【头条】

　　1、李强主持召开国务院常务会议，研究深入推进以人为本的新型城镇化有关举措。会议指出，深入推进以人为本的新型城镇化，既有利于拉动消费和投资、持续释放内需潜力、推动构建新发展格局，也有利于改善民生、促进社会公平正义，是推进中国式现代化的必由之路。要深入贯彻党中央关于统筹新型城镇化和乡村全面振兴的部署要求，充分认识新型城镇化发展的巨大潜力和重大意义，牢牢把握以人为本重要原则，把农业转移人口市民化摆在突出位置，进一步深化户籍制度改革，加强教育、医疗、养老、住房等领域投入，推动未落户常住人口均等享有基本公共服务。要聚焦群众急难愁盼问题，着力补齐城市基础设施和管理服务等短板，提高经济和人口承载能力，使城市更健康、更安全、更宜居。

　　2、贵州茅台公告，初步核算，2023年度，公司生产茅台酒基酒约5.72万吨，系列酒基酒约4.29万吨；预计实现营业总收入约1495亿元(其中茅台酒营业收入约1,258亿元，系列酒营业收入约204亿元)，同比增长约17.2%；预计实现归属于上市公司股东的净利润约735亿元，同比增长约17.2%。

　　【宏观要闻】

　　1、财政部：用好增发国债、地方政府一般债、地方政府专项债等政策工具，加大财政资金统筹力度，适度增加财政支出规模，更好发挥拉动国内需求、促进经济循环的作用；落实好结构性减税降费政策，保持政策连续性和稳定性，增强政策精准性和针对性，重点聚焦支持科技创新和制造业发展，强化政策供给，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

　　2、新华社：全国人大常委会会议12月29日表决通过，十四届全国人大二次会议于2024年3月5日在北京召开，政协第十四届全国委员会日前召开主席会议，建议全国政协十四届二次会议于2024年3月4日在北京召开。

　　3、国铁集团：元旦小长假运输正式启动，自2023年12月29日至2024年1月2日，为期5天，全国铁路预计发送旅客6300万人次，12月30日为客流最高峰，预计发送旅客1500万人次。

　　4、民航局：元旦假期期间，全国预计航班量将达到49000班，较2023年同期增长约85.5%，日均约16300班。预计1月1日为假期单日航班量最高，达到16600班。

　　5、中国铁路上海局：2023年长三角铁路年发送旅客突破8亿人次，较2019年年发送旅客增长超一成，创历史新高。长三角铁路目前营业里程达14000多公里，其中拥有高铁线路25条，铁路高铁里程超过7100公里。成为全国高铁网络最发达的区域之一。

　　【国内股市】

　　1、周五，上证指数报2974.93点，上涨0.68%，成交额3490.03亿。深证成指报9524.69点，上涨0.89%，成交额4736.09亿。创业板指报1891.37点，上涨0.63%，成交额2012.87亿。总体上个股涨多跌少，两市超4400只个股上涨，两市成交额8844亿元，较上个交易日放量2476亿。盘面上，MicroLED概念、MR、PEEK材料等板块涨幅居前；港口航运、房地产开发、食品饮料等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出5.66亿元，其中沪股通净卖出16.89亿元，深股通净买入11.23亿元。

　　2、周五，恒生指数涨0.02%，报17047.39点。恒生科技指数涨0.01%，报3764.29。国企指数涨0.06%，报5768.50点。盘面上，恒大汽车涨超17%，恒大物业涨超5%，小鹏汽车涨超4%，蔚来、哔哩哔哩涨超3%；小米集团跌超4%，新东方跌超2%。南向资金净买入18.81亿港元。其中，港股通(沪)净买入16.46亿港元，港股通(深)净买入2.36亿港元。

　　3、截至12月29日，北交所上市公司239家，当日无新增。总市值4496.41亿元，成交金额188.96亿元。

　　4、两市融资余额：截至12月28日，上交所融资余额报8326.12亿元，较前一交易日增加19.73亿元；深交所融资余额报7527.37亿元，较前一交易日增加11.23亿元；两市合计15853.49亿元，较前一交易日增加30.96亿元。

