最近几天市场最大的利空因素并非是6月7日晚间大超市场预期的美国5月非农就业数据，而是欧盟即将宣布对我国电动汽车加征关税。也许有人会说，5月14日的时候美国宣布对进口自我国的电动汽车加征100%的关税等一系列贸易制裁的时候也没有对我们造成多大的影响啊，5月15日开始国内的大宗商品反而再次开启了一轮上涨。那么欧盟对我们的电动汽车加征关税为什么会是最近最大的利空因素呢？

欧盟或者欧洲对我国的政策一直算是比较温和的。哪怕是当年特朗普带领美国与我们打贸易战的时候，欧洲也没有落井下石。欧盟还积极主动地与中国合作，当时最能扩大中欧贸易的远景战略规划，就是《中欧投资协定》，这份协定如果达成，中欧双方都会深深受益。2014年1月启动第一轮谈判开始，中欧为达成中欧双边投资协定付出了许多年的努力，虽然最终由于种种原因无果而终，2021年5月20日，欧洲议会以压倒性的票数通过了冻结中欧投资协定的议案。

自今年5月以来，欧盟先后对我国的部分钢铁制品、多层木地板、赖氨酸、香兰素等多种产品开展了反倾销调查，我国也对从欧盟进口的一些产品展开调查。最近商务部长王文涛还对欧盟公开警告称，如果欧方继续针对中国企业，中方将采取一切必要措施，双方的态度都很明确了。欧盟已经透露出即将对进口自我国的电动汽车加征关税的态度，其实欧盟从去年10月份开始就启动了对我国电动汽车反补贴调查。6月4日，《南华早报》报道称，欧盟委员会在6月3日通知中国车企，计划从7月4日起对中国生产的电动汽车征收临时关税，具体加征税率会在6月11日后另行通知。外媒报道欧盟的最终税率决定极可能会在欧洲议会选举结束后公布，也就是说最快下周欧盟就会宣布对进口至我国的电动汽车的关税税率。

而我国对欧盟的反制措施也早就在酝酿当中，5月底的时候，《环球时报》就曾经报道称，中国相关企业正在准备证据拟向主管部门申请对原产于欧盟的部分进口猪肉进行反倾销立案调查。我国是全球最大猪肉消费国与进口过，去年进口的猪肉中一半以上都来自欧洲。农业在欧洲不仅仅是经济就业那么简单，和政治的关联也很大，农业是欧洲政党的主战场之一。如果我国打击欧盟的农业，非常容易打痛他们。但是也由于农业对欧洲政客的重要性较大，这也可能会引起欧洲更强烈的回击。

欧盟对进口自我国的电动汽车加征关税，对我国的汽车出口，尤其是电动汽车的出口打击很大。在2021年之前，我国的汽车出口连续十年左右保持在100万辆附近。2021年汽车出口达到了201.5万辆，2022年达到311.1万辆，2023年达到了526万辆，中国乘用车市场信息联席会表示2023年我国汽车出口可能比日本汽车出口量多出近100万辆。我国在2023年超过日本，成为全球最大的汽车出口国，电动汽车是带动我国的汽车出口取得亮眼成绩的主要推手。电动汽车是我国出口“新三样”中排名第一的产品。

欧洲是我国电动汽车出口的主要目的地，2023年中国向欧洲出口64万辆纯电动汽车，占总出口的41.27%；出口金额1325亿元，占比55.13%，2022年，中国新能源汽车出口67.9万辆，其中绝大部分出口目的地是英国和比利时，比利时拥有欧洲最大的汽车集散港，因此比利时是我们出口欧洲的跳板。欧洲是全球第二大的电动汽车消费国，仅次于我国。这与欧洲人最注重环保意识有关，欧盟和英国均在2019年提出2050年碳中和目标，并一直致力于推动汽车电动化转型以实现相关目标，欧盟计划从2035年起禁售燃油车，英国也计划从2035年开始禁售燃油车。

因此欧洲对进口自我国的电动汽车加征关税是碳酸锂等品种非常明确的利空，很可能会直接导致我国电动汽车中近一半的出口数量失去市场。这些产量并非俄罗斯或者东南亚等国能消化的，尽管俄罗斯是我国燃油车的主要出口国，但是他们常年多严寒的气候并不适合电动汽车，东南亚国家的整体消费水平都还挺低，也承受不住我们的电动车产能。

冯德莱恩之前已经说得很清楚了，他说中国出口的电动汽车和钢铁正在涌入欧洲市场，欧盟准备动用一切可用的工具来保护其贸易环境。我国虽然直接出口欧洲的钢材有限，但是通过东南亚等国转口贸易方式出口至欧洲的钢材的量是很大的。2023年时我国出口的钢材中有30%以上是流向东南亚。既然冯德莱恩表示要动用一切可用的工具来保护其贸易环境，那么在中欧贸易战开打后，转口贸易的方式会不会也会围堵呢？

最近美国将贸易制裁的目标瞄准了我国的锂电池。美国时间6月7日，“美中战略竞争特别委员会”网站披露了由该特别委员会主席、共和党众议员约翰·穆勒纳尔（John Moolenaar）共同发起的《脱离外国敌对电池依赖法》，提案要求禁止美国国土安全部从六家中国锂电池企业采购电池，还希望推动供应链与美国地缘政治对手脱钩。这六家中国锂电池企业为宁德时代、比亚迪、远景能源、亿纬锂能、国轩高科和海辰储能。美国是我国锂电池的第一大出口目的地，占中国锂离子电池出口额的20.8%。议案的提出说明美国国会已经对限制我国的锂电池进口具备了一定的共识。

碳酸锂供应端也始终处于增量阶段。相关机构预计今年总体碳酸锂的产能过剩量将超过20万吨。智利是全球锂矿的主要供应国，4月24日智利《信使报》和《三点钟报》报道称政府宣布了增产锂矿的计划，提出到2030年产量较目前的25万吨/年提高70%，2035年实现产量翻倍。数据显示5月份国内碳酸锂社会库存为7.29万吨，环比增加0.76万吨，库存持续走高。国内外各大锂矿生产商尚没有减产的计划。

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