橡胶投资策略月报：海内外低产与节后复工，关注RU低估情况
发布时间：2024-2-4 09:25阅读：476
1、泰国产区南部或开始进入停割期，考虑到近年来泰国南部产区产能持续降低的问题，预计产量增量同比偏低，且预期停割较往年提前；越南产区或全面停割。
2、原料价格强势以及出口利润亏损将继续保持。
3、目前半钢胎库存良性，节后复工估产有待期待。但物流运输业运价低迷、车多货少现象或将继续维持。
4、预计月底到港偏少，港口库存进一步去化。
5、最新的NR仓单集中注销预报来看，未来两个月内注销量偏少，前期集中注销压力有所缓解。
6、从RU-NR价差、RU与海外盘面价差来看，RU低估值的属性逐步加强，叠加2月过后的开割逻辑以及收储预期，RU交易的热点或将在节后初步显现，关注RU低估的情况。
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