　　5、证券日报：截至12月28日，年内共有138家A股上市公司或相关方被证监会立案调查，涉及上市公司、高管、控股股东等，较去年同期的77家增长79.22%。从原因来看，因涉嫌信息披露违法违规遭到立案调查的上市公司或相关方数量最多，达103家，占比超七成。

　　6、证监会：12月29日，更新了组织机构名称以及职能说明，内设19个正司局级机构。此次最大的变化就是之前的“部”改为了“司”。11月10日，中国机构编制网公布《证监会职能配置、内设机构和人员编制规定》，其中明确，证监会是国务院直属机构，为正部级。

　　7、证券时报：包括中信建投等在内的多家券商，已正式上线了外国人持新版永久居留证线上开户功能，这类人群足不出户即可自助办理A股证券开户业务。

　　8、北交所：合格投资者开户数已达675万户，较年初增加149万户。主要原因包括北交所改革剑指流动性改善、市场生态向好、市场赚钱效明显等。

　　9、沪硅产业：子公司上海新昇半导体科技有限公司拟与太原市人民政府、太原中北高新技术产业开发区管理委员会签订《关于半导体硅片材料生产基地项目合作协议》，投资建设“300mm半导体硅片拉晶以及切磨抛生产基地”，本项目计划总投资为91亿元。

　　10、贵州茅台：2023年度，生产茅台酒基酒约5.72万吨，系列酒基酒约4.29万吨；预计营业总收入约1495亿元，同比增长约17.2%；预计净利润约735亿元，同比增长约17.2%。

　　11、亚世光电(8连板)：具备VR产品相关设计制造能力，公司的VR相关产品为液晶显示模组的VR应用产品，主要应用于影院等。VR相关产品于2018年实现营业收入约143.05万元，占公司2018年营业收入比例不足1%。

　　12、上海莱士：公司股东Grifols, S.A.(“基立福”)与海尔集团公司于2023年12月29日签署《战略合作及股份购买协议》，海尔集团或其指定关联方拟协议收购基立福持有的公司20%股份，转让价款125亿。

　　13、法拉第未来：12月28日收到纳斯达克关于退市或不符合继续上市规则或标准的通知。

　　14、比亚迪股份：有关比亚迪电子收购Juno Newco Target Holdco Singapore Pte.Ltd100%股权，收购事项的先决条件已全部获达成，本次收购的现金对价以158亿元为基准，根据交割时现金、负债和净营运资金的实际金额调整后，交割时现金对价确定为约142.9亿元。

　　【金融】

　　1、国家金融监督管理总局修订发布《银行保险机构操作风险管理办法》，于2024年7月1日起施行。

　　2、中证协修订发布《证券公司投行业务质量评价办法》，扩大评价范围，在股票保荐业务基础上，进一步纳入债券承销、并购重组财务顾问、股转公司(北交所)相关投行业务，基本实现投行业务全覆盖；新增投行支持高水平科技自立自强评价加分项，引导投行更好发挥服务科技创新功能；评价结果将报送中国证监会，供证券公司分类评价、白名单、行政许可等监管工作使用，同步强化声誉约束和行政约束。

　　3、中证指数公司表示，今年以来，ETF迎来跨越式发展，数量、规模大幅增长，指数化投资发展步入快车道。截至2023年末，全市场ETF总规模已达2.02万亿份，创历史新高；其中股票型ETF数量达到723只，较年初增加123只，股票型ETF规模为14336亿元，较年初增加33.8%。

　　4、2024年公募基金产品批复将延续支持权益类产品发展的思路。具体执行方面，债券型基金产品和股票型基金产品或将按一定比例批复，即申报一定数量债券型基金产品的同时，要按比例申报股票型基金产品。

　　5、网传嘉实基金裁员，对此，接近嘉实基金的知情人士表示不属实。

　　【全球市场】

　　1、美国三大股指小幅收跌，道指跌0.05%报37689.54点，年涨13.7%；标普500指数跌0.28%报4769.83点，年涨24.23%；纳指跌0.56%报15011.35点，年涨43.42%。沃尔格林联合博姿跌1.84%，赛富时跌0.9%，领跌道指。特斯拉跌1.86%，脸书跌1.22%。中概股普遍上涨，硕迪生物涨10.31%，好未来涨6.95%。

