观点：

【市场判断】

外围方面，隔夜美国股市周三大跌，其中道指下跌1.63%，纳指下跌1.6%。
美国联邦储备委员会22日宣布，将联邦基金利率目标区间上调25个基点到4.75%至5%的水平。美联储加息25个基点，符合市场普遍预期。美联储的政策制定委员会在一份声明中表示，它将密切监控新的信息，并评估其对货币政策的影响。此外，美联储从声明中删除了“持续加息”一词。美联储的最新预测显示，今年只会再加息一次。但随后，美联储主席鲍威尔在货币政策例会后的记者会上强调，目前美国通胀压力仍然很大。这预示着美联储或将维持高利率一段时间，直到通胀明显下降。同时鲍威尔承认银行业的动荡可能会放缓本已脆弱的经济，这导致地区银行股领跌。

此外，美国财政部长耶伦对美国参议院拨款小组委员会表示，美国目前没有着手为银行存款提供"全面保险"，这也加剧了美国股市和地区银行股的跌势。

国内方面，昨天市场整体震荡为主，两市超3000家个股上涨，依旧维持在较好水平。市场成交量方面，主板缩量，创业板放量。北向全天净买入4.79亿。截止收盘，上证指数涨0.31%，深成指涨0.61%，创业板指涨0.20%。

行业、板块热点方面，市场领涨方向为共封装光学、AIGC和通信设备等。领涨的三个方向都是ChatGPT的分支，以算力为主。市场炒作从应用方向回归到了算力方向。ChatGPT产业化速度大幅超出预期，不只是一次大型的主题投资，而是产业化变革，因此大概率会是年度主线。

市场领跌方向为贵金属、酒店餐饮、中船系等。贵金属继续回调，源于全球市场风险偏好提升。酒店餐饮板块回调，主要源于市场因素，无显著负面催化。中船系板块回调，源于前期大涨后的正常回调。

整体来看，市场的热点依旧聚焦在ChatGPT主线之上，市场人气依旧，这或将使得市场仍具有活力。需要留意的是，昨天主板市场缩量，创业板放量，可能意味着资金在进行切换。主板市场的调整可能并未结束，而创业板可能机会会更多。

【热点速递】

中国电信大力布局算力投资、行业商业价值再度拓宽
随着ChatGPT与云产品的加速融合，行业加速向自动化、数智化发展，产品竞争力进一步夯实，商业价值再度拓宽。

教育部将介绍教育事业发展、智慧平台或成行业趋势
数字技术能够快速高效地把分散的优质资源聚合起来，突破时空限制，跨学校、跨区域、跨国家传播分享，让身处不同环境的人都能够平等地获得教育资源的机会和渠道。

云南将对锂电材料等行业专项整治、必要时停产整顿　
当前动力电池板块估值已接近过去3年的最低位，考虑到地方性补贴政策出台及海外需求提升，预计动力电池需求将逐步改善。
（股市有风险，入市需谨慎，以上观点仅供参考）

近期国金证券财富产品中心发布了1份重点的报告：

第1份：餐饮引领消费复苏，产业链景气上行

1、根据统计局公布的数显示今年前两个月社零增速结束了去年负增长的趋势，在春节效应下明显恢复。其中餐饮消费同比增长9.2%，表现亮眼。同期服务业PMI也印证了餐饮行业的强劲复苏。

2、今年是疫后复苏第一年，驱动经济发展的三驾马车中出口和投资压力都比较大，消费将是驱动复苏的主要力量。恰逢两会政府换届完成，新一届政府或会推出相应的消费刺激政策

3、国内消费产业链较为分散，且终端消费品牌大多在港股上市，A股属于餐饮链且经营状况较好的主要集中在调味品领域，在复苏支出建议重点关注。

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