年报披露丨华夏沪深300指数增强C基金年收益录得-12.19%
发布时间:2024-3-29 07:18阅读:200
3月28日华夏沪深300指数增强C基金(001016)发布年报,该基金年收益录得-12.19%,属于股票型基金,投资风格属于平衡型,基金经理为袁英杰、宋洋。
回顾这段时间的市场行情,基金经理做了一个简短的复盘,他们认为:
本基金跟踪的标的指数为沪深300指数,业绩比较基准为:沪深300指数收益率×95%+1.5%(指年收益率,评价时应按期间折算)。本基金股票投资方面主要采用指数增强量化投资策略,在严格控制跟踪误差的基础上,力求获得超越标的指数的超额收益。
2023年,A股市场上涨后震荡下跌,热点板块快速轮动,其中沪深300指数下跌11.38%左右,中证500指数下跌7.42%左右,中证1000指数下跌6.28%左右。行业间表现差异比较大:通信、传媒、计算机等科技相关行业表现较好,而美容护理、商业贸易、房地产等消费行业表现较差。从量化角度看,低波、反转等量价类因子表现持续较好,而盈利、成长等基本面类因子持续走弱,期间量化策略整体表现一般。
基金投资运作方面,报告期内本基金以多因子量化投资策略为主,选股模型与市场行情特征不一致,基金净值表现落后比较基准指数,但有效地控制本基金的跟踪误差。同时,本基金秉承尽职尽责的态度,尽量降低投资者日常申购、赎回等对基金可能带来的影响。
对于后市,基金经理这样看:
2024年,政府预计设定较高经济增长目标,货币政策将继续保持宽松,而财政政策将发挥更大作用,A股上市公司盈利预计温和增长。随着投资者悲观情绪逐渐修复,市场预计震荡上行;短期市场风格切换将发生,但长期市场风格维持轮动特征,建议均衡配置。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
根据披露的最新数据,基金经理在管的所有基金产品及收益情况如下:
宋洋现管理18只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 华夏沪深300指数增强A | 001015 | 股票型 | 16.59 | -10.62 | 30.41 |
| 华夏睿磐泰利混合A | 005177 | 混合型 | 13.58 | 1.57 | 41.00 |
| 华夏睿磐泰茂混合A | 004720 | 混合型 | 9.17 | 0.86 | 33.37 |
| 华夏睿磐泰兴混合A | 004202 | 混合型 | 7.58 | 3.16 | 41.94 |
| 华夏鼎融债券A | 003301 | 债券型 | 6.89 | 1.54 | -0.72 |
| 华夏沪深300指数增强C | 001016 | 股票型 | 5.12 | -11.12 | 25.67 |
| 华夏睿磐泰利混合C | 005178 | 混合型 | 4.39 | 1.29 | 38.54 |
| 华夏睿磐泰茂混合C | 004721 | 混合型 | 2.59 | 0.56 | 31.01 |
| 华夏稳兴增益一年持有混合A | 017575 | 混合型 | 2.25 | -- | 1.12 |
| 华夏睿磐泰兴混合C | 017151 | 混合型 | 1.52 | 2.63 | 2.62 |
| 华夏稳进增益一年持有混合C | 017913 | 混合型 | 1.24 | -- | 0.70 |
| 华夏稳进增益一年持有混合A | 017912 | 混合型 | 1.21 | -- | 0.95 |
| 华夏稳茂增益一年持有混合C | 017569 | 混合型 | 1.08 | -- | 0.51 |
| 华夏稳茂增益一年持有混合A | 017568 | 混合型 | 1.01 | -- | 0.91 |
| 华夏睿磐泰荣混合A | 005140 | 混合型 | 0.79 | 1.17 | 39.98 |
| 华夏睿磐泰荣混合C | 005141 | 混合型 | 0.71 | 0.88 | 37.49 |
| 华夏鼎融债券C | 003302 | 债券型 | 0.58 | 1.14 | -1.51 |
| 华夏稳兴增益一年持有混合C | 017576 | 混合型 | 0.13 | -- | 0.83 |
| 基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 华夏沪深300指数增强A | 001015 | 股票型 | 16.59 | -10.62 | -23.29 |
| 华夏量化优选股票A | 014187 | 股票型 | 8.64 | -11.00 | -23.46 |
| 华夏中证1000指数增强C | 014126 | 股票型 | 6.94 | -11.96 | -17.38 |
| 华夏沪深300指数增强C | 001016 | 股票型 | 5.12 | -11.12 | -24.28 |
| 华夏中证1000指数增强A | 014125 | 股票型 | 2.51 | -11.61 | -16.62 |
| 华夏量化优选股票C | 014188 | 股票型 | 2.23 | -11.62 | -24.68 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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