指数：指数昨日明显回落，尤其是午后护盘资金大幅发力，但指数依旧大幅走弱。目前市场仍然等待企稳，后续继续观察护盘资金是否会进一步加码。

题材：

1、机构抱团：

1）出海：电网设备/客车/工程机械/航运等，昨日整体回调，部分二季报继续改善的方向建议继续关注。

2）内需：银行/电力/煤炭/资源等，红利风格短期仍以震荡为主，中期继续看好。参与的话建议更多关注港股红利指数，如恒生央企ETF等。


2、轮动题材：


1）芯片/消费电子：强势轮动题材，昨天大幅冲高回落。板块基本面逻辑还是比较好，而且多数子行业二季报会有明显改善。但要持续走强需要内外部环境配合，目前继续看震荡。

2）光模块/PCB：AI硬件方向，主要炒作海外映射，如果英伟达进入震荡期，独立走强概率不高。。

3) 车路云一体化（v2x）：属于新质生产力方向之一，板块继续分化，调整充分后可以继续看多

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