政策见底、供给出清！

5500亿的教育行业，关注三类股！

近日，教育部发布通知，公布首批18个“人工智能+高等教育”应用场景典型案例。

“AI+教育”有望带来新产品、新课程，有望促进教育的公平性，推动教育行业的降本增效；同时，有助于国产教育产品打开海外市场。

政策面，AI+教育持续推进。2024年3月28日，教育部副部长吴岩发布人工智能赋能教育行动。

AI技术在教育领域的落地场景大体可以分为B/C两端。
B端方面，主要应用于学校教学活动信息化建设，市场规模或于2024年达到5524亿元。

C端方面，智能学习硬件致力于利用AI技术为学生打造个性化的自主学习体验，是教育AI落地C端的主要场景。弗若斯特沙利文预计：2026年其国内市场规模有望超700亿元，其中学习机市场规模有望达261亿元。

教育出海方面，相比海外AI产品，国产AI教育产品在数学方面优势明显。国产AI教育产品依托“数学优势”在海外获取用户，字节旗下的Gauth为代表。根据七麦榜单，截至2024年3月27日，Gauth目前排名美国教育类应用第二名，仅次于Duolingo。

从整个教育行业自身来看，“双减”后，教育行业供给侧大幅出清。截至2024年4月16日，“双减”前12.4万个义务教育阶段线下学科类校外培训机构压减到4176个，压减率为96.6%；“双减”前263个线上校外培训机构压减到33个，压减率为87.5%。

展望后市，K12行业市场空间广阔，其中非学科类培训需求旺盛，参培率大幅提升，市场有望加速增长，承接学科教育培训需求；2023年整体K12行业规模约为3500+亿元，预计未来随着渗透率的逐步提升以及客单价的提升，有望以7.8%的复合增速增长至2029年的5500+亿元。

落脚到A股市场，教育政策相对见底，是较为确定的投资方向之一；同时市场格局十分分散，供给端经历大幅出清后，行业集中度有望提升，利好行业龙头。关注职业教育、科技教育、“AI+教育”等相关的龙头企业。

根据市场公开资料显示，相关概念股包括：科德教育、佳发教育、国新文化、盛通股份等。

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