　　2、欧洲三大股指收盘小幅上涨，德国DAX指数涨0.3%报16751.64点，全年累涨20.31%；法国CAC40指数涨0.11%报7543.18点，全年累涨16.52%；英国富时100指数涨0.14%报7733.24点，全年累涨3.78%。

　　3、亚太主要股市多数收跌，日经225指数跌0.22%，全年累涨28.24%；澳洲标普200指数跌0.31%，全年累涨7.84%；新西兰NZX50指数基本持平，全年累涨2.59%；印度SENSEX30指数跌0.23%，全年累涨18.74%并创历史新高；富时马来西亚综指跌0.19%，全年累跌1.71%。韩国股市因节假日休市。

　　4、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.56%报2071.8美元/盎司，年涨13.45%；COMEX白银期货跌1.42%报24.025美元/盎司，年跌0.06%。

　　5、国际油价小幅下跌，美油明年2月合约跌0.61%，报71.33美元/桶，年跌11.13%。布油明年3月合约跌0.09%，报77.08美元/桶，年跌10.28%。

　　6、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.72%报8562美元/吨，年涨2.27%；LME期锌涨0.8%报2662美元/吨，年跌10.45%；LME期镍跌0.68%报16620美元/吨，年跌44.69%；LME期铝涨0.4%报2387.5美元/吨，年涨0.4%；LME期锡跌1.48%报25300美元/吨，年涨1.98%；LME期铅跌0.93%报2067美元/吨，年跌9.86%。

　　7、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约全线走低，大豆期货跌1.11%报1297.5美分/蒲式耳，年跌14.86%；玉米期货跌0.74%报470.75美分/蒲式耳，年跌30.62%；小麦期货跌0.44%报628.75美分/蒲式耳，年跌20.61%。

　　8、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨4.5个基点报3.537%，法国10年期国债收益率涨8.7个基点报2.560%，德国10年期国债收益率涨8个基点报2.024%，意大利10年期国债收益率涨10个基点报3.700%，西班牙10年期国债收益率涨8.9个基点报2.993%。

　　9、美债收益率收盘涨跌不一，2年期美债收益率跌2.5个基点报4.258%，3年期美债收益率跌1.5个基点报4.016%，5年期美债收益率涨0.9个基点报3.853%，10年期美债收益率涨3.5个基点报3.882%，30年期美债收益率涨3.4个基点报4.03%。

　　10、纽约尾盘，美元指数涨0.13%报101.38，全年累跌2.04%；非美货币表现分化，欧元兑美元跌0.22%报1.1037，英镑兑美元涨0.05%报1.2735，澳元兑美元跌0.22%报0.6814，美元兑日元跌0.27%报141.03，美元兑瑞郎跌0.39%报0.8415，离岸人民币对美元跌53个基点报7.1248。

　　【海外】

　　1、美国普查局预估，2024年1月1日世界人口总数将接近80.2亿，比2023年元旦增加超过7516万。

　　2、美国12月芝加哥PMI为46.9，预期51，前值55.8。

　　3、英国12月Nationwide房价指数同比降1.8%，预期降1.4%，前值降2%；环比持平，预期持平，前值升0.2%。

　　4、韩国12月CPI同比上涨3.2%，预期涨3.26%，前值涨3.3%；环比持平，预期涨0.2%，前值降0.6%修正为降0.5%。

　　5、韩国官员承诺，如果有必要，将扩大一项660亿美元的计划来稳定市场，以限制建筑商债务问题的影响，韩国央行警告称，明年房地产市场风险可能会增加。

　　6、Canalys发布最新预测数据显示，2024年，智能手机总出货量中，仅有不到5%为AI手机，但这也意味着AI手机的出货量仍将达到6000万部，而同年AI PC的出货量仅为5300万台。

　　【商品期货】

　　1、大商所公告，增加襄阳正大农牧食品有限公司、内蒙古正大食品有限公司为正大投资股份有限公司的集团交割仓库分库；暂停邳州正大食品有限公司、南乐美神养殖有限公司、泸州德康农牧科技有限公司、灵璧双胞胎泰峰畜牧有限公司的生猪集团交割仓库分库交割业务。

