农业组策略日报:棉花增仓上涨,但产业端上行驱动不足
发布时间:2024-1-19 13:15阅读:206
逻辑:因担忧巴西大豆的出口竞争压力,周三美豆价格下跌,但美豆油上涨,昨日国内油脂低开震荡上涨,棕油表现相对偏强,市场情绪再度回暖。从宏观环境看,美国12月零售销售数据好于预期,市场对美联储3月降息预期再度减弱,美元继续偏强运行,而美国极寒天气或将影响其原油生产,受此影响周三原油价格再度走强。产业方面,近期南美天气条件相对正常,市场对南美大豆丰产预期维持,但也有机构对巴西大豆预期产量相对悲观。而近期进口南美豆升贴水快速回落,进口大豆成本下降,成本端利空豆油市场。棕油的季节性减产相对明确,SPPOMA数据显示马棕1月1-15日产量环降22.39%,马棕库存预期继续回落,而印尼棕油库存处于低位,近期国内棕油库存回落。菜油方面,第2周油厂菜籽库存继续小幅下降,但菜油库存基本持稳,目前菜豆、菜棕价差较低,关注价差修复逻辑下菜油是否会表现相对偏强。综上分析,目前油脂市场仍面临南美豆丰产压力和棕油减产季的博弈,油脂仍以区间思路对待。
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