1. 8月2日(周五)美股盘前，美股三大股指期货齐跌。截至发稿，道指期货跌0.96%，标普500指数期货跌1.16%，纳指期货跌1.68%。

　　2. 截至发稿，德国DAX指数跌1.76%，英国富时100指数跌0.47%，法国CAC40指数跌0.93%，欧洲斯托克50指数跌1.76%。

　　3. 截至发稿，WTI原油涨0.14%，报76.42美元/桶。布伦特原油涨0.19%，报79.67美元/桶。

　　市场消息

　　今晚，美国非农将为降息预期“添把火”?美国7月就业市场可能有所降温，因经济逐渐放缓，且飓风Beryl料令就业动能减弱。不过，即使美国劳工部将于周五晚些时候发布的7月份非农就业报告确实显示就业形势转弱，预计这种放缓也只会是渐进式的，与美联储希望推动的温和放缓保持一致。据道琼斯的普遍估计，美国7月非农就业报告预计将显示，7月份非农就业人数将增加18.5万，低于6月份的20.6万，失业率将保持在4.1%。过去一年半的就业报告经常超出市场预期。但一些经济学家认为，这份报告可能是更为疲软的，高盛预计，肆虐德克萨斯州大部分地区(尤其是休斯顿)的飓风Beryl将减少1.5万个工作岗位;该投行认为，总就业人数增长将更接近16.5万。

　　债券交易员已消化年内三次降息预期，今夜7月非农数据或为美联储“敲响更多警钟”。鉴于经济数据被视为巩固了美联储今年降息三次的理由，美债在经历今年以来表现最好的一个月后上涨。此前一项制造业指标结合上周初请失业金人数超预期飙升进一步表明，美国劳动力市场正在降温。周四，10年期美债收益率自2月以来首次跌破4%，两年期美债收益率一度下滑11.5个基点，至4.14%。周五，美国将公布更广泛的7月非农就业数据，交易员和政策制定者都将密切关注这些数据。据最新报道，市场预计2024年美联储降息100个基点的可能性为50%。利率掉期市场显示，美联储2024年降息中有50%的可能性有一次降息为50个基点。

　　“泡沫预言家”Grantham旗下公司：“七巨头”没有泡沫，市盈率中位数仅为27倍。美国股市2024年的强劲反弹让华尔街的一些人相信，美股可能处于类似于互联网泡沫时代之中。然而，传奇的价值投资者，被称为“泡沫预言家”的Jeremy Grantham旗下GMO公司的投资组合经理们认为，将当今的“七巨头”与上世纪90年代末的繁荣和萧条周期相提并论并不合理，因为在这些巨型科技公司的基本面和倍数方面，没有那么多值得担忧的因素。在2000年，美国市值前十名公司的市盈率中位数为60倍，因为投资者被当时的通信革命和该组公司在过去五年中每年22%的基本回报所“迷惑”。GMO根据公司的股息收入和每股收益增长计算公司的基本回报。

　　忧心美联储“慢半拍”，全球股市上演踩踏式抛售。随着越来越多的美国经济放缓迹象刺激人们转向美国国债和黄金等避险资产，全球股市踩踏式抛售正在上演。周五，亚洲股市跟随全球暴跌，日本股市出现自2016年以来表现最糟糕的一天。芯片制造商也加入了美国科技股的抛售行列，主要制造商SK海力士暴跌10%。欧股开盘后也出现下跌，欧洲斯托克600科技指数一度跌3.3%，至1月以来的最低水平。整体来看，在今晚公布一份可能至关重要的非农就业报告之前，交易员正在纷纷撤资。这一走势突显出，市场情绪已经迅速偏离了人们对美联储将能够实现经济软着陆的预期。本周，对美国国债的抢购使10年期国债收益率自2月以来首次跌破4%。

　　个股消息

　　顶住在华销售遇冷压力，苹果(AAPL.US)Q3销售额、EPS超预期。苹果总销售额同比增长5%，至858亿美元，超过了市场预期的845亿美元;每股收益为1.40美元，超过市场预期的1.35美元。这段销售期通常是苹果销售最慢的时期之一，因为此时许多消费者都在等待秋季推出的下一代iPhone。不过，来自中国的销售额下降6.5%，至147亿美元。分析师此前预计为153亿美元。尽管第三财季整体销售额反弹并超出市场预期，但在华销售低迷再次引发了人们对苹果在其最重要的海外市场之一失去优势的担忧。该公司在中国市场面临着更激烈的竞争。苹果将在华销售下滑主要归因于美元走强的影响，称其在中国的基础业务实际上比以前更健康。

　　盘前跌超8%!利润暂让位于AI支出，亚马逊(AMZN.US)Q3利润指引低于预期。亚马逊Q2总收入同比增长10%，至1480亿美元，而分析师的平均预期为1488亿美元。营业利润为147亿美元，同比增长接近翻一番，分析师平均预期为136亿美元左右，将营业利润率从2023年同期的5.7%提高到9.9%。每股盈利为1.26美元，高于去年同期的0.65美元，也高于预期。尽管如此，冒着华尔街不满的风险，亚马逊告诉投资者，利润将暂时让位于在人工智能方面的巨额支出。该公司对第三季度的利润指引也低于华尔街预期。去年销售额增长创历史新低的云业务，在第二季度继续复苏。截至发稿，该股盘前跌超8%。

