1. 7月29日(周一)美股盘前，美股三大股指期货齐涨。截至发稿，道指期货涨0.45%，标普500指数期货涨0.48%，纳指期货涨0.67%。

　　2. 截至发稿，德国DAX指数涨0.30%，英国富时100指数涨0.78%，法国CAC40指数跌0.27%，欧洲斯托克50指数跌0.01%。

　　3. 截至发稿，WTI原油跌0.49%，报76.78美元/桶。布伦特原油跌0.40%，报79.96美元/桶。

　　市场消息

　　美联储会议携手微软、苹果财报来袭!科技股能否止跌就看本周。大型科技股近期遭到大举抛售，已使纳斯达克100指数在短短两周内下跌了8%，处于大幅回调的边缘。它能否避免这一不确定的里程碑，可能取决于本周总市值近10万亿美元的四家公司的财报。本周，投资者将迎来微软(MSFT.US)、苹果(AAPL.US)、亚马逊(AMZN.US)和Meta Platforms(META.US)业绩，而且美联储还将公布最新利率决定。今年上半年，大型科技股强劲上涨，导致这些大型公司估值过高。上周Alphabet(GOOGL.US)的业绩引发了市场的担忧，即相对于短期回报，人工智能方面的支出已经变得过于沉重。与此同时，特斯拉(TSLA.US)上周公布的业绩也未能提振投资者信心。

　　“新美联储通讯社”发声：美联储本周或释放9月降息信号。美联储将于北京时间周四凌晨公布利率决议。有着“新美联储通讯社”之称的知名财经记者Nick Timiraos表示，美联储不太可能在7月政策会议上调整利率，但可能暗示9月或将降息。他认为，美联储最近准备降息反映了三个因素：通胀方面的好转、劳动力市场显示降温迹象、以及对允许通胀维持在过高水平与导致不必要经济疲软的风险考量正在发生变化。Nick Timiraos强调，美联储将在没有预先承诺的情况下为9月的降息设定时间表。这已经是一个市场共识，美联储在9月降息已被完全定价，甚至包括小概率的降息50个基点也已被定价。

　　特朗普：若当选将炒掉SEC主席!欲打造美国成加密货币之都。据报道，唐纳德·特朗普上周六表示，若当选总统，将解雇美国证券交易委员会(SEC)现任主席加里 詹斯勒(Gary Gensler)，并聘请支持加密货币的监管者。据悉，Gensler的任期将至2026年。特朗普在纳什维尔举行的比特币2024年会议上表示:“今天下午我正制定一项计划，以确保美国成为全球的加密货币之都和世界比特币超级大国，我们将实现这一目标。”如果特朗普赢得总统大选，他将对这个新兴行业的最高监管机构产生重大影响。他还承诺组建一个加密行业总统顾问委员会，创建一个稳定币框架，并呼吁缩减执法力度。

　　押注剧烈波动!市场焦急等待“靴子落地”，英美日央行本周迎来大转向?主要经济体发出的相互矛盾的信号颠覆了市场，投资者本周将更清晰了解有关全球货币政策近期走势的答案。日本央行将于北京时间周三公布利率决议，而美联储与英国央行将在北京时间周四公布利率决议。交易员们目前正在艰难参透日本央行是否会加息，以及美联储和英国央行将何时降息以及如何降息。由于政策和经济增长前景的不确定性，上周多个市场收盘时都显得紧张不安。新加坡Maybank Securities Pte.机构股票销售交易主管Wong Kok Hoong表示:“本周将更加有趣。而且可能更累。”

　　个股消息

　　飞利浦(PHG.US)Q2净利润暴增5倍，北美需求强劲驱动订单量飙升9%。飞利浦在第二季度业绩报告中，展现了其财务状况的稳健与增长潜力。尽管营收与去年同期相比略有下降，从44.70亿欧元微降至44.62亿欧元，但可比销售额实现了2%的增长，而可比订单量更是实现了9%的显著提升。这一成绩背后，净利润的飙升尤为引人注目，从去年的7400万欧元激增至4.52亿欧元，同比飙升5.1倍;每股收益为 0.48 欧元，高于去年同期的 0.07 欧元。展望未来，飞利浦对2024财年的预期依旧乐观，预计可比销售额将增长3%至5%，调整后EBITA利润率将达到11%至11.5%，自由现金流将增长至9亿欧元至11亿欧元。

