观点：

【市场判断】

外围方面，隔夜欧美股市集体收跌，道指跌2.06%，标普500指数跌2%，纳指跌2.5%。宏观方面，美国2月Markit制造业PMI初值47.8，创4个月新高，预期47.1，前值46.9。美国2月Markit服务业PMI初值50.5，重回荣枯线上方，创8个月新高，预期47.5，前值46.8。由于美国经济数据良好的表现，市场继续修正对于美联储加息终点值的预期。当前市场开始怀疑今年加息可能还有50至75个基点，且全年不降息。需要注意的是，近期美元的持续走强或给人民币汇率带来压力。

国内方面，昨天市场震荡上行，首次站上3300点整数关口。两市赚钱效应尚可，约2800只个股上涨。市场成交量维持在9300亿左右，北向全天净流入约18.5亿。截止收盘，上证指数涨0.49%，深成指涨0.12%，创业板跌0.44%。

行业、板块热点方面，市场领涨方向为煤炭、有色金属和汽车概念。煤炭板块大涨，源于近期动力煤价格开始反弹，重回千元以上。机构预计在2月下旬至3月动力煤价有望处于上涨通道。有色金属板块涨幅较大，一方面源于近期经济回升预期加强，另一方面，近期部分云南电解铝企业接到继2022年9月两轮限电政策后的第三轮限电通知，电解铝部分产能停产，行业供需改善。汽车概念大涨，更多源于补涨，没有特别的刺激因素。

市场领跌方向为游戏、白酒、影视等。游戏和影视均属于ChatGPT概念，回调源于前期涨幅较大，资金继续获利兑现。白酒板块回调，主要属于技术性调整，没有特别的刺激因素。
近期两市分化严重，上证指数依旧坚挺，然而创业板则显然压力较大。背后的原因可能在于一方面国内的经济在缓慢的回升，另一方面美债收益率的回升。

整体来看，市场在站上3300点之后可能会试图冲击前期高点3310，不过量能的限制以及外围的波动可能使得冲击的过程并不会顺利。市场冲关需要有吸引力的主线引领，尤其是需要大金融帮助冲关。后续主要观察市场冲关动力。

【热点速递】

转基因玉米大豆产业化应用提速、机构看好龙头种企
转基因玉米品种审定有序推进，商业化即将开启，看好具备较强研发实力的龙头种企。

稀土开采冶炼指标将发放、产业链竞争优势持续提升
新能源汽车、风力发电等下游需求增长，以及稀土行业持续整合，稀土产业链竞争优势将提升。

加快建设交通强国将迎五年行动计划、提出十大行动　
近期经济托底和投资加码政策密集发布，看好稳经济政策的力度和全年落地成效，基建托底预期强劲。叠加估值体系重建，传统基建及新基建均迎来发展机会。
（股市有风险，入市需谨慎，以上观点仅供参考）

近期国金证券财富产品中心发布了1份重点的报告：

第1份：元件：光伏&电动汽车产业加速发展，磁性元件迎来增量机会

1. 磁性元件是由磁芯、导线、基座等组件构成，能够实现电能和磁能相互转换的电子元器件。磁性元件行业全球市场空间达千亿规模，中国电子元件行业协会预计2020-2025年CAGR为5%，全球2020-2026年CAGR为7.5%。近年来新能源需求爆发，光伏储能以及电动汽车和充电桩产业的爆发为磁性元件带来了大量新增需求。
2. 光伏/储能产业发展带动 磁性元件 增量需求，磁性元件是光伏 /储能 逆变器的核心部件。磁性元器件占逆变器成本可达 15%，而储能逆变器磁性元器件用量更大。根据前瞻产业研究院数据，光伏和储能逆变器 所需 磁性元件市场 空间将会有大幅提升，2021年53亿元，2025年将会达到113亿元。
3. 当前电动汽车产业链加速发展，乘联会预测 2021-2025年国内新能源车CAGR达到34.4%。政策和新能源车需求双重刺激下充电桩也会加速发展，而磁性元器件在其中广泛应用，随着电动车和充电桩产业的发展，磁性元件也会量价齐升，头豹研究院预计 25年车载 /充电桩磁性元器件市场空间近百亿，其中国产化替代的空间广阔。
4. 磁性元件下游应用领域碎片化，因此竞争格局格局相对分散，短期我们更关注新能源（汽车 /充电桩和光伏 /储能）带来的增量机会，对应个股的弹 性更大。

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