观点：

【市场判断】

外围方面，美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.27%，标普500指数跌0.38%，纳指跌1.29%。宏观方面，美国4月贸易帐逆差746亿美元，为2022年10月以来最大逆差，预期逆差752亿美元，前值逆差642亿美元修正为逆差606亿美元。

国内方面，昨天市场大幅分化，两市约2600余家个股上涨，市场成交量8145亿，北向全天净买入25.11亿。截止收盘，上证指数上涨0.08%，深成指下跌0.60%，创业板下跌1.61%。

行业、热点方面，市场领涨方向为景点旅游、医疗信息化、酒店餐饮等。景点旅游和酒店餐饮板块均属于疫后复苏方向，昨日大涨源于今年以来，我国文旅市场复苏势头强劲。随着2023年全国高考昨日开启，即将到来的以毕业旅行为开场的“暑期档”或将再次掀起一波文旅消费高潮。医疗信息化属于AI应用分支之一，近日医联正式发布其自主研发的基于Transformer架构的国内首款医疗大语言模型——MedGPT，催化板块走强。

昨日市场领跌方向为PVDF概念、汽车整车、动力电池等。PVDF概念属于光伏板块分支，近期大幅走弱源于市场担忧光伏板块产能过剩，供需失衡。汽车整车和动力电池均属于新能源汽车分支，昨日大跌，源于行业龙头宁德时代被摩根斯坦利下调评级，大幅下跌，带动板块下行。

昨日，海关总署发布2023年5月进出口数据。出口（以美元计）同比下降7.5%，预期增长0.1%，前值增长8.5%。进口（以美元计）同比下降4.5%，预期下降7.5%，前值下降7.9%。5月出口增速超预期下行，一方面源自同期基数的快速抬升，另一方面也反映出在前期积压订单释放完毕后，我国出口或已重新回到外需主导的逻辑。随着二、三季度基数压力的持续抬升，叠加全球高利率环境下外需的继续收缩，我国出口短期或将延续负增长，这可能导致短期经济悲观预期的进一步上升，但同时政策加码预期也在不断加强。

整体来看，技术面上，市场昨日量能有所下降，指数分化较大，短期仍需等待企稳。当前市场政策预期进一步提升，且中美关系存在回暖预期，短期顺周期方向迎来催化。同时，AI的中期产业趋势仍在加强。因此，短期建议风格以均衡为主。

【热点速递】

两部门宣布举办全国村BA 篮球等体育消费前景可期
国务院此前印发的《扩大内需战略规划纲要 (2022-2035年) 》提出,促进群众体育消费，深入实施全民健身战略，促进竞赛表演产业扩容升级，发展在线健身、线上赛事等新业态。

中移动光缆集采招标限价提升 供需格局将持续改善
对比2021年至2022年的集中采购，本次招标限价单价提升2.35%。此前中移动蝶形光缆招标量价齐升，中国电信室外光缆招标量提升16%，整体光纤光缆招标情况良好，反映供需格局仍在改善，行业景气向上趋势不变。

细胞免疫疗法即将临床使用 治疗癌症优势明显　
免疫治疗癌症优势明显，第一，可以增强其他治疗手段的效果；第二，可以减少其他治疗的副作用；第三，可以降低肺癌复发和转移的风险。
（股市有风险，入市需谨慎，以上观点仅供参考）

近期国金证券财富产品中心发布了1份重点的报告：

第1份：VR：苹果首款AR眼镜略低于预期，短期对硬件端贡献有限

1、6月6号苹果WWDC大会重磅发布了其首款VR设备，命名为Vision Pro，定价$3499（预计国行定价￥27999），预计2024年初发售。硬件规格方面配置拉满，基本符合市场此前剧透内容。软件生态方面暂时不够完善。visionOS是独立全新的新平台，后续将全新的visionOS应用商店和一系列生态应用。

2、发布产品略低于预期，本次苹果发布会上主要采取渲染而非实机展示，软件和硬件分开展示，硬件延后，且并未公布具体发售时间，价格也比预期更高，通过外挂电源也只有两小时续航。因此发布后苹果股价由涨转跌。

3、硬件方面短期受益程度较小，以出货30万部估计，对组装商的营收贡献在30亿元人民币左右，占比较小，而且A股上市公司主要生产价值量较低的传统消费电子件，因此短期对A股相关消费电子公司的贡献微乎其微，主要意义还是在苹果AR产业链中卡位布局。