农业-大豆：美国大豆压榨量不及市场预期

　　黑色-行业：1月下旬粗钢日产201.66万吨

　　能源-电力：欧盟风力发电首超天然气

　　农业-油脂：厄尔尼诺天气影响或不及预期

　　聚烯烃-行业：42.5亿！寰球工程签约120万吨乙烯项目合同

　　【农业-大豆：美国大豆压榨量不及市场预期】

　　据美国油籽加工商协会(NOPA)数据显示，美国2024年1月大豆压榨量为1.8578亿蒲式耳，市场预期为1.89928亿蒲式耳，12月份数据为1.95328亿蒲式耳，2023年1月数据为1.79007亿蒲式耳。

　　卓创资讯曹慧分析认为，1月美国大豆压榨量水平尽管不及市场预期，但仍保持了五年同期最高位，得益于美国财政政策对大豆压榨产业的支持，以及当前美豆相对较低的价格及豆油市场强劲需求预期带动。从美国生柴政策来看，未来将进一步令其国内大豆压榨产能得到释放。根据美国大豆压榨协会数据，在2021-22营销年度，美国约有60家压榨企业，每年能够加工约22亿蒲式耳大豆。2023年随着北达科他州新厂投产，三家现有工厂的扩建预计将使国内日均压榨能力增加30万蒲式耳；预计到2026年，美国大豆压榨产能将进一步扩大，增加12个新压榨加工厂的同时还计划扩建5个加工厂，日均压榨产能可能再增加146.2万蒲式耳。基于这一数据来看，未来美豆月度压榨规模或有望逼近2亿水平。

　　【黑色-行业：1月下旬粗钢日产201.66万吨】

　　中国钢铁工业协会发布数据，24年1月下旬我国重点统计钢铁企业共生产粗钢2218.24万吨，日产201.66万吨，环比下降3.69%，同口径相比去年同期增长1.48%，相比前年同期增长0.15%。

　　卓创资讯高恒宇分析，1月下旬粗钢日常出现了小幅回落，其中原因主要分为两方面，其一是临近春节，部分独立电弧炉企业进行了停产放假，使得短流程炼钢出现了一定程度的下滑；其二是高炉开工的恢复也相对较为缓慢，而且部分钢厂对长流程的生产强度进行了调控，使得长流程炼钢产量增速也有所放缓。春节过后，随着钢厂的逐步复工复产，高炉和电弧炉的生产强度都会有所增加，粗钢产量也将持续上涨。

　　【能源-电力：欧盟风力发电首超天然气】

　　据科技日报2月18日报道，一份研究报告显示，欧盟风力和太阳能发电量持续增长，其发电量合计占欧盟电力总量的27%，创下历史新高。其中，风力发电量占欧盟电力的18%，相当于475太瓦时和法国的全部电力需求。风电占比首次超过天然气。总体而言，可再生能源在欧盟发电量中的份额升至创纪录的44%。

　　卓创资讯赵渤文认为，从发电的数据来看，欧盟的电力结构不断向可再生能源转型，这既是能源结构变化的大势所趋，也是近年来地缘动荡、能源短缺给予的“推动”。需要注意的是，即便整个欧盟的电力结构取得了亮眼的“绿色成绩”，但欧盟内部这一转型的进度和速度也因为资源禀赋和地理条件的差异，而出现了不同和分化。如法国在2024年1月8日公布的《能源主权法案》中删除了所有可再生能源的承诺和发展目标，虽然有相关人员解释为“实现能源转型和设定目标是两回事”，但也可以看出法国的电力供应主力仍然锚定在核电方面，可见近几年的能源短缺对各国产生的影响以及各国的反应方式有较大的不同。总体而言，欧盟的电力结构转型仍然在继续，这也或将带动相关大宗商品的需求，而在绿色的发展要求和欧盟的相关限制下，我国相关生产商和出口商接下来应更重视绿色和碳排放方面的要求和限制。

　　【农业-油脂：厄尔尼诺天气影响或不及预期】

　　美国天气预报机构发布了每月厄尔尼诺预警。该机构正在关注拉尼娜现象，并称从厄尔尼诺天气到ENSO中性气候的转变预计发生在2024年4—6月，发生概率为79%，而拉尼娜气候在2024年6—8月形成的概率增加(概率为55%)。

　　卓创资讯孙继森分析，去年以来，由于厄尔尼诺气象的快速形成，市场对于农产品供应担忧的情绪逐渐增强，特别是对于油料商品供应端的影响。但厄尔尼诺天气主要影响了南美大豆的播种期，自从南美大豆进入生长期后，厄尔尼诺的影响逐渐减弱，降雨带来了供应端的回补，驱动价格向下修复。后续来看，天气影响逐渐中性，在南美大豆生长周期内，供应端继续出现超预期收紧的可能性较小，价格上涨或需等待需求端的强支撑。

　　【聚烯烃-行业：42.5亿！寰球工程签约120万吨乙烯项目合同】

　　近日，中油工程发布《关于子公司签订EPC承包合同的关联交易公告》，子公司与塔里木石化签署了独山子石化塔里木120万吨/年二期乙烯项目乙烯装置工程总承包EPC合同，合同金额42.52亿元人民币。

　　卓创资讯刘舜心分析，据悉该项目新建了120万吨/年的乙烯装置，预计于2026年6月30日工程交接，该项目直面中石油提供油气田地面、油气储运、炼油化工和“双碳三新”等工程服务。从目前我国的乙烯布局来看，正在加速发展乙烷制乙烯，这种路径和我国传统的石脑油裂解装置相比，在不消耗石油原料的同时，能耗水平较低，发展前景更好，能够助力我国“双碳”目标的达成和化工行业高质量发展。

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