2024年以来，各大手机厂商竞相投入AI技术的研发与应用，纷纷推出具备AI功能的新款手机，开启了智能手机行业的新篇章。那么，这场智能手机颠覆性革命的背后，隐藏着怎样的产业机会呢？本文详细解读。

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热点事件

在2024世界移动通信大会上，AI手机成为了展场焦点，包含OPPO、荣耀、小米、三星等多家手机厂商均展示了主打AI功能的新款手机。

作为全球首款AI手机，三星首款AIGalaxy S24手机销量亮眼，在韩国开售仅28天销量便突破100万部，刷新S系列手机销量最快破百万纪录。

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AI手机及行业现状

所谓的AI手机，简单来说就是搭载了人工智能技术功能的手机，其独特之处在于其强大的算法和智能学习能力，能够更精准的理解用户的指令和需求，比如能够通过AI算力为手机加速，也能优化影像表现，同时也能实现AI语音助手、AI翻译等许多传统智能手机无法实现的功能。

随着谷歌在2023年10月推出内置AI大模型的Pixel 8，海内外手机企业更是进一步加速布局“手机+大模型”。

海外方面，谷歌发布搭载AI基础模型的Google Pixel 8系列手机；三星率先发布全球首台“AI手机”Galaxy S24系列且销量破纪录；苹果发布A17 Pro芯片探索AI嵌入应用程序。

国内方面，华为Mate60接入盘古大模型；小米14系列搭载澎湃OS将AI大模型植入系统；荣耀宣布Magic6系列将支持自研70亿端侧AI大模型。

可见，AI走向移动终端已成为当下的明显趋势，2024也被称为“AI手机元年”。

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AI手机行业前景

AI已经成为手机企业寻求新增长点的重要方向。一方面，AI手机创新性的应用不仅提升了手机的性能，也满足了消费者对手机功能多样化和个性化的需求。另一方面，AI手机新兴领域的拓展也进一步巩固了企业在市场中的竞争地位。

尽管AI手机尚处于起步阶段，但随着更多AI功能被开发和完善，AI已成为高端智能手机最大的卖点之一。

根据IDC预测，全球新一代AI手机在2024年的出货量将达到1.7亿部，约占智能手机整体出货量的15%。在中国市场，AI出货量尤为强劲，预计2024年国内出货量将达到0.4亿部，2027年国内出货量将达到1.5亿部，市场份额超过50%。

国泰君安研报指出，AI手机支持本地训练和推理，用户数据安全性更高，同时其可以即时理解用户复杂需求并自主学习，凭借图文多模态的能力与全域知识，提供更主动、智能、个性化的服务体验。全球巨头加速布局AI手机，刺激新一轮换机潮，AI手机硬件规格加速升级，核心供应链将深度收益。

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核心产业链方向

随着AI手机的普及，有望引发一波手机换机潮。而相较于传统的智能手机，AI手机在硬件上有了显著的创新升级，或将带来计算、存储、电池设备等核心硬件的量价齐升。

1、计算：AI手机推动CPU向全大核设计发展、同时加速NPU、ISP等实现全面升级。

2、存储：随着模型增大/精度提升，各个价位段的AI手机将对更高速、更大容量的内存需求快速显现。

3、无线通信：AI手机需要更高的数据传输速率和更低的时延，Wi-Fi 7在Wi-Fi 6的基础上引入了320MHz带宽、4096-QAM、多链路操作等技术，将在手机端加速渗透。

4、散热屏蔽：AI手机对电磁屏蔽以及散热需求将显著提升，有望进一步带动内部电磁屏蔽件、散热材料等相关产品量价齐升。

5、PCB：AI手机将进一步提升高频高速板等高规格PCB板用量。

6、电池相关：AI手机对电池续航及电源管理要求提升，进一步带动大容量/闪充等需求，电池以及电源管理芯片价值量有望提升。

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