1.7月1日(周一)美股盘前，美股三大股指期货齐涨。截至发稿，道指期货涨0.23%，标普500指数期货涨0.23%，纳指期货涨0.28%。

　　2.截至发稿，德国DAX指数涨0.40%，英国富时100指数涨0.39%，法国CAC40指数涨1.57%，欧洲斯托克50指数涨0.86%。

　　3.截至发稿，WTI原油涨0.59%，报82.02美元/桶。布伦特原油涨0.62%，报85.5美元/桶。

　　市场消息

　　鲍威尔登场!欧洲央行辛特拉研讨会或提供新的货币政策信号。欧洲央行将于7月1日至3日举行年度研讨会，这将为主要央行发出新的货币政策信号提供一些机会。鲍威尔和威廉姆斯这两位超重磅的美联储官员都将发表讲话，FOMC还将公布会议纪要。中信证券研报表示，美联储整体保持中性立场，预计鲍威尔将“以时间换空间”，等待更多通胀好数据，抑制美国需求和通胀。相比之下，投资者当前预计欧元区在本月早些时候首次降息后，还会有一两次降息。美联储的长期高息与欧央行、瑞士央行和加拿大央行进入降息周期形成了鲜明对比。在摩根资产管理公司的分析师看来，只要美联储将借贷成本维持在相对其他央行的高位，美元就将继续受益。

　　美国六月非农报告将于周五来袭，Q2美股盈利增长料仍依赖科技巨头。本周五将发布的美国6月非农就业报告将为劳动力市场提供一个强有力的观察视角，而私营企业的最新薪资和职位空缺情况也将成为本周焦点。Bloomberg数据显示，预计该报告将显示上个月美国经济新增18.8万个非农就业岗位，失业率稳定在4%。5月，美国经济新增就业岗位27.2万个，失业率小幅上升至4%。有关制造业和服务业活动的最新信息也将分散在整个日程表中。预计Constellation Brands将成为本周唯一引人注目的企业财报的焦点。本周市场将相对平静，各大行将于下周正式启动第二季度财报季。美国市场将于7月3日(美东时间下午1点)提前休市，7月4日为独立日继续休市。

　　美国药价暴涨40%!超三成人“望药兴叹”，拜登急推措施应对。药品节省平台GoodRx Holdings(GDRX.US)指出，在过去十年里，处方药的价格飙升了近40%。这一涨幅远远超出了通货膨胀率，导致大约三分之一的美国人因负担能力问题无法在药房购药。GoodRx的处方费用追踪数据显示，从2014年到2024年，无论是品牌药还是仿制药，其标价都上涨了37%。与此同时，保险计划覆盖的药物种类也在减少。美国总统拜登对药品价格问题给予了高度重视，尤其是在大选临近之际。在一次辩论中，拜登声称其政府已经降低了处方药价格，并将胰岛素注射费用降至15美元。然而事实核查显示，拜登实际上将医疗保险下的胰岛素费用上限设定为每月35美元。

　　大摩：特朗普胜选前景提振下，美债收益率曲线陡化交易吸引力上升。摩根士丹利表示，特朗普赢得美国总统大选的可能性上升，在这种情形下美国经济增长可能会放缓、通胀则可能加速，这使得押注美债收益率曲线变陡正变得有吸引力。大摩策略师表示，美国总统选举辩论增强了特朗普再度当选的可能性，这将使外界更加关注这位前总统的移民和关税政策。债券交易员也在为此情形做准备。上周美国两年期和十年期国债收益率差创下1月份以来的最大涨幅。策略师表示，自美国总统选举辩论以来，特拉斯战胜拜登的可能性出现了明显的相对变化，“这一可能性的急剧转变有利于特朗普，且可能是一种独特的催化剂，让押注美债收益率曲线变陡变得有吸引力”。

　　互联网迎新风口!高盛研究：生成式AI将重塑在线消费，云提供商成大赢家。高盛的一项深入研究显示，生成式人工智能(AI)将影响众多子行业的在线消费习惯，包括数字广告、电子商务、云计算、在线旅游、娱乐、教育和在线约会。在初始阶段，大型云提供商可能会从消费者广泛采用人工智能中获益最多。高盛表示：“在接下来的两年里，我们估计超大规模企业的资本支出强度将会上升，包括亚马逊AWS、Meta和谷歌，总资本支出将从2023年的840亿美元(占总营收的17%)增加到2025年的1400亿美元(占总营收的22%)，因为超大规模企业仍在寻找机会，并希望满足客户更高性能的计算需求。”

