【观点】南华期货：生猪矛盾交织，雾里看花
发布时间：2024-5-13 09:19阅读：76
【南华观点】前面我们说过三方机构的数据显示5月规模场出栏环比增加，5月供应“断档”的兑现取决于是否北方散户去年年底仔猪的损失率能覆盖南方本就猪多且未受损失+近期体重明显增加的量+规模场出栏环比的增加，从理性来看我们认为难以覆盖，但饲料端数据确实显现出5月出栏继续下降，矛盾交织，这也是大家对5月生猪价格预期好转的底层逻辑；而标肥价差方面已经基本持平，但在本周末却传来二育大量入场的信息，假设二育能够持续规模入场，短期价格有望带动上升，但在猪病、料肉转换效率下降的未来持续时间或者说出栏时间我们认为将在端午出现，叠加端午粽子对冻肉的需求，库容的压力也会释放，谨慎看多；但从某大厂出栏增加来看，二育是否能持续值得商榷，抬轿还是真缺猪带动二育需要辨别，短期7-11组合可平仓，等待价差回调后重新进入，五月中下旬至端午前仍认为偏空概率较大。波动率扩大在矛盾分歧月份尤为适用，当下5月、7月、8月、9月、10月都适合做多波动率。
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