昨日，三大股指大幅跳水，均创阶段新低。截至收盘，沪指跌2.09%报2833.62点，深成指跌2.58%报8759.76点，创业板指跌3%报1699.62点，两市合计成交6376亿元，较此前一日减少约470亿元；北向资金大幅单边流出，全日净卖出130.57亿元。行业方面，军工、半导体板块大幅下挫，旅游、酿酒、医药、汽车、钢铁、农业、金融等板块走低，纺织服装板块逆市活跃。

　　华安证券指出，年初意味着市场即将进入经济数据和政策的空窗期，在当前期待不高的情况下，预计仍将继续维持弱势震荡运行。市场上涨动能不足，信心还需进一步提振。这种情况下配置思路“宜静不宜动”。一是考虑到市场上涨动能偏弱的大环境下，稳健型资产仍是配置共识所在；二是流动性方面预期降准宽松的宏观环境，叠加同样符合高股息条件，金融风格预计仍有继续切换的空间；三是汽车及零部件触及区间底部下沿，叠加汽车销售景气较好，正值较好的布局时机；四是宏观环境中确定性较强的在于流动性仍旧将偏宽松，一旦宽松落地，电子通信等具备中长期景气周期确定性且近期跌幅较大的方向可能迎来反弹契机。

　　今日投资机会解析

　　电网招标批次增加智能电表景气向上

　　据电服通公众号消息，2024年国家电网电能表招标计划增加至3批，分别为2024年第33、64和81批次招标采购，比往年增加一个招标批次。据悉，近5年来，除2022年额外有一个补充批次招标外，每年国网电能表招标均为2个批次。

　　中信证券表示，本年度招标计划增加了一个正式批次，参考历史经验，预计国网增加电表招标批次将意味着电表招标额有显著增量。2014、2015年左右大规模安装的电表逐步进入8年的更新替换周期，叠加新型电力系统建设对电力计量的需求显著提升，进一步结合国网2024年度工作会议提出打数智化坚强电网，预计国内电表投资将迎来总量增加和高等级占比提升的双重景气。另一方面，海外电力设备需求明确，电表是目前最具确定性的环节之一，有望持续带来增量。建议关注电能表领域深耕，具备良好盈利能力、高等级电表占比较高和海外开拓顺利的企业。

　　供应扰动叠加核电放量铀价迎来上行周期

　　近年来中美俄法等全球主要核电大国接连发布核电支持政策，推动全球核电装机量快速增长。2022年全球核电装机容量为371GW，恢复至2010年福岛事故前的水平。随着中国核三代技术走向成熟，中国加快核电站审批及建设，2023年审批通过10台核电机组。

　　中信证券表示，各国出台利好政策推动核电发展，核电站审批及建设进入快车道，预计2030年全球核电装机量有望达到480GW，对应铀需求量达到8.5万吨。全球最大铀矿厂商哈原工可能调整其2024、2025年生产计划，推动铀价突破100美元/磅。铀资源勘探支出低迷，地缘政治风险扰动不断，铀矿供应具有多重不确定性。预计2023—2030年铀供应短缺比例从6%提高至17%，推动铀价维持涨势。在铀价上涨背景下，建议配置业绩弹性较大的公司。

　　老年医疗产业链迎发展机遇

　　1月15日，国务院办公厅发布《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》，其中提出打造智慧健康养老新业态、大力发展康复辅助器具产业等方面内容。

　　对此，中邮证券指出，《意见》明确提出加强综合医院老年医学科建设，加快康复医院等机构建设，有利于我国老年医学科服务质量提升、康复医疗服务加大供给。同时针对老年人多层次的医疗需求，眼科当中的白内障高端晶体需求有望快速增加，且随着老年人群健康意识提升、体检项目认知加速普及，C端体检需求有望加速增长，眼科、体检、康复等民营医疗机构亦将迎来发展机遇。

　　同时，《意见》提出大力发展康复辅助器具产业，扩大多种康复设备产品供给，有望带来康复辅助器具利用率的提升，拉动产品需求。此外，康复器械领头企业在提供产品供给的同时具备提供临床治疗解决方案服务的能力，更具竞争优势。《意见》还提出开发老年病早期筛查产品和服务，有望促进以阿尔兹海默病为代表的诊断设备和试剂市场的发展。当前国内已获批首款AD治疗药品仑卡奈单抗，进一步释放AD诊断需求。

　　其他影响市场的消息

　　水利部：大力推进数字孪生水利建设

　　1月16日，水利部在石家庄召开水利规划计划工作座谈会，总结2023年水利规划计划工作，部署安排2024年重点工作。水利部副部长陈敏表示，2024年要按照全国水利工作会议部署，全力做好水利规划计划工作。要着力加快七大流域防洪规划修编，加快完善国家水网规划体系。要深入推进南水北调后续工程高质量发展，推动一批水资源开发利用和防洪骨干工程建设，加快北方地区灾后恢复重建，抓好增发国债水利项目实施，大力推进数字孪生水利建设。要深化水利投融资改革，积极利用地方政府专项债券、金融信贷，运用好政府和社会资本合作新机制。

　　智能网联汽车迎重磅利好

　　为加快智能网联汽车技术突破和产业化发展，工业和信息化部、公安部、自然资源部、住房城乡建设部、交通运输部等五部门联合开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作，试点期为2024—2026年。试点内容包括：建设智能化路侧基础设施。实现试点区域5G通信网络全覆盖，部署LTE-V2X直连通信路侧单元(RSU)等在内的C-V2X基础设施。开展交通信号机和交通标志标识等联网改造，实现联网率90%以上。重点路口和路段同步部署路侧感知设备和边缘计算系统(MEC)，实现与城市级平台互联互通，探索建立多杆合一、多感合一等发展模式。

　　浙江加码支持人工智能产业

　　日前，浙江省政府办公厅发布《浙江省人民政府办公厅关于加快人工智能产业发展的指导意见》，加码对人工智能产业发展的支持。《指导意见》提出，力争到2027年，浙江成为全球重要的人工智能产业发展新高地。全省累计培育千亿级融合产业集群10个、省级创新应用先导区15个、特色产业园区100个，人工智能企业数量超3000家，总营业收入突破1万亿元。

　　宁德时代神行电池首发搭载哪吒L汽车

　　1月17日，哪吒汽车宣布，宁德时代神行电池长寿命L系列首发搭载在哪吒L汽车上，实现“双L合璧”。

　　2023年8月，宁德时代正式推出了“神行超充电池”，是全球首款采用磷酸铁锂材料并可实现大规模量产的4C超充电池，充电10分钟即可补充400公里续航。神行超充电池分为“低温版”和“长寿命版”。其中，神行“长寿命版”将可支持8年或80万公里超长电芯质保。哪吒L汽车此前已现身工业和信息化部申报名单，拥有纯电动、插电式增程混合动力两个版本，可选多种配色。

　　捷佳伟创HJT组件功率再获得突破

　　据捷佳伟创消息，自去年12月最高功率组件达到738.98W以来，经过不到一个月持续优化，2024年1月捷佳伟创HJT单玻组件功率达到745.33W，双玻单封组件741.66W，纯双玻量产组件最高功率735.79W，以上HJT组件电池端均采用12BB印刷工艺，再次刷新公司HJT组件功率纪录。