【市场判断】

海外方面，隔夜欧美股市多数收跌，美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.2%，标普500指数跌0.27%，纳指跌0.43%。宏观方面，美国7月Markit制造业PMI终值为49，预期49，初值49，6月终值46.3。美国7月ISM制造业PMI为46.4，预期46.8，前值46。美国PMI略不及预期，但已较前值回升。

国内方面，昨天市场窄幅震荡，钢铁反弹。两市仅1800余家个股上涨，赚钱效应大幅回落。市场成交量萎缩到9500亿左右。北向资金净买入48.5亿。截止收盘，上证指数平盘报收，深成指跌0.36%，创业板指跌0.58%。

行业、板块热点方面，市场领涨方向为超导概念、贵金属、特钢等。超导概念大涨，源于美国劳伦斯伯克利国家实验室的计算机模拟结果显示，支持LK-99为室温常压超导体。近日，一个韩国研究团队声称发现了“首个室温常压超导体”，引发了全球科学界的关注。贵金属板块走强，源于美联储近期宣布将7月政策利率目标区间上调25个基点，鲍威尔表示，经济仍需放缓，劳动力市场仍需疲软，通胀率才能“可信地”回到美联储2%的目标。市场预期美联储进一步加息概率下降，对贵金属价格形成利好。近期，黄金价格持续震荡上行。特钢概念走强，源于近日，国内房地产刺激政策加速落地，作为房地产上游，钢铁需求有望得到提振。此外，机构预计粗钢平控近期或将落地，未来8-12月全国钢铁产量存在缩减预期。 

市场领跌方向为酒店餐饮、新型城镇化、中船系等。酒店餐饮板块走弱，源于前几日涨幅较大之后的回调。新型城镇化板块走弱，源于前期过度炒作，人气龙头锦和商管跌停，带动板块全线回调。中船系概念走弱，源于当前市场风格偏向价值，中船系偏题材为主，近期没有催化剂。

为推动破解民营经济发展中面临的突出问题，进一步提振民营经济发展信心，国家发改委等部门8月1日对外发布《关于实施促进民营经济发展近期若干举措的通知》，作为落实《关于促进民营经济发展壮大的意见》的配套政策措施。2023年上半年民间固定资产投资同比下降0.2%，出现罕见的负增长。缺乏项目，缺乏资金，信心不足是当前民营经济的几个最主要的痛点。在《关于实施促进民营经济发展近期若干举措的通知》中，提到，在国家重大工程和补短板项目中，选取具有一定收益水平、条件相对成熟的项目，形成鼓励民间资本参与的重大项目清单。另外，提出具体举措的同时，也确定了每项任务的落实分工，压实责任。总体而言，有利于民营企业家信心的恢复。

整体来看，昨天市场出现了调整，在预期之中。短期市场或仍有震荡，但不改反弹趋势。主线地产、次主线金融及汽车均处于分歧回调中，资金一方面继续挖掘低价补涨股，另一方面切换到AI算力。但价值回调背景下，成长整体走势依旧偏弱，因此大概率近期风格仍然围绕价值方向展开。

【热点速递】

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（股市有风险，入市需谨慎，以上观点仅供参考）