核心观点一览：

　　1.央行货币政策要求保持信贷合理增长，促进社会综合融资成本稳中有降。国内政策面接连释放利好，股指连续下跌后存在反弹的要求，注意把握低吸机会。

　　2.受美国非农数据和美联储官员鹰派讲话的影响，市场对美联储3月降息的预期减弱。美元指数和美债收益率反弹，黄金延续震荡调整。

　　3.国债期货各期限合约再度上行走高，中长期10年和30年期主力合约纷纷创出上市以来新高。2023年底调降存款利率后，市场对新一轮降准降息的预期升温，关注5年期LPR，其在上次降息中维持不变，不排除补降，短期预计期债维持偏强震荡格局。

　　4.巴西降雨拖累美豆，国内供强需弱，豆粕阶段空单谨慎持有。马棕12月库存预计减少，国内需求淡季，棕榈油MPOB报告前交投宜短。

　　5.周二黑色系延续小幅下挫，双焦空头形态较为显著，螺纹、铁矿高位承压但目前仍有支撑，下行暂缺乏有力驱动。操作上双焦空单谨慎持有，螺、矿多单暂时离场，分别依托4000和1000关口逢高轻仓试空。

　　6.地缘风险缓解，需求担忧重燃，内外盘原油大幅下挫，考验区间下沿支撑。基本面支撑转弱，加之商品情绪偏空，PTA短空谨慎持有。乙二醇难以独自坚挺，多单考虑离场观望。

　　7.周二氧化铝大幅下挫，跌幅4.99%。氧化铝连续回吐前期过激涨幅，供应趋于修复，盘面逐渐回归基本面。今日山东地区氧化铝均价上涨20元至3190元/吨，期现价差继续收窄，短线波段操作为宜。

　　8.红海复航消息再出，周二集运开盘封于跌停，后续仍需对红海航行的实际情况保持关注，集运谨慎观望为主，注意风险防范。

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