五一假期临近,周期板块,猪价回升值得关注!
发布时间:2024-4-23 17:05阅读:174
五一临近、逢节看涨!
猪价拐点已现,关注两类猪企!
农业农村部监测显示,4月19日,全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.65元/公斤,与4月12日的20.60元/公斤相比,基本持平;周平均价格为20.7元/公斤,与上一周20.55元/公斤的均价相比,上涨0.7%。
五一旅游旺季为餐饮需求提供支撑,随着五一临近,市场逢节看涨预期提升;随着淡季将尽,5月起猪价有望企稳回升。
从猪周期来看,一季度生猪产能去化继续提速。国家统计局农村社会经济调查司发布的数据显示:截至3月底,能繁母猪存栏量3992万头,季度环比-3.6%,相较于2023年四季度去化2.3%的幅度,实现了再提速,单季度环比降幅达到2018年二季度以来最大值。
自2023年一季度起,能繁母猪存栏连续5个季度环比下降,受产能调减影响,生猪出栏一季度出现下降。
养殖企业在现金流压力下,生猪产能有望延续去化,或驱动周期反转高度及持续性超预期。
当前,猪价拐点已现,均重高位延续背景下,预计4、5月份猪价将以低斜率震荡上行。2023年以来,能繁母猪存栏总体持续加速去化,对应2024年下半年生猪出栏大概率明显收缩,随着生产者行为影响消化、产能缺口兑现,周期上行趋势将更为明朗,未来周期将会有可观的高度和景气持续时间。
展望后市,当前能繁存栏绝对量已远低于产能调控绿色区间上限4095万头,相较于2021年6月高点的4564万头已去化12.5%,去化幅度已超2021-2022年,产能收缩大背景下,看好2024-2025年猪价景气表现。
落脚到A股市场,历史上看,股价通常领先于猪价,目前猪企估值仍处低位,安全边际较高,关注经营稳健、规模优势明显的猪肉龙头,以及具备业绩弹性的猪企。
根据市场公开资料显示,相关概念股包括:牧原股份、温氏股份、神农集团、新五丰等。
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