　　个股消息

　　“蔚小理”公布6月交付数据。蔚来汽车(NIO.US)6月交付21,209辆车，同比增长98.1%。第二季度交付57,373辆车，同比增长143.9%。理想汽车6月交付量47774辆，同比增长47%。小鹏汽车(XPEV.US)6月共交付新车10,668台，同比增长24%，环比增长5%。其中，小鹏X9“九冠王”交付1,687台，上市半年累计交付13,143台，持续领跑纯电MPV、纯电三排座车型市场。2024年1月-6月，小鹏汽车累计交付新车共52,028台，同比增长26%。理想汽车(LI.US)6月交付新车47,774辆，同比增长46.7%。2024年第二季度交付108,581辆，同比增长25.5%。截至2024年6月30日，理想汽车累计交付量达到822,345辆，位居中国新势力品牌总交付量第一。

　　重磅事件接踵而至，特斯拉(TSLA.US)股价有望顺势复苏吗?特斯拉将于本周公布第二季度交付情况，这是该公司投资者非常关注的事件。截至发稿，特斯拉盘前涨超1%。据最新预测显示，特斯拉第二季度的汽车交付辆预计约为42万辆，低于上年同期的约46.6万辆。交付量可能连续第二个季度同比下降。诚然，交付数据对一家汽车公司来说很重要，但投资者也关注未来。特斯拉将于8月8日举办一场投资者活动，届时该公司将详细介绍利用其自动驾驶软件和技术的计划。首席执行官马斯克称自动驾驶汽车是一个价值数万亿美元的机会，从最近特斯拉股价的走势来看，投资者似乎对此也感到兴奋。最后，第二季度财报预计将在交付数据发布几周后公布的。

　　波音(BA.US)收购Spirit Aerosystems(SPR.US)后，空客获赔5.59亿美元接管其亏损业务。欧洲飞机制造商空中客车在周一宣布了对Spirit Aerosystems部分亏损业务的收购计划，这一举措是空中客车与竞争对手波音之间更广泛分拆协议的一部分。在声明中，空中客车表示，在接管这些业务后，Spirit Aerosystems将向其支付5.59亿美元作为补偿。作为交易的一部分，空中客车还将支付1美元的象征性金额，以购买这些资产，具体金额将取决于交易的最终细节。波音此前宣布同意收购其主要供应商及制造合作伙伴之一Spirit Aerosystems，波音与2005年分拆出来的Spirit航空达成了全股票交易，交易价值高达47亿美元，相当于每股37.25美元。

　　传欧盟即将对Meta(META.US)“付费或同意模式”发起指控。据当地时间周一报道，欧盟即将指控Facebook母公司Meta Platforms违反欧盟具有里程碑意义的数字监管规则。在今年3月，欧盟委员会对苹果(AAPL.US)、Alphabet旗下的谷歌(GOOGL.US)和Facebook母公司Meta Platforms(META.US)发起了一项违规调查，理由是这些科技巨头可能违反了《数字市场法案》。在Facebook母公司Meta的案例中，最新的违规调查与该社交网络公司的“付费或同意模式”有关。英国媒体援引三名直接了解此事的知情人士透露消息称，在本周将发布的初步调查结果中，监管机构将表示，他们对Meta的“付费或同意”模式感到担忧。

　　拆股成股价起飞催化剂?伯恩斯坦给予Chipotle(CMG.US)“跑赢大盘”评级。墨西哥风味的连锁快餐店Chipotle在上周三进行50拆1的股票拆分后，伯恩斯坦分析师Danilo Gargiulo对该股给出了“跑赢大盘”的评级，目标价为80美元。Chipotle即将实施的一项重大股票拆分计划。这一拆分比例高达50比1，有望成为纽约证券交易所历史上规模最大的股票拆分之一。Gargiulo指出，Chipotle延长营业时间是一个杠杆，华尔街早已期盼这家墨西哥卷饼连锁店开设深夜或早餐营业时间。股票分割后，Chipotle的股价仍高于该公司2006年上市时的每股22美元。截至周四收盘，该股股价徘徊在每股62美元左右。

　　传贝莱德(BLK.US)将以25亿美元收购私募股权数据库提供商Preqin，加速布局另类资产领域。据知情人士透露，全球资管巨头贝莱德基金达成以20亿英镑(约合25亿美元)收购私募股权数据库提供商Preqin的交易。两家公司正在敲定交易的细节，可能最早于周一宣布。知情人士称，与Preqin的谈判仍在进行中，仍有可能在没有达成协议的情况下结束。在贝莱德正加速成为另类资产领域的主要参与者之际，这笔交易对该公司首席执行官Larry Fink将是该公司今年第二次进军快速增长的私募市场投资领域的重大收购。今年1月，贝莱德宣布以约125亿美元的价格收购Global Infrastructure Partners，将其业务范围扩大到股票和债券以外。

　　重要经济数据和事件预告

　　北京时间21:45：美国6月SPGI制造业PMI终值。

　　北京时间22:00：美国6月ISM制造业PMI、美国5月营建支出。

　　北京时间次日凌晨03:00：欧洲央行行长拉加德发表讲话。

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