【市场判断】

外围方面，美国三大股指小幅收涨，道指涨0.15%，标普500指数涨0.03%，纳指涨0.12%。宏观方面，美国7月未季调CPI同比升3.2%，预期升3.3%，前值升3%；未季调核心CPI同比升4.7%，创2021年10月来新低，预期升4.8%，前值升4.8%。美国通胀数据好于预期，美联储进一步加息概率下降。

国内方面，昨天市场震荡为主，两市约2960家个股上涨，市场成交量6942亿，北向全天净卖出25.99亿。截止收盘，上证指数上涨0.31%，深成指上涨0.10%，创业板上涨0.47%。

行业、热点方面，市场领涨方向为燃气、油气开采、证券等。燃气和油气开采均属于油气方向，昨日大涨，源于欧洲天然气期货涨超30%，突破40欧元/兆瓦时，创6月中旬以来新高。证券板块午后走强，源于在政治局会议提出活跃资本市场后，市场预期后续利好政策即将出台。

昨日市场领跌方向为PVDF概念、超导概念、汽车整车等。PVDF概念昨日走弱，源于前期涨幅较大，市场轮动背景下正常回调。超导概念表现较差，源于前期涨幅巨大，但目前并未确认常温超导材料的可靠性，板块随即大跌。汽车整车表现疲软，源于当前市场对消费回升预期较为悲观，7月在淡季背景下乘用车销售同环比均有所下滑。

昨日晚间，沪深交易所出台新规，完善交易制度优化交易监管，切实推动活跃市场。完善交易制度方面，研究将沪市主板股票、深市上市股票、沪深两市基金等证券申报数量要求由100股（份）整数倍调整为100股（份）起、以1股（份）递增。研究ETF引入盘后固定价格交易机制，进一步满足投资者以收盘价交易ETF需求。当前活跃资本市场的相关政策仍在不断出台，有助于资本市场的持续回暖。

整体来看，昨日市场午后在券商的带领下震荡上行，但量能进一步萎缩。当前市场依旧处于政策催化期，连续缩量下跌后，具备反弹动能。同时，临近周末，对周末政策的博弈也有助于市场反弹。结构上，当前大盘价值风格依旧占优，证券是人气最旺的方向，但是否能够引领指数进一步上行仍有不确定性。当前建议价值投资仓位在六五成左右，可关注医药生物、零售连锁、生活用纸、宠物食品、消费电子、通信设备等板块中优质个股的潜伏机会。具体可查询佣金宝APP-决策商城-专家选股-潜伏者。

【热点速递】

阿里巴巴业绩好于预期 AI云服务增量机会开始释放
近期在美股市场上，多家云产业链厂商发布财报和业绩展望。其中，AAOI表示其观察到微软由AI网络建设快速驱动，增加了很多光模块需求;Arista则表示，观察到最大云客户正在考虑传统云和AI网络的优先级，并且已经在加倍投入到AI技术中。看好AI带来的光电板块需求预期上修和技术创新机会。

全球首个商用核电小堆“玲龙之心”吊装成功　
此次“玲龙之心”吊装成功是玲龙一号核岛设备安装关键路径上的第一个里程碑节点，也是核反应堆模块化制造和安装的一次“首秀”，代表全球核能小型化迈出了历史性一步，标志着我国在模块式小型堆建造上走在了世界前列。

特斯拉展示移动超级充电桩 建设力度加大　
未来几年，消费者的需求将从单纯的“充电服务”扩展到“智能化服务”和“场景化服务”，充电桩将成为连接用户、汽车和城市的重要纽带。
（股市有风险，入市需谨慎，以上观点仅供参考）

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