编辑：宁证期货房俊
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(一)我国工业硅产能及产量

近年化学级下游有机硅、多晶硅消费的大幅增长带动我国工业硅快速扩产，产能呈逐年递增趋势。2010-2021年， 我国工业硅产能从275万吨上升至499万吨左右，年复合平均增长率7.37%。我国工业硅产能主要分布在电力资源充沛的西北、西南地区，依托于丰富的煤电、水电资源，新疆、云南、四川等省份产能优势明显。

2010年至今,我国工业硅产量总体呈上行趋势，主要受新产能投产以及成品价格波动两方面的影响。2015年，新疆合盛硅业、东方希望等企业新项目投产后，全国产量大幅增长，中国工业硅年均产量达到200万吨以上。2018年， 中国工业硅产能、产量均达到峰值563万吨和267万吨，而后供给侧改革落后产能淘汰的“新”时代开启。2019年，因新疆硅石供给大幅减少，上升趋势中断， 新疆的产能优势因硅石数量限制无法完全释放。硅石供给问题在2020年末得以解决，在无新增产能的情况下，2021年中国工业硅产量达321万吨左右，同比增幅26%，产能利用率创纪录达58% (产能利用率使用等内产量数据计算)。

我国工业硅产能利用率较低，原因有: 1)国内工业硅冶炼技术参差不齐，导致矿热炉实际生产天数与设计生产天数之间差异较大; 2)主产区云南、四川产能依赖水电周期，只能集中在每年6月至11月丰水季节产，电力供给无法支撑产能利用率的提升。

随着头部产能的崛起，我国工业硅产能集中度不断提升, 2021年排名前十的企业占全国供应总量的45%左右，较2015年之前有大幅提升。叠加直接下游扩产速度和终端需求增速加快，“十四五”期间我国工业硅产量年复合增速有望达到13%。

(二)我国工业硅分省份供给结构

新疆是我国工业硅第一大产区，产量占全国总产量的44%。云南、四川两省供应占比分列第二、三位，2021年两省工业硅产量占全国总产量比分别达到18%和17%。前三大产区供应占比合计达78%，剩余产量零散分布在内蒙古、甘肃、福建、重庆、湖南、贵州、广西、黑龙江等地。

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