2024-05-22 09:12:40 证券时报网 


证券时报记者 许孝如

随着股市回暖，机构投资者调研热情大幅攀升，不少上市公司迎来数十家机构扎堆调研。

证券时报记者统计发现，最近一个月，机构掀起新一轮的调研热潮，调研次数创下年内新高。其中，迈瑞医疗(300760)、爱美客、天孚通信(300394)、传音控股等9家上市公司成了机构眼中的“香饽饽”，获机构调研次数均超过300次。

百亿私募也纷纷加入调研大军，包括淡水泉投资、正圆投资、明世伙伴基金、高毅资产、和谐汇一在内的明星私募，是近一个月调研“最勤奋”的私募。尤其是淡水泉投资，近一个月调研总次数高达203次。此外，不少私募近期出手自购，用“真金白银”坚定看好后市。

机构掀起调研热

在市场流动性和风险偏好双双改善的背景下，近期股市情绪明显回暖，成长板块的机会不断显现，机构火速调研上市公司，积极挖掘投资机会。

Choice数据显示，近一个月，机构调研次数达60179次，创下去年10月以来的新高。共涉及1363家上市公司，环比增长711家，主板公司615家，创业板公司413家。

其中，机构调研最热门的行业分别是医疗器械、半导体、计算机软件和电子设备制造，上述四个行业被调研的次数均超过3000次，其中医疗器械行业被调研的次数居首，被调研3516次。总体来看，成长板块是机构的主要调研方向。

具体到公司方面，迈瑞医疗、爱美客、天孚通信、传音控股、九号公司、中际旭创(300308)、中科创达(300496)、立讯精密(002475)、洽洽食品(002557)等9家公司是机构眼中的“香饽饽”，获机构调研次数均超过300次。迈瑞医疗、爱美客被机构调研次数分别达411次和400次，位列前两位。

其中，人工智能（AI）算力板块颇受机构关注。比如，AI算力大牛股中际旭创吸引了368家机构前去调研，包括博时基金、广发基金等公募，以及中国人寿(601628)、泰康保险等险资，另外还有一众券商、私募机构及外资机构。

华泰证券表示，一季度通信行业整体延续稳健增长态势。展望二季度，全球AI算力侧投资加码有望驱动光通信板块业绩延续高增长。

8家私募最勤奋

作为敏锐的机构投资者，明星私募对于上市公司调研十分看重。

最近一个月，不少百亿私募密集调研个股，调研热情高涨。Wind数据显示，淡水泉投资、正圆投资、鸿运基金、贵源投资、明世伙伴基金、高毅资产、和谐汇一以及天猊投资等8家私募，过去一个月调研总次数超过100次，是近一个月调研“最勤奋”的私募。

其中，淡水泉投资调研总次数达203次，位居私募调研榜首位。淡水泉投资共调研了180家上市公司，涉及主板98家，创业板48家，科创板34家，关注度前三的公司为军信股份、佳发教育(300559)、海翔药业(002099)。

公开资料显示，军信股份是湖南省固废处理领域的龙头企业，为长期致力于生活垃圾、市政污泥、渗滤液、飞灰等固废处理业务的国家高新技术企业。

另一家百亿私募高毅资产过去一个月调研了117次，涉及104家公司。高毅最关注的赛道是医药生物，共计调研了26家医药生物上市公司；关注较多的公司是耐普矿机，4月共计调研了4次。

公开资料显示，耐普矿机主营重型矿山选矿装备及其新材料耐磨备件，目前公司70%的收入来自铜矿，8%来自黄金，4%～5%来自锂矿，其余部分来自铁矿石。今年一季度，耐普矿机总营收2.48亿元，同比增长49.97%。

百亿私募再度自购

除了调研挖掘投资机会，私募近期再度掀起自购潮，用“真金白银”来表明看好后市。

上周五，两家百亿私募——海南希瓦和聚宽投资发布了自购公告。其中，海南希瓦掌舵者梁宏自购该私募旗下产品420万元；聚宽投资及员工于本月筹集2000万元自有资金，分别申购公司旗下沪深300指数增强类产品和中证2000指数增强类产品各1000万元。

私募排排网数据显示，今年来一共有7家私募发布过自购公告，合计自购金额为4.05亿元。其中百亿私募为自购主力，海南希瓦、进化论资产、幻方量化合计自购金额达3.17亿元，占到自购总金额的78.27%。

值得注意的是，近期，随着A股和港股市场涨起来，一些投资者又开始犹豫选择获利了结还是坚定持股。

华安合鑫董事长袁巍认为，港股自2021年2月以来的这波熊市或许已经结束，它的真正底部是在2022年的10月份而非当下。最近的这一轮港股行情虽然看似凌厉，但回头来看，或许它只是“小荷才露尖尖角”。

盈峰资本表示，展望来看，随着政策进一步发力，需求有望边际改善，预计经济或将加速复苏，市场或将进一步修复，建议均衡配置成长和价值板块。

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