　　盘前暴跌21%!英特尔(INTC.US)Q3业绩展望令人失望，并宣布裁员1.5万人。英特尔第二季度销售额为128亿美元，下降1%，低于分析师一致预期129.5亿美元，不计某些项目，该公司每股利润为0.02美元，低于分析师预期的每股0.10美元。值得注意的是，公司给出的第三季度业绩指引令人有些失望，此外还宣布将裁员逾1.5万人。该公司预计下一季度销售额将达到125亿至135亿美元，远低于彭博汇编的分析师一致预期143.8亿美元。剔除某些项目后，英特尔预计每股将亏损3美分，而分析师预期为每股盈利30美分。华尔街预计，该公司今年总销售额将略有增长，但距离2021年的峰值仍低了200多亿美元。截至发稿，该股盘前下跌21%，报22.71美元。

　　Booking(BKNG.US)Q2业绩稳健，但Q3指引疲软。Booking Q2总营收为58.59亿美元，同比增长7%，好于分析师平均预期的57.68亿美元;净利润为15.21亿美元，同比增长18%;调整后的每股收益为41.90美元，同比增长11%，好于分析师平均预期的38.20美元。Q2客房预订夜数同比增长7%;包括税费在内的总旅游预订量为414亿美元，同比增长4%，低于418亿美元的分析师预期。该公司预计，第三季度客房预订夜数将同比增长3%至5%，并将此归咎于欧洲旅游市场的“温和放缓”。这一增长预期低于分析师平均预期的6.6%。此外，该公司补充称，由于机票价格下跌，预计第三季度总旅游预订量将同比增长2%至4%，这同样低于分析师平均预期的6.9%。

　　Snap(SNAP.US)Q2营收、Q3盈利指引均逊于预期。Snap Q2营收同比增长16%至12.4亿美元，低于分析师平均预期的12.5亿美元;净亏损为2.5亿美元，上年同期净亏损为3.8亿美元;调整后的息税折旧摊销前利润(EBITDA)为5497.7万美元，好于分析师平均预期的4110万美元，上年同期为-3847.9万美元;调整后的每股收益为0.02美元，符合分析师平均预期。展望未来，Snap预计，第三季度营收为13.4亿至13.8亿美元，预测区间中值符合分析师平均预期的13.6亿美元;预计调整后的EBITDA为7000万至1亿美元，预测区间中值不及分析师平均预期的1.105亿美元。

　　广告销售及流媒体转型推动增长，Roku(ROKU.US)Q2业绩超预期。得益于强劲的广告销售以及向流媒体平台的持续转型，Roku(ROKU.US)第二季度营收超过市场预期，亏损也小于预期。财报显示，Roku Q2总营收同比增长14%至9.68亿美元，好于分析师平均预期的9.38亿美元。按业务划分，平台营收(包括数字广告和无广告订阅)为8.24亿美元，同比增长11%;设备营收为1.44亿美元，同比增长39%。展望未来，Roku预计，第三季度营收为10.10亿美元，符合预期;预计净亏损5000万美元，调整后的EBITDA为4500万美元。

　　继赫斯(HES.US)收购推迟后又一噩耗：炼油利润率下降拖累雪佛龙(CVX.US)Q2利润不及预期。雪佛龙Q2营收从上年同期的489亿美元增至511.8亿美元，市场预期为508亿美元。净利润下降26%，至44.3亿美元，合每股2.43美元，上年同期为60.1亿美元，合每股3.20美元。在调整2.43亿美元的外汇影响后，每股收益为2.55美元，市场预期为2.93美元。受炼油利润率下降的影响，雪佛龙(CVX.US)第二季度利润未能达到市场预期。总体而言，雪佛龙的全球石油当量产量增长了11%，达到329万桶/天，二叠纪盆地的产量创历史新高。

　　埃克森美孚(XOM.US)Q2利润超预期，先锋自然资源交易推动产量创纪录。埃克森美孚第二季度每股收益为2.14美元，比市场普遍预期高出11美分。对先锋自然资源的收购于今年5月初完成，这帮助埃克森美孚的整体产量环比提高了15%，并为今年日均产量超过400万桶奠定了基础。净利润为92.4亿美元，高于上年同期的78.8亿美元。埃克森美孚的业绩让投资者确信，尽管原油市场发出了看跌信号，但这家石油巨头完全有能力将股票回购规模提高15%，达到每年200亿美元。该公司是今年表现最好的大型石油股，第二季度经营活动产生的现金流从上年同期的94亿美元攀升至105亿美元。

　　英伟达(NVDA.US)或遭美国司法部反垄断审查，盘前跌超3%。英伟达因收购初创公司Run:ai的计划可能涉及反垄断问题，正面临美国司法部的审查。另外，消息人士透露，美国司法部也在调查英伟达的商业行为，因为该公司在高端人工智能(AI)芯片市场上占有高达90%的份额。英伟达可能在人工智能领域拥有太多的权力，这引发了反垄断监管机构的关注。今年4月，英伟达宣布了收购以色列Run:ai的计划。Run:ai通过使多个工作负载并行运行，减少完成任务所需的GPU数量，使人工智能芯片更高效。截至发稿，英伟达盘前跌超3%，报105.60美元。

　　特斯拉(TSLA.US)7月国内销量同比大增47%，Model 3创历史交付纪录。特斯拉上海超级工厂7月交付量达到74117辆，交付量同比增长15%，其中，据权威媒体统计，国内销量持续热销已达到4.6万辆，同比猛增47%。从车型的销量表现来看，Model Y有望持续霸榜国内乘用车市场;Model 3的交付量创上海超级工厂交付历史最高;特斯拉国内销量创单季度首月史上最高。

　　重要经济数据和事件预告

　　北京时间20:30：美国7月非农就业人口变动季调后(万)。

　　北京时间22:00：美国6月耐用品订单月率修正值(%)、美国6月工厂订单月率(%)。

　　次日北京时间01:00：美国截至8月2日当周全美钻井总数(口)。

　　次日北京时间03:30：CFTC公布周度持仓报告。

　　业绩预告

　　周六：伯克希尔哈撒韦(BRK.A.US)

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