观点：

【市场判断】

海外方面，上周五，欧美股市多数收跌，道指涨0.07%，标普500指数跌0.01%，纳指跌0.2%。宏观方面，高盛：将2023年美国实际国内生产总值的预测上调至2%。

国内方面，上周五市场午后加速下行，板块没有明显亮点。两市约1000余家个股上涨，赚钱效应低迷。市场成交量维持在7400亿左右。北向资金净卖出85亿。截止收盘，上证指数跌1%，深成指跌1.75%，创业板指跌1.31%。

行业、板块热点方面，市场领涨方向为环保、燃气、非汽车交运等。环保和燃气属于低估值公用事业板块，板块走强主要源于市场情绪极度低迷，高股息、低估值风格相对抗跌。非汽车交运板块走强，源于一带一路的概念炒作。近期，一带一路概念存在较多催化。伊朗外长7年来首次访问沙特，金砖会议将于8月22日-24日召开。G20峰会将于9月9-10日在印度举行。第八届一带一路高峰论坛将在9月13日举行，10月第三届一带一路峰会将召开。 

市场领跌方向为医药商业、医药电商、CRO概念等。市场领跌方向均为医药方向，源于前期医药部分概念大幅炒作，涨幅较高，在市场持续弱势的背景下，出现补跌，以减肥药为代表的方向进入退潮期。

对于“活跃资本市场、提振投资者信心”的新任务新要求，证监会确定了一揽子政策措施。近日，证监会有关负责人就贯彻落实情况接受媒体采访，十大要点包括：一、合理把握IPO、再融资节奏；二、现阶段实行T+0交易的时机不成熟；三、已关注到市场对调降证券交易印花税税率的呼吁和关切；四、研究适当延长A股市场交易时间，适当放宽对优质证券公司资本约束；五、投资端大力发展权益类基金，支持全国社保基金等扩大资本市场投资范围、六、统筹提升A股、港股活跃度；七、适当提高对轻资产科技型企业重组估值包容性；八、放宽上市公司在股价大幅下跌时的回购条件；九、进一步规范大股东、董监高等相关方减持行为；十、全力做好房地产、城投等重点领域风险防控。

整体来看，上周五市场继续弱势，仍处于自然寻底过程中。预计短期市场或仍以探底为主，关注LPR 5年以上的利率下调幅度，如果幅度大于15个BP或对市场产生正面的影响。当前建议价值投资仓位在六五成左右，可关注医药生物、零售连锁、生活用纸、宠物食品、消费电子、通信设备等板块中优质个股的潜伏机会。

【热点速递】

三部门部署金融支持实体经济 积极推动城中村改造
在基准情形下，预计城中村改造每年对房地产开发投资的拉动在6000亿至7000亿元左右。

“减肥神药”入选医保目录 多家上市公司积极布局　
目前，国内已有多个GLP-1受体激动剂类药物在开发减重适应症，进展最快的主要有利拉鲁仿制药、Tirzepatide、司美格鲁肽、贝那鲁肽，上述药物均已进入3期临床。

AI算力规模大增45% 全国一体化算力网络建设提速　
工业和信息化部将在广泛调研的基础上，加快出台推动算力基础设施高质量发展的政策举措，进一步加强顶层设计，为算力基础设施发展提供强有力的政策保障。
（股市有风险，入市需谨慎，以上观点仅供参考）

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