金属

1、世界黄金协会发布报告称，若将场外交易市场和其他来源黄金需求考虑在内，2023年全球黄金需求升至4899吨，创历史新高；全球央行购金兴趣依旧高昂，需求达1037吨，冲至历史第二位。

2、世界黄金协会表示，印度2023年黄金消费量同比下降3%，降至747.5吨，为3年来最低水平。预计到2024年，印度黄金消费量将增至800吨-900吨。此外，2023年第四季度中国金条与金币销量同比增长35%。

3、上海有色网最新报价显示，1月31日，国产电池级碳酸锂价格报9.69万元/吨，连续两日持稳不变。

4、据伦敦金属交易所最新全球库存数据，1月31日，锌库存199425吨，增加9500吨，变动量创逾1个月新高；铅库存114400吨，增加3225吨，变动量创逾1个月新高；镍库存71370吨，创逾1年零7个月新高，增加1302吨，变动量创逾1个月新高；铜库存146475吨，创逾4个月新低，减少2000吨，变动量创逾1个月新高；铝库存537575吨，创逾1个月新低，减少250吨，变动量创逾1个月新高；锡库存6605吨，减少250吨，铝合金库存1800吨，持稳于逾6个月低位，变动量创逾1个月新高；钴库存92吨，持稳于逾9年零9个月低位，变动量创逾1个月新高。

煤焦钢矿

1、1月国内钢铁行业PMI为46%，环比持平。中物联钢铁物流专业委员会预计，需求端在2月将继续收缩，钢厂生产进一步下降，原材料价格再度回落，钢材价格微幅震荡。

2、中钢协发布数据显示，1月中旬，重点统计钢铁企业生产粗钢2093.88万吨，环比增长3.7%，同比增长8.12%。粗钢日产209.39万吨，创2023年9月中旬以来新高。

能源化工

1、上海石油天然气交易中心有限公司发布声明称，交易中心自成立至今始终坚持依法合规经营，以石油、天然气现货为交易品种，从未开展“股票投资”“黄金白银交易”和“农产品交易”等业务。

2、俄罗斯1月柴油出口同比下降23%。俄罗斯副总理诺瓦克表示，当前油价充分反映市场情况，预计2024年全球石油需求增长将达到约200万桶/日，预计未来俄罗斯乌拉尔原油折扣将缩小。

3、2023年10月印度采购俄罗斯原油中，人民币结算比例升至约5%，为印度开始以人民币采购俄罗斯原油以来最高水平。

4、媒体调查显示，由于新的减产承诺和利比亚停产，预计欧佩克1月石油产量较12月下降41万桶/日，至2633万桶/日。

5、美国上周EIA原油库存增加123.4万桶，预期减少21.7万桶，前值减少923.3万桶。

6、国际能源署表示，巴西在2030年全球石油供应中的份额将增至4%。

7、匈牙利外交与对外经济部部长西雅尔多宣布，匈牙利已就从卡塔尔购买液化天然气达成政治协议，双方将在此基础上签订一份2026年以后的长期合同，从而进一步加强匈牙利的能源安全。

农产品

1、在猪价持续低迷的背景下，2023年全行业基本处于亏损状态，上市猪企近几日陆续发布的预亏业绩足见猪周期长期磨底的寒意。至于2024年猪价走势，业内普遍表示，随着产能不断出清，叠加玉米豆粕等价格下行及非瘟影响，2024年猪价有望起底回升。

2、1月31日，国内小麦价格局部上涨0.5-2.5分/斤，均价1.372元/斤。近期面粉市场表现一般，虽然下游市场备货需求增多，但是由于企业库存相对充足，而麸皮近期走货较差，价格大幅下跌，这也造成主流制粉企业现阶段面临严峻压力。阿根廷农业暨畜牧渔业部上周五宣布，中国海关首次将阿根廷公司列入获准对华出口小麦的企业名单，这将为未来阿根廷对中国出口小麦铺平道路。

3、根据澳大利亚权威机构的调查，2023/24年度澳大利亚棉花产量预计大约470万包，高于之前预测的450万包，旱地田单产预测有所增加，如果2月份有可观的降雨，澳棉产量可能会有进一步的改善。

4、日本农林水产省1月30日公布数据显示，2023年农林水产品及食品的出口额较上年增加2.9%，为1.4547万亿日元（约合708亿元人民币），连续11年创新高。不过，受亚洲地缘局势影响，涨幅较2023年的14.2%大幅收窄。

5、据船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚1月1-31日棕榈油出口量为1166973吨，较上月同期出口的1310837吨减少10.97%。

6、据印尼贸易部，印尼将2月1日至29日毛棕榈油参考价格设定为806.40美元/吨。

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