​​​指数：指数上周五出现放量探底回升，3000点附近开始有抵抗。今天主要关注MLF利率是否调降，如果兑现降息，指数可能会有一定程度反弹，但大级别机会仍需等待。

题材：

1、机构抱团：

1）出海：电网设备/客车/工程机械/航运等，继续看好电网设备，其他方向仍处于调整期。

2）内需：银行/电力/煤炭/资源等，上周五电力出现明显补跌，当前阶段可以适度关注调整充分的银行。


2、轮动题材：

1）光模块：周五领涨两市，受英伟达持续大涨及上调800g光模块出货量的新闻催化。短期可能仍有一定上涨动能，缺点是位置较高，机构抱团较紧，因此上涨空间需要观察。

2）芯片/消费电子：强势轮动题材，周五回调符合预期，认为板块尚未结束，主要看多半导体设备/存储芯片/苹果链等方向。

3）军工：低位成长方向，板块有一定回调，但维持震荡上行观点，继续关注。

4) v2x：前期强势板块，属于新质生产力方向之一，政策有望持续催化。

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