上证报中国证券网讯（记者 宋薇萍）记者6月26日从临港集团获悉，临港集团近日在境外市场成功发行8亿元离岸人民币社会责任债券，6月26日完成挂牌上市。该笔债券在香港联交所（HKEX）和卢森堡交易所（LuxSE）两地挂牌上市，成为全球首单发行的非金融企业离岸人民币社会责任债券，以及在卢森堡交易所上市的首只来自中国的社会责任债券。

　　据悉，本次债券由摩根大通和汇丰担任联席全球协调人（JGC），期限为3年期，最终定价3.15%，较初始价格指引收窄30个基点，订单簿峰值达34.5亿元，峰值超额认购倍数达4.3倍，最终超额认购倍数达3.5倍，发行票息创近十年同期限同类型中资非金融企业债券的最低水平，成功吸引众多境内外投资者的踊跃认购，同时获得欧洲、新加坡、中国香港等地知名投资机构的订单结构，以及覆盖资产管理、对冲基金、商业银行、私人银行等在内的主流机构投资人类型结构，均为近期市场少见。最终定价结构中，纯境外机构投资占比超33%，非银资管、基金等金融机构比例高达39%，远优于同期发行的其他债券。

　　临港集团本次发行首创同时引入两家境外权威ESG评审机构和顾问机制——穆迪和联合绿色发展对集团可持续发展融资框架出具第二方意见（SPO），并由摩根大通担任独家可持续发展框架结构顾问，充分体现临港集团可持续发展的综合实力与实践成果。

　　通过20年耕耘，临港集团在绿色园区打造、绿色产业引领，以及绿色金融创新等方面，既坚持公司发展ESG理念与企业治理CSR体系交互融合同频发展，还不断面向外界传递自身在社会公平及公益事业等领域履行的义务与担当，2023年临港集团成功入选全国首批国企社会责任·先锋100指数第16位，旗下上市公司“上海临港”同时入选全国首批国企上市公司ESG·先锋100指数第7名。

　　在业内看来，基于境外离岸人民币债券发行市场近期少有非金融类标杆企业亮相，临港集团本次社会责任债的成功发行，进一步拓宽全球离岸人民币投资者的资产配置资源，为推动临港新片区实现更大程度的对外开放，促进人民币国际化发展注入新动能。本次临港集团面向全球发行独具内涵的社会责任债，不仅体现了自身的可持续发展能力，还彰显了所开发的产业园区、导入的产业集群以及所在城市与地区经济的可持续发展趋势，这是临港集团提升国际品牌价值的前瞻实践，更是深入践行国家战略，坚持履行国有企业社会责任的有力体现。

　　据介绍，临港集团是以园区开发、企业服务和产业投资为主业的上海市属大型国有企业。自2003年成立以来，秉持“科技创新和产业发展的推动者、区域转型和城市更新的建设者”的使命，培育了“临港、漕河泾、临港产业联动集聚区、新业坊”四大品牌，成为临港新片区开发建设的主力军和上海市重点区域转型发展的生力军，形成了“深耕临港、立足上海、融入长三角、服务全国、走向海外”的园区布局，拥有主板上市公司“上海临港”以及公募基础设施证券投资基金“临港REIT”。临港园区企业达18000余家，吸纳就业超过50万人。

　　临港集团高度重视社会责任工作，持续推进ESG体系化建设，应邀出席2023年度中央企业和地方国资国企社会责任系列蓝皮书集中发布活动并作主题发言，同时入选“国有企业社会责任·先锋100指数（2023）”榜单（排名第16位）；履责案例入选《国资国企社会责任蓝皮书（2023）》区域发展篇优秀案例，荣获上海市国资委系统2022—2023年社会责任（ESG）“十佳案例”。集团旗下临港控股入选“国有企业上市公司ESG·先锋100指数（2023）”榜单（排名第7位）。

　　近年来，临港集团构建公租房、长租公寓、蓝领宿舍住房保障体系，提供房源37000余套，让园区成为“留业、留人、留家、留心”的美好家园。助力共同富裕，2007年起，临港集团与上海市松江区合作开创镇域经济创新发展的“新桥模式”。2015年，伴随“上海临港”上市，新桥镇的集体资产从最初投入的4000万元资本金增长至资产市值近7亿元，让百姓享受到园区开发的红利。

　　同时，临港集团探索乡村振兴新模式，与浦东新区书院镇合力打造“科创田园”，每年可带动集体经济增收200多万元。精准扶持早中期科创企业，临港集团与上海农商银行携手发布“临港园区科创贷”专项服务，累计授信突破110亿元，惠及900多家企业。热心公益慈善事业，发起设立临港公益基金会、临港教育发展基金会，围绕“助学助成、爱老助困、特殊群体、三区三州和自然灾害”五大领域开展公益慈善活动，累计志愿服务8000多小时。临港集团还对口帮扶贫困地区，在当地重点高中设立“临港班”，定向开展助学资助。关心关爱建筑工人，临港集团为园区3万余名建筑工人开通“健康宝”管理系统，让建设者的身心健康更有保障。加强重点领域产业工人培养，2020年临港集团成立临港产业大学，为企业高素质高技能人才累计开展培训85000多人次。

　　未来，临港集团将进一步依托新片区“先行先试、开放协同”的制度创新优势，全面推进ESG体系化建设，持续履行社会责任，以金融创新探索践行国际可持续发展的新模式、新路径，在实现自身“加快打造以园区为载体的创新生态集成服务商，打响世界一流高科技园区品牌”发展目标的同时，奋力助推上海国际金融中心建设。

关注【叩富问财】服务号，关注后在对话框回复“责任债券”，可获得关于责任债券的最新热点、必学知识、视频讲解、一对一顾问讲解等服务。点击微信，一键关注