改革进行时，经济未来值得期待
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货币宽松会造就短期的牛市，但是，若长期得不到经济的支撑，也就是泡沫一现，很难走的长远。这时候的关键就是中国经济，中国经济还有没有未来，决定了中国股市到底是泡沫牛还是长牛。

我们认为中国经济是大有未来的。这个未来取决于改革。我们认为改革正在见效，这样大概是我们目前和大家分歧最大的一点。好多人都说改革没有见效，改革有什么用呀，反腐力度这么大，弄得好多人都不敢干活了，最近市场风险偏好急剧下降，很重要的原因就是市场对改革预期一定程度的失望与落空。

对于改革，我们认为此轮改革的逻辑和上一轮改革的逻辑不一样，此轮改革的逻辑是“破“，打破束缚，打破壁垒、简政放权而非政府给企业政策福利！

我们去微观调研，发现哪一类的企业最苦恼，房地产企业很苦恼，大都房地产企业的模式是靠政策的不断扶持，现在没有了就比较郁闷。那么哪一类的企业比较开心呢，就是完全靠市场拼杀出来的那类型，最典型的就是互联网企业，不管是阿里还是腾讯，或者其他的互联网企业，都是靠着对市场的敏锐嗅觉，提供有竞争性的产品满足市场需求，从而做大做强的。中国涌现出越来越多的这类企业。

还有比如以前很多不让干，或者说只让某一些有特殊牌照的企业干的事情，现在这些壁垒给你打破，谁有能力谁来干。一旦做大了市场，政府就给你牌照。比如某某专车、某某金融……包括我们私募行业也是这类典型例子，原来都是不敢想的事情，现在被不断地打破并承认。

很多人说我不要看微观，个体不能代表全部，能不能证据再充分些？证据我们也有一点点，中国以前第二产业占比比较高，现在正慢慢往下掉，第三产业在GDP的贡献占比最近已经超过了60%。前些年，说起经济转型，由投资和出口拉动转为消费拉动，大家都不太信，事实上已经开始慢慢转变，10月份社会零售总额增长10.9%。

如果只看到潜力，没有看到实际情况，可能是过于乐观；只看到潜力，但已分析了实际情况，则是有依据的乐观。我们乐观的依据，因为中国经济结果其实在悄悄的转型，只是可能大家的感觉不太明显，这就像原来那个大高个现在摇摇欲坠，现在这边有个小朋友慢慢长大，所以从总量上还看不出来。我们预计未来的一两年之后，你就会发现这个小朋友长得开始粗壮些了，开始能够撑起一小片天了，而且这个速度我们觉得还是比较快的。所以，对中国改革和经济的未来，我们还是比较有信心的。

作为世界第二大经济体，中国经济转型之路从一开始就注定并非一帆风顺，但是，改革，创新，产业，升级，收入分配优化……这些发生呢个在我们身边，这是不可否认的。再加上货币持续宽松。大类资产重配带来的持续资金流，我们相信，牛市就在前方

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