AI算力基建:中际旭创vs工业富联
发布时间:2024-3-5 13:35阅读:1305
首先、从量上来看,工业富联是全球服务器交换机等3C设备的代工王,Nvidia的御用服务器代工伙伴。NV的增量基本可以等效为工业富联的增量。而中际旭创是全球数据中心光模块龙头,NV、Google等一供,市占率超过50%。从二者的市场低位、市场占有率看,工业富联稍胜中际旭创。
其次、从价的逻辑来看,工业富联是完全的ODM、JDM代工服务商,方案设计开发均有由上游芯片商或者云服务商完成,毛利和净利润都非常确定。中际旭创的光模块是一个独立的产品。在云服务时代,光通信每5年演进一代;在AI时代,光通信标准演进缩短到2年。每一代新技术会产生很多研发投入和创新。早期利润高,后期利润下降,从而产生盈利能力的周期,由于技术周期缩短,盈利周期减弱,高盈利的时间会更长,另外在未来1~2年光通信将迈入硅光时代,中际旭创作为硅光的先行者,率先量产自研芯片有先发优势,更重要的是硅光渗透率上去后,中际旭创将从一个光模块的代工厂转型为具有上游自研芯片能力、垂直一体化的光通信高科技公司,毛利和净利润均会改善,从而实现二次增长。
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