海通证券日前研报指出，华友钴业(603799.SH)24Q1归母净利5.2亿元，同减49.0%，环增54.4%。公司一季度净利同减主要受金属价格下跌影响及融资成本增加。截至24年一季度末，公司华飞项目已基本实现达产，华越项目稳定超产，Pomalaa湿法冶炼项目前期工作有序展开。认为公司镍冶炼项目稳定且超产运行，体现公司已经掌握了高压湿法工艺，这将构建公司在锂电正极成本竞争中的核心竞争力。公司入股四座印尼镍矿，镍钴资源布局徐徐展开。24年3月，公司成功完成AJB和WKM两个印尼矿山的少数股权交割，进一步夯实公司镍矿资源保障。华友钴业是锂电正极材料一体化龙头企业，在上游资源、中游制造、下游回收等环节均有布局。给予“优于大市”评级，对应合理价值区间40.20-44.22元/股，

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