编辑：宁证期货房俊
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(一)全球碳酸锂市场概况

全球来看,碳酸锂的生产原材料与工艺发生过几次变化。20世纪80年代，矿石提锂是碳酸锂的主要来源。20世纪90年代中期，一些企业开始从卤水中提取碳酸锂,这比露天或地下开采的费用低，导致大部分锂矿关闭或者转向开采其他矿物，盐湖提锂逐渐成为行业主流。后来,随着锂辉石和锂云母提锂技术工艺智能化,矿石提锂在产品质量、生产规模和速度等方面的优势日益凸显，能更好地满足下游锂电池领域快速增长的需求,矿石提锂所占比重才再度扩大。如今,矿石提锂和盐湖提锂并列为碳酸锂的两大来源。全球碳酸锂及其衍生产品产量约四成来自盐湖卤水提锂,约六成来自矿石提锂。

现阶段,全球碳酸锂供给呈现高度集中的特点。从矿石提锂产业链来看，澳大利亚为目前锂精矿主要产地，我国为锂矿冶炼和碳酸锂主要生产国。未来随着巴西和非洲五国(刚果(金)、马里、津巴布韦、加纳、纳米比亚)的锂矿陆续投产,矿石来源将呈现多元化趋势:我国将维持锂矿冶炼的统治地位。从盐湖提锂产业链来看,我国青海和西藏盐湖虽然资源禀赋较差，但通过不断技术创新.依然占据了全球盐湖提锂22%产量。南美国家由于盐湖资源特性,能直接由卤水析出粗制碳酸锂，占据全球盐湖提锂78%产量。其中智利由于盐湖开发起步最早,是目前海外碳酸锂主要生产国。未来几年，随着阿根廷盐湖陆续投产，海外碳酸锂生产将呈现两强格局。

从生产企业来看，国际碳酸锂供应企业集中度较高,美国雅保ALB、智利矿业化工SQM,以及即将于2023年年底完成合并的美国Livent和澳大利亚Alkem为国际碳酸锂主要供应商，2022年合计产量约占海外产量的74%,全球的27%。其中ALB、SQM. Livent均在我国境内设有实体企业,ALB在国内还有生产工厂。Alkem 则主要销往日韩,产品以氢氧化锂为主。

(二)我国碳酸锂市场概况

我国碳酸锂产业发展经历了成长期、震荡发展期和快速扩张期几个阶段。上世纪50年代初，我国首次对新疆可可托海3号矿脉的锂资源进行了勘探开发,并于1958年建设了新中国第一家锂盐厂新疆锂盐厂,实现了锂矿开采和锂盐冶炼的技术突破。到90年代中期，我国建成了西北、中南和西南三个锂工业基地,共计14家锂盐厂，总产能占全球的25%。进入二十一世纪,在下游需求的刺激下，国内新建了-大批锂矿冶炼厂，碳酸锂产能显著增长，我国逐步成为全球最大的碳酸锂生产国。2015-2020年， 破酸锂行业经历了从产能不足到产能过剩的一个完整周期。2021年以来,续航能力和安全性等技术的进步使新能源汽车销量和市场渗透率大幅上涨，碳酸锂产销量也同步快速增长。

目前，受全球锂资源有限、电池级碳酸锂技术门槛较高、电池级碳酸锂有效产能不足等因素的影响,我国碳酸锂行业生产端集中度较高，CR10 达53%。从产区看,我国碳酸锂产量集中于江西(40%)、四川(17%)和青海(18%)，其中，江西和四川为矿石型锂资源，青海为盐湖卤水型锂资源。此外,碳酸锂由于生产特性导致产能提升较为平缓，而下游新能源汽车行业目前正处于高速发展期，增速波动较大,因此,碳酸锂产量与新能源汽车需求容易发生供需错配，导致碳酸锂价格波动明显。

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