[隆众聚焦]：再探印度发起PVC反倾销始末
发布时间：2024-1-9 15:38阅读：527
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背景：印度作为发展最快的发展中国家，其基础建设存在巨大潜力，农业发展迅速，对PVC管材需求潜力巨大，近年来对PVC消费量快速增长，鉴于其较低的自供能力，对外进口依赖度越来越大，受国外供应充足及价格优势冲击，印度其不断发起反倾销保护政策。
细数历次政策
1)2009年11月，印度商工部对中国PVC树脂产品发起反倾销原审调查。2011年7月26日，印度海关发布公告，对中国输印的PVC树脂产品征收反倾销税。中国产品的最低限价为1707美元/吨，征税期为5年(至2015年7月25日止)。
2)2012年10月，印度对原产于中国大陆、台湾地区、印尼、日本、韩国、马来西亚、泰国和美国的悬浮级聚氯乙烯进行反倾销日落复审立案调查。2014年4月4日，印度对原产于中国大陆、中国台湾地区、印尼、日本、韩国、马来西亚、泰国和美国的悬浮级聚氯乙烯作出反倾销日落复审终裁，其中取消对韩国涉案产品的反倾销措施，其他国家(地区)执行新的反倾销税，见下表(来源中国贸易救济信息网)。
印度对中国等国(地区)的反倾销日落复审终裁结果
原产国/地区 | 出口国/地区 | 生产商 | 出口商 | 反倾销税(美元/公吨) |
中国台湾地区 | 中国台湾地区 | CGPC Polymer Corporation | CGPC Polymer Corporation | 33.62 |
华夏海湾塑胶股份有限公司(China General Plastics Corporation) | 华夏海湾塑胶股份有限公司(China General Plastics Corporation) | 33.62 | ||
中国台湾地区 | 欧盟 | 华夏海湾塑胶股份有限公司(China General Plastics Corporation) | 三广海外有限公司(Tricon Overseas Inc.)和三广能源英国有限公司(Tricon Energy UK Ltd.) | 33.62 |
中国台湾地区 | 美国 | 华夏海湾塑胶股份有限公司(China General Plastics Corporation) | 三广海外有限公司(Tricon Overseas Inc.) | 33.62 |
中国台湾地区 | 欧盟 | 台湾塑胶工业股份有限公司(Formosa Plastics Corporation) | 三广海外有限公司(Tricon Overseas Inc.) | 0 |
中国台湾地区 | 中国台湾地区 | 台湾塑胶工业股份有限公司(Formosa Plastics Corporation) | 台湾塑胶工业股份有限公司(Formosa Plastics Corporation) | 0 |
台湾大洋塑胶工业股份有限公司(Ocean Plastics Co Ltd.) | 台湾大洋塑胶工业股份有限公司(Ocean Plastics Co Ltd.) | 9.47 | ||
除上述台湾地区企业外的任何企业 | 61.25 | |||
中国台湾地区 | 除中国台湾地区外的任何国家(地区) | 任何企业 | 任何企业 | 61.25 |
除中国台湾地区外的任何国家(地区) | 中国台湾地区 | 任何企业 | 任何企业 | 61.25 |
中国大陆 | 中国大陆 | 青岛海晶化工(集团)有限公司(Qingdao Haijing Chemical(Group)Co.,Ltd.) | 青岛海晶化工(集团)有限公司(Qingdao Haijing Chemical(Group)Co.,Ltd.) | 139.64 |
中国大陆 | 中国大陆 | 青岛海晶化工(集团)有限公司(Qingdao Haijing Chemical(Group)Co.,Ltd.) | 三广海外有限公司(Tricon Overseas Inc.) | 139.64 |
中国大陆 | 中国大陆 | 四川宜宾天原集团股份有限公司(Yibin Tianyuan Group Co Limited) | 四川宜宾天原集团股份有限公司(Yibin Tianyuan Group Co Limited) | 139.52 |
