指数：指数昨日午后大幅走弱，情绪低迷，整体有点低于预期。当前市场还没有明确企稳迹象，但指数下跌空间不大，风险主要还是在中小市值个股层面。


题材：


1、机构抱团：

1）出海：客车/电网设备/工程机械/航运等，整体有企稳迹象，当前依旧主要看好有增量利好的电网设备。

2）内需：电力/银行/中药/资源/煤炭等，整体走势一般，等待明确企稳信号。


2、轮动题材：

1）芯片/消费电子：板块走出持续性，近期催化剂较多。昨日走势不弱，继续关注有增量逻辑的半导体设备、存储芯片等。

2）军工/新能源：昨日军工领涨，源于有军方订单的利好催化。新能源车则是交易中游部分环节涨价逻辑。继续看好板块震荡上行。

3）V2X智能网联汽车：近期催化频繁，昨日板块整体向好，但出现分化。这个方向估计会有政策持续催化，但相关标的较少。