　　麦当劳(MCD.US)Q2营收自2020年来首现下滑，全球扩张计划仍稳步推进。麦当劳第二季度遭遇了自2020年以来的首次营收下滑，这一结果未能达到分析师们对温和增长的预期。本季度，麦当劳的每股收益为2.97美元，低于预期的3.07美元，差距达到了3.26%。同时，销售额为64.9亿美元，较分析师预期的66.08亿美元低了1.79%，并且与去年同期的64.98亿美元相比，也出现了0.12%的轻微下降，可比销售额同比下降了1%。在美国，客流量的减少是导致这一趋势的主要因素。全系统销售额同样显示出下滑，尽管如此，麦当劳仍在推进其雄心勃勃的扩张计划，目标是在2027年全球门店数量达到50,000家，而目前这一数字大约是42,000家。

　　特斯拉(TSLA.US)取代福特成为摩根士丹利首选的美国汽车股。特斯拉目前已经取代福特成为了摩根士丹利首选的美国汽车股。这一变动是由于投资者对电动汽车市场的看好以及对特斯拉未来增长潜力的信心。摩根士丹利表示，他们相信电动汽车将在未来几年内占据主导地位，并认为特斯拉是该领域最有竞争力和创新能力的公司之一。此次变动标志着传统燃油汽车制造商福特失去了其在投资者眼中的地位。分析师预计，在政府鼓励可再生能源发展并推行环保政策下，电动汽车市场将继续快速增长。因此，投资者普遍看好这个领域，并将注意力集中在具备技术实力、品牌影响力和创新能力等方面突出表现的企业上。

　　微软(MSFT.US)旗下领英同意支付约663万美元以了结广告超额收费诉讼。微软旗下的商业社交平台领英同意支付约663万美元，以解决一项集体诉讼。该诉讼指控领英通过夸大其平台上观看视频广告的人数，向广告商收取了过高的费用。报道补充称，初步和解协议已于周四提交给加州圣何塞联邦法院，尚需美国圣何塞地方法官Susan van Keulen的批准。领英否认有不当行为。报道称，该公司还同意在两年内采取合理措施，让一家外部审计机构审查其广告指标。包括加州萨克拉门托的TopDevz和芝加哥的Noirefy在内的广告商声称，领英通过计算用户在领英应用程序上的视频广告“浏览量”来夸大广告指标，即使视频只是在用户滚动经过时在屏幕外播放。

　　传苹果(AAPL.US)AI功能将推迟至10月份发布，晚于iOS 18首发。苹果据称推出人工智能(AI)功能的时间可能将比预期的要晚，无法在iPhone和iPad软件更新的最初发布时间发布，但会给该公司更多时间来修复漏洞。据知情人士透露，苹果计划在10月份之前向客户推出Apple Intelligence，作为软件更新的一部分。知情人士说，这意味着AI功能将在原定于9月发布的iOS 18和iPadOS 18的几周后发布。不过，他们补充称，苹果公司计划最早在本周通过iOS 18.1和iPadOS 18.1测试版首次向软件开发商提供Apple Intelligence，以便进行早期测试。这种策略并不常见，因为该公司通常不会在新一代软件的初始版本公开发布之前发布后续更新的预览版。

　　RSV疫苗市场大崩盘，美国CDC缩小接种建议范围，葛兰素史克(GSK.US)和辉瑞(PFE.US)等企业受影响。在美国疾病控制与预防中心(CDC)的一个专家小组上月缩小了对RSV免疫接种的建议后，医疗保健分析公司Airfinity本周将其对美国老年人呼吸道合胞病毒(RSV)疫苗的市场预测从每年47亿美元下调了64%，至17亿美元，以反映修订后的指引，该公司表示，这将使估计的符合条件的人口减少了44%，至4600万。去年，葛兰素史克和辉瑞成为首批获得FDA批准的RSV疫苗，该机构批准了它们更为传统的疫苗Arexvy和Abrysvo用于相同适应症。这一推迟的决定可能会给葛兰素史克带来约3亿美元的收入影响。

　　淘天密集调整商家规则，阿里巴巴(BABA.US)涨超2%，传淘天7月26日密集调整商家规则，最主要的变化有三个：店铺流量规则大改，明确以 “体验分” 为流量分配核心依据；对高体验分店铺松绑 “仅退款”；此外，淘天将开始收取基础软件服务费，费率为每笔订单确收成交金额的0.6%。

　　重要经济数据和事件预告

　　北京时间22:30：美国7月达拉斯联储商业活动指数。

　　业绩预告

　　周二盘前：英国石油(BP.US)、野村(NMR.US)、默沙东(MRK.US)、辉瑞(PFE.US)、PayPal(PYPL.US)

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