金融界7月22日消息，周一早盘A股三股指低开低走，沪指跌0.71%报2961.13点，深成指跌0.19%报8886.31点，创业板指跌0.04%报1724.76点，科创50指数涨0.41%报752.51点。沪深两市合计成交额4259.88亿元，个股涨多跌少，上涨个股超3100只。

　　盘面上，风电板块震荡反弹，信创、鸿蒙等国产替代概念开盘集体大涨，半导体、科创次新等概念涨幅居前，其中，海锅股份、永达股份双双涨停；国民技术、润欣科技涨超10%，上海贝岭逼近涨停创近2年新高；券商银行、影视院线、能源、教育等行业跌幅居前，其中，招商银行跌超3%，中国海油、中国石油跌超4%。主力资金方面，资金青睐乘用车、电池、家电等行业;资金出逃半导体、证券、消费电子等行业。

　　热门板块

　　1、国产替代概念大涨

　　国产替代概念竞价大涨，国产操作系统、鸿蒙、信创、数据安全等集体走强，东方中科、格尔软件涨停，诚迈科技、麒麟信安等涨超10%。

　　点评：消息上，“微软蓝屏”引热议。天风证券指出，自主可控是网络安全的基石，操作系统国产化替代是大趋势，微软蓝屏事件体现了操作系统自主可控的必要性。

　　2、风电板块震荡反弹

　　风电板块震荡反弹，海上风电方向领涨，海锅股份20CM涨停，海力风电、明阳电气、中环海陆、盘古智能等跟涨。

　　点评：消息面上，近日上海市市发改委已编制规划并获得国家批复，总规模2930万千瓦，全部建成后每年可提供约1000亿千瓦时绿电。中信证券指出，多因素或推动欧洲风电开启新一轮景气周期。

　　3、芯片概念持续走高

　　国民技术、润欣科技涨超10%，上海贝岭逼近涨停创近2年新高，杰华特、天岳先进、纳芯微、士兰微等涨超5%。

　　点评：消息面上，截至7月18日41家半导体A股上市公司预报2024年中期业绩，其中31家公司取得较好的业绩。10家公司成功扭亏，17家公司上半年业绩预增，4家公司预计微增。

　　机构观点

　　中信建投：传统TMT以及部分高端制造板块仍是确定性较强的景气机会

　　中信建投研报指出，7-8月中报将成为市场重要交易线索，关注超预期或增速较高的板块。大类风格来看，稳定类表现最佳，周期品环比改善，红利相关板块整体向好;科技制造内部分化，综合来看，传统TMT(半导体和苹果链等)以及部分高端制造板块仍是确定性较强的景气机会。值得注意的是，红利和部分成长板块可能存在交易热度和拥挤度升温的短期风险，但也为板块中期布局提供好的时机。

　　中信证券：市场流动性拐点已现

　　市场拐点的三大类信号仍在陆续验证，政策方面，三中全会改革类政策信号已明确，提振市场中长期风险偏好，短期稳内需与稳房价的政策有望在月末政治局会议明确，市场流动性也已经在逐步改善;外部方面，美国大选局势逐渐明朗，特朗普胜选的概率相对较高，国内自主可控和提振内需的政策预期不断增强;价格方面，内需不足约束下信号仍需观察，随着三大信号继续逐步验证，当前市场流动性拐点已现，三季度有望进一步迎来市场拐点，红利策略将持续分化，待市场拐点出现后再转向绩优成长。

　　中原证券：国内市场有望企稳反弹

　　中原证券指出，基建、制造业投资保持增长，出口保持较高增长，有力支撑经济企稳向好。金融数据增速略有回落。美国通胀继续回落，强化美联储降息预期。国内市场有望企稳反弹，建议关注芯片、通信、养殖、有色伏等板块。

　　光大证券：中长期资金积极入市 预计市场下行空间有限

　　中长期资金积极入市，底部上行可期。当前市场再度回到了底部区间，预计市场下行空间有限，而市场上行空间与时点则取决于关键政策出台的时点与力度以及物价显著上行的时点和弹性。从时点上来看，预计政策将会是三季度市场的重要催化因素，而四季度物价的变化或是影响市场的重要因素。配置方向上，关注高股息及“科特估”板块。

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