7月5日各股指探底回升，截至收盘，沪指跌0.26%，报2949.93点，深成指涨0.25%，报8695.55点，创业板指涨0.51%，报1655.59点，科创50指数涨1.23%，报698.85点。沪深两市合计成交额5748.5亿元。

　　沪指周线7连阴（连跌7周无假阴），沪指上一次出现周线7连阴还要追溯到2018年同期，当年5-7月，沪指连跌7周，从3219点跌至2691点后才出现反弹。

　　热点板块

　　中报预增股大涨，青岛金王、华菱线缆涨停，微电生理、物产金轮、新疆天业、德业股份、盾安环境等跟涨。

　　AIGC概念股走高，福石控股涨停，因赛集团、信雅达、果麦文化、宣亚国际等跟涨。

　　软件服务板块走强，通达海、任子行、天玑科技、天亿马、竞业达、湘邮科技等涨停。

　　数据要素概念延续强势，湘邮科技2连板，三维天地、铜牛信息、竞业达、零点有数等跟涨。

　　财税数字化板块拉升，天玑科技涨停，旋极信息、汉鑫科技、宏景科技、零点有数等跟涨。

　　传媒等AI应用方向走强，佳云科技20cm涨停，天地在线封板，福石控股涨超10%，中南传媒、因赛集团、凤凰传媒等跟涨。

　　中药板块冲高，长药控股4天3板，香雪制药、陇神戎发、大唐药业、粤万年青、维康药业等纷纷走高。

　　低价股反复活跃，长药控股走出4天3板，股价在4日内接近翻番；飞利信20CM涨停，新动力、美晨生态、纳川股份等跟涨。

　　机构观点

　　华西证券：北京限购接续松绑 关注产业链超跌核心资产

　　2024 H2 的整体布局机会存在以下 4 个方面：第一是全球资源品的继续上行带来的机会，核心是产能周期更长;第二是重点关注水利核电等国家级重点工程带来的投资机会;第三是内需经济复苏带来的制造业等相关的机会。第四，低配地产链核心资产的超跌修复，经过2024 年调结构、处理遗留问题后布局2025年。

　　华泰证券：制冷剂配额方案明确 高景气可期待

　　国内配额履约方案(2024-2030)征求意见发布，《方案》进一步明确制冷剂步入供给强约束周期，叠加空调/汽车等需求支撑，行业景气有望延续，中长期而言，低GWP产品(如R32)配额更多的头部企业充分受益，并关注HFOs应用拓展。供需共振下，该团队看好制冷剂景气，头部企业或具备长期配置价值。

　　兴业证券：稀土产业链监管升级 规范化运行或助力景气度触底回升

　　《稀土管理条例》发布，有利于建立全产业链监管体系，产品从原料到去向可实现全程可追溯，压缩非法生产或走私矿供应的生存空间，有利于实现对行业供应情况的精准把控，平抑价格波动。受制于前两年采冶配额供应的高增速以及需求放缓，稀土价格从高位持续回落，当前处于底部区间;《条例》有助于深化行业供给侧改革，构建共赢生态，提振市场信心，行业景气度或触底回升。

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