新疆石河子市中发化工有限责任公司(Xinjiang Shihezi Zhongfa Chemical Co Ltd.) | 新疆石河子市中发化工有限责任公司(Xinjiang Shihezi Zhongfa Chemical Co Ltd.) | 91.27 | ||
天津LG大沽化学有限公司(Tianjin LG Dagu Chemical Co.,Ltd.) | 天津LG大沽化学有限公司(Tianjin LG Dagu Chemical Co.,Ltd.) | 123.27 | ||
天津大沽化工有限责任公司(Tianjin Dagu Chemical Co.,Ltd.) | 天津大沽化工有限责任公司(Tianjin Dagu Chemical Co.,Ltd.) | 123.27 | ||
山东海化氯碱树脂有限公司(Shandong Ocean Chemical Chlor–Alkali Resin Co.,Ltd) | 山东海化进出口有限公司(Shandong Ocean Chemical Imp&Exp Co.,Ltd.) | 123.27 | ||
新疆中泰化学股份有限公司(Xinjiang Zhongtai Chemical Co.,Ltd) | 新疆中泰化学股份有限公司(Xinjiang Zhongtai Chemical Co.,Ltd) | 123.27 | ||
唐山三友氯碱有限公司(Tangshan Sanyou Chlor-Alkali Co.,Ltd.) | 唐山三友国际实业有限公司(Tangshan Sanyou International Industry Co.,Ltd.) | 123.27 | ||
山东茌平信发聚氯乙烯有限公司(Chiping Xinfa PVC Co.,Ltd.) | 宁波Grand国际贸易有限公司(Ningbo Grand international Trading Company Limited.) | 123.27 | ||
除上述企业外的任何企业 | 147.96 | |||
中国大陆 | 除中国大陆外的任何国家(地区) | 任何企业 | 任何企业 | 147.96 |
除中国大陆、中国台湾地区、印尼、日本、马来西亚、泰国和美国外的任何国家(地区) | 中国大陆 | 任何企业 | 任何企业 | 147.96 |
美国 | 美国 | 台湾塑胶工业股份有限公司(Formosa Plastics Corporation) | Tricon Dry Chemicals LLC | 31.22 |
Westlake Vinyl Corporation or Westlake Vinyls Company LP | Westlake Vinyls Company LP | 29.99 | ||
除上述企业外的任何企业 | 115.54 | |||
美国 | 除美国外的任何国家(地区) | 任何企业 | 任何企业 | 115.54 |
除中国大陆、中国台湾地区、印尼、日本、马来西亚、泰国和美国外的任何国家(地区) | 美国 | 任何企业 | 任何企业 | 115.54 |
印尼 | 印尼 | 任何企业 | 任何企业 | 70.58 |
印尼 | 除印尼外的任何国家(地区) | 任何企业 | 任何企业 | 70.58 |
除中国大陆、中国台湾地区、印尼、日本、马来西亚、泰国和美国外的任何国家(地区) | 印尼 | 任何企业 | 任何企业 | 70.58 |
泰国 | 泰国 | 任何企业 | 任何企业 | 48.21 |
泰国 | 除泰国外的任何国家(地区) | 任何企业 | 任何企业 | 48.21 |
除中国大陆、中国台湾地区、印尼、日本、马来西亚、泰国和美国外的任何国家(地区) | 泰国 | 任何企业 | 任何企业 | 48.21 |
马来西亚 | 马来西亚 | 任何企业 | 任何企业 | 42.92 |
马来西亚 | 除马来西亚外的任何国家(地区) | 任何企业 | 任何企业 | 42.92 |
除中国大陆、中国台湾地区、印尼、日本、马来西亚、泰国和美国外的任何国家(地区) | 马来西亚 | 任何企业 | 任何企业 | 42.92 |
日本 | 日本 | 任何企业 | 任何企业 | 14.95 |
日本 | 除日本外的任何国家(地区) | 任何企业 | 任何企业 | 14.95 |
