股债跷跷板效应下国债期货主力合约有所走升,长端活跃券收益率上行幅度收窄
发布时间:2024-5-21 14:25阅读:64
股债跷跷板效应下国债期货主力合约有所走升,长端活跃券收益率上行幅度收窄,10Y国开债多头增加。



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当经济衰退、通胀水平下行并进入降息周期的过程中,股票和商品的表现会很差,此时债券为王,一旦拐点出现,通缩转入通胀,经济开始复苏时,债券的魅力将会逐渐被股市超越。
通常情况下,当经济衰退、通胀水平下行并进入降息周期的过程中,股票和商品的表现会很差,此时债券市场表现优异。
这便是“跷跷板效应”。
跷跷板效应在我国有两种表现类型:第一...
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