纯碱玻璃月报：供给过剩，宽松格局不改
发布时间：2024-3-6 15:10阅读：124
CO纯碱方面，供给方面，青海地区供给端扰动持续，远兴三线满产，四线调试。2月企业检修不多，整体产量季节性回落，后续供给仍处于高位。需求方面，浮法玻璃日熔短期内或将保持稳定，光伏玻璃日熔仍有上升预期，轻碱需求小幅下滑，纯碱短期格局继续宽松。中期来看纯碱供给端扰动大概率结束，纯碱宽松格局不改，策略上建议空单继续持有，纯碱指数运行区间【1700,2000】。
玻璃方面，供给方面，日熔量维持高位，库存水平仍处中性，短期内对厂家无法构成压力。需求方面，深加工下游受制于资金问题订单表现不佳，想上传导致玻璃采购减少，保交楼逻辑短期内仍将运行，但从中期来看影响效果渐弱，关注春节后房地产复工节奏和资金情况，策略上建议5-9正套，运行区间【1600，1800】。
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总体来看，纯碱短期面临供需偏紧的格局，但长期来看纯碱大概率过剩，玻璃需求回复难以弥补纯碱供应增量。策略上建议01空单继续持有，纯碱指数运行区间[1300,1600]...
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玻璃/纯碱策略周报：玻璃宽松不改，纯碱现实偏紧
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主要逻辑：
1、供给方面：产量仍然偏高，冷修进展缓慢。现货价格下跌，利润不断下滑，部分厂家亏损叠加库存高企，由于冷修特性，短期集中冷修概率不大。11月库存压力仍存，预计玻璃厂亏损加大，冷修概率提升。
2、需求方面：“保竣工”推进仍需时间，需求修复力度有限。30大中城销售面积高频数据仍然较弱，房企资金问题难以缓解，短期玻璃需求恢复将比较缓慢。近期各地“保交楼”再度加码，但增量资金问题以及政策推进问题仍需时间。下游深加工厂10月中旬订单天数17.3天左右，环比下降1.6天。总体而言，需...
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