除中国大陆、中国台湾地区、印尼、日本、马来西亚、泰国和美国外的任何国家(地区) | 日本 | 任何企业 | 任何企业 | 14.95 |
3)2019年7月19日，印度商工部发布公告，对原产自中国的悬浮级PVC(聚氯乙烯)树脂作出第二次反倾销日落复审裁决，7家中国应诉企业均获得61.14美元/吨的反倾销税。相比本案上次日落复审终裁91.27美元/吨至147.96美元/吨的税额，该税率得到大幅下降。印度商工部在终裁公告中称，此次措施将只继续维持30个月，即，在2022年2月19日该政策到期。
4)2022年2月据隆众与印度等相关渠道了解，印度对进口原产自中国、美国的PVC反倾销政策(ADD)已过期，且印度政府未有公布新的政策。
隆众查询资料可知，此前也有发生过到期后，延期公布是否考虑延长进行反倾销调查的时间的事件，印度海关此前的做法是在新政策出台之前，由于ADD到期，这期间无需缴纳反倾销税。即默认为不收进口反倾销税对象。
2022年5月，印度政府将PVC的进口关税从10%降至7.5%。
以上政策利好于中国、美国原产PVC对印度的出口，印度也加大意向愿采购价格低廉的中国电石法PVC、美国PVC原料，且后续市场事实也验证了此前隆众对市场的预判，据中国海关数据显示，2023年1-11月中国对印度市场出口PVC总量达101.87万吨，价值7.95亿美元，其出口量占1-11月中国对外出口总量210.09万吨的48.49%，较2022年1-11月同期的51.66万吨增长197.19%。
政策不够保障来凑
尽管反倾销政策到期未延期，但在较大的对外进口依存度以及进口市场优势明显的市场冲击下，印度本土企业继续向当地政府施压，2022年9月16日印度商务部发布对进口残留氯乙烯单体含量超过百万分之二的聚氯乙烯悬浮树脂启动保障措施(数量限制)调查。
据了解，本次调查主要由印度Chemplast Cuddalore Vinyls Limited和DCW Limited两家生产企业想印度商业和工业部提出申请，要求印度对残留氯乙烯单体含量超过百万分之二的进口聚氯乙烯悬浮树脂启动保障措施(数量限制)调查。
该调查的调查期为2019年4月至2022年6月30日，申请人认为尤其2022年1月至6月30日以来进口急剧增加开始对其国内产业造成严重损害，及威胁了其国内生产，低价的进口也直接影响了印度市场的价格。
2023年5月17日，印度商工部贸易救济总局发布了关于进口聚氯乙烯(PVC)悬浮树脂的保障措施调查的最终结果。授权官员建议仅对氯乙烯残留量高于2PPM的PVC悬浮树脂的进口实施数量限制。
保障措施尚未落地施行，2024年1月，印度三家PVC生产商，即Chemplast Cuddalore Vinyls Limited(CCVL)、DCM Shriram Limited和DCW Limited，向印度商务部提交了一份请愿书，要求对从中国、印度尼西亚、日本、韩国、中国台湾地区、泰国和美国进口的悬浮PVC征收反倾销税。印度商务部已通知上述国家/地区的有关当局，通知没有提到确切的时间表何时启动反倾销调查。
印度国内供需矛盾突出
印度共有5家主要聚氯乙烯生产企业，产能157万吨左右，涉及到的企业有：Reliance Industries Limted(信诚)、Chemplast Cuddalore Vinyls Limited(CCVL)、DCM Shriram Limited、DCW Limited等企业；除了Reliance，区域内所有PVC生产厂家都必须进口VCM来进行PVC电产，由于印度缺乏乙烯原料从而限制了PVC产能的增加。印度是世界上最大的PVC进口国。
在需求方面，印度对聚氯乙烯的应用主要集中在管道建设领域，农业排水给水管、灌溉管等的需求占比高达68%；除此之外，印度建筑、薄膜、电线电缆等行业规模的扩大，也进一步释放了市场对聚氯乙烯PVC的应用需求。
供需结构来看，近年来印度本土的聚氯乙烯产能很难满足国内日益增长的应用需求，进而导致市场对进口的较大依赖，中国则为其最大进口来源地。2022年，印度的聚氯乙烯PVC进口数量为188.89万吨，进口依存度高达51.8%；其中，从中国进口的聚氯乙烯PVC数量为54.32万吨，占印度进口总量的28.8%，居于首位。在未来，伴随着印度聚氯乙烯PVC市场需求不断释放，中国聚氯乙烯PVC生产商布局印度市场的机会较大。
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