【市场判断】

海外方面，隔夜，欧美股市多数收跌，道指跌0.52%，标普500指数跌0.76%，纳指跌1.15%。宏观方面，美联储会议纪要显示，大多数决策者仍认为通胀有重大的上行风险，可能因此需进一步加息；多人认为即使降息时也未必停止缩表；几乎所有决策者认为7月适合加息25个基点，两人支持保持利率不变。美联储官员认为，决策取决于所有数据。同时，不再预计今年经济会轻度衰退；与会者强调通胀高得不可接受，需进一步的通胀下降证据。

国内方面，昨天市场震荡下行，房地产开发板块表现较好。两市约1000余家个股上涨，赚钱效应继续回落。市场成交量维持在7000亿左右。北向资金净卖出46.3亿。截止收盘，上证指数跌0.82%，深成指跌0.94%，创业板指跌0.73%。

行业、板块热点方面，市场领涨方向为房地产开发、房地产服务、证券等。房地产开发和房地产服务均大幅上涨，源于有传言称一线城市调控政策细则或将在8月下旬-9月初逐步落地。市场政策预期重燃。证券板块走势较强，源于市场预期活跃资本市场的政策或将进一步落地，尤其是印花税降低预期较高。

市场领跌方向为MLOPS概念、国产操作系统、液冷服务器等。MLOPS概念和液冷服务器均属于AI算力概念，大幅回调源于美光光模块子公司二季度业绩大幅低于预期。同时，市场情绪极度低迷也是成长板块大幅回撤的主要原因。国产操作系统走势较弱，无基本面因素，主要还是跟市场极度悲观的情绪有关。

近期，人民币兑美元汇率再度快速贬值、一度跌破“7.3“的关口，引发市场的担忧。我们认为主要是受到美债供给冲击导致美债长端收益率快速向上，而国内经济内生动能不足，所以使得两国利差扩大，从而加大了贬值压力。短期来看，人民币贬值压力相对可控，不必过于担忧。中期来看，政策加码下经济基本面未来的走向，将是中期人民币汇率走势的关键。

整体来看，昨天市场继续弱势。就如我们之前日策略中所指出的，反弹持续性不强，市场将再次探底。目前来看，市场在处于自然寻底之中，后续可能会跌破关键支撑。当前建议价值投资仓位在六五成左右，可关注医药生物、零售连锁、生活用纸、宠物食品、消费电子、通信设备等板块中优质个股的潜伏机会。具体可查询佣金宝APP-决策商城-专家选股-潜伏者。

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（股市有风险，入市需谨慎，以上观点仅供参考）