险制度，构建全生命周期房屋安全管理长效机制。目前，上海等22个城市正在试点，试点的重点是政府把公共账户建立起来。猴痘概念走强，源于消息面上，据央视新闻26日报道，世界卫生组织启动了一项全球战略准备和应对计划，以通过全球、地区和国家的协调努力，阻止猴痘在人际间的传播。页岩气概念走强，源于消息面上，受中东紧张局势和利比亚暂停石油出口消息刺激，周一油价大涨超3%。

市场领跌方向为华为海思概念、AI眼镜、铜缆高速连接等。华为海思概念和AI眼镜均属于近期热门题材，前期大涨情绪高潮后，当前均进入了情绪退潮期。铜缆高速连接属于AI算力方向，近期走势较弱，可能源于机构重仓股在基金持续赎回背景下，持续走弱。

整体来看，昨天指数明显回落，市场仍未摆脱缩量阴跌状态。昨天规模以上工业企业利润数据公布，亮点并不多。7月规模以上工业企业营收当月同比2.9%，略低于4月（3.3%）和5月（3.8%）。7月利润当月同比增长4.1%，连续两个月呈现弱修复趋势。产成品名义库存同比增长5.2%，环比加快0.5个点，连续8个月呈现上行趋势。但考虑到PPI依旧在负增长，所以企业盈利能力较弱。值得一提的是最近债券市场震荡波动较大，这一方面在于机构成交量减少以及理财赎回增多，另一方面也和央行回笼资金以及地方专项债供给提速有关。虽然债市震荡了，但股市也并没有受益，只有银行等高股息还在不断创出新高。因为债市出来的资金追求的是安全，从侧面也说明当前市场的风险偏好较低。好在利空数据即将出尽，也许就在下半周。


【热点速递】

五部门完善市内免税店政策 将在八城市各设立一家
市内免税店政策有望加强及丰富进口商品国内供给，作为离岛及口岸免税店的区位、场景补充，有望进一步引导消费回流。

无线充电新规实施在即 充电等待时间将进一步降低
新规实施后，无线充电技术将在框架下更安全地发展，功率限值的提升使充电等待时间进一步降低，大功率收发线圈、充电SoC芯片等元器件将会迎来一波需求高峰。

两大光伏龙头上调硅片价格　终端装机旺季需求和议价空间望改善
根据能源局和海关总署，7月国内和出口需求环比下降接近10%，预计国内集中式项目将继续改善，分布式项目有望在市场交易落地后加速，9月欧洲市场回暖将拉动海外需求。
（投资有风险，入市须谨慎）

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