　　2、上期所发布通知，鼓励丁二烯橡胶交割厂库采用升贴水指导价报价的形式与厂库标准仓单持有人完成厂库标准仓单的协商提货业务。

　　3、印度11月柴油出口同比增长43.2%，达到280万吨；原油进口同比下降2.3%，至1860万吨；汽油出口同比增长3.6%，至90万吨。印度4月至11月精钢产量同比增长14.3%，达8970万吨。

　　4、华储网发布通知，将于2024年1月2日开展中央储备冻猪肉轮换收储竞价交易，本次收储挂牌竞价交易3万吨。

　　5、12月29日，中国出口集装箱指数报909.19点，较上期涨3.35%；上海出口集装箱指数报1759.57点，涨40.21%。上海航运交易所表示，本周，中国出口集装箱运输市场继续受到地缘风险的考验，亚欧等航线市场运价继续大涨，带动综合指数大幅上行。目前，航运市场存在着较大的分歧，未来一段时间红海至苏伊士运河的商业航运将因地缘紧张局势面临极大的不确定性。

　　6、上海有色网最新报价显示，12月29日，国产电池级碳酸锂价格下跌100元，报9.69万元/吨，创逾2年新低，近5日累计下跌2610元，近30日累计下跌50080元。

　　7、美国至12月29日当周石油钻井总数为500口，前值498口。

　　【债券】

　　1、【债市综述】2023年收官交易日，债市继续走强，短券强势明显，地产债多数上涨。银行间市场流动性宽松无虞，国有和主要股份制银行一年期同业存单二级最新成交仍在低位区间，市场继续憧憬政策礼包在新年初落地。

　　2、中证转债指数收盘涨0.57%。其中，N中能转、花王转债、丝路转债分别涨29.99%、9.44%、6.08%；广电转债、欧晶转债、宇邦转债分别跌18.84%、5.68%、3.8%。

　　3、上交所发布《上海证券交易所债券存续期业务指南第3号——募集资金管理重点关注事项(试行)》提到，发行人应当严格按照规定和约定履行募集资金使用和披露义务；受托管理人应当严格履行募集资金监督义务，在年度受托管理事务报告中，对照规定和约定的各项内容，披露发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况。

　　4、银行间交易商协会进一步减免会费支持绿色金融发展，对符合条件的特大型企业发行人会员再减免6万元、大型企业发行人会员再减免7.6万元、一般企业发行人会员再减免4万元。根据发行规模中位数进行测算，上述会费减免措施将为相关发行人会员节约融资成本约15-20BP。

　　5、财政部下达增发2023年国债第二批项目，预算5646亿元。

　　6、财政部发布公告，拟确定工商银等56家机构、邮政储蓄银行等40家机构分别为2024-2026年记账式国债、储蓄国债承销团候选成员。

　　7、【债券重大事件】步步高投资集团触发投资人保护条款；山东省国资委等向中国宝武转让所持山东钢铁集团合计49%股权；“H21珠投5”将自2024年1月2日开市起复牌；天津北辰科技园区管理控股股东变更；深交所拟终止泛海控股公司股票上市。

　　【外汇】

　　1、周五在岸人民币对美元16:30收盘报7.0920，较上一交易日涨135个基点，本周累涨473个基点，今年累跌1406个基点。人民币对美元中间价报7.0827，调升147个基点，本周累计调升126个基点，全年累计调贬1181个基点。在岸人民币对美元夜盘收报7.0978。

　　2、外汇局数据显示，11月，我国国际收支货物和服务贸易进出口规模41645亿元，同比增长5%。其中，货物贸易出口20065亿元，进口16488亿元，顺差3577亿元；服务贸易出口1889亿元，进口3204亿元，逆差1315亿元。

　　3、外汇局数据显示，前三季度，我国经常账户顺差2090亿美元，与同期国内生产总值(GDP)之比为1.6%，处于合理均衡区间。

　　4、外汇局数据显示，截至2023年9月末，我国全口径(含本外币)外债余额为23829亿美元，较6月末下降509亿美元，降幅2%。外汇局指出，外债规模下降主要受银行外债余额下降影响，预计未来我国外债规模将继续保持总体稳定。

　　5、外汇局发布《银行外汇展业管理办法(试行)》，自2024年1月1日起施行。《办法》实施期间，银行可以自愿选择适用《办法》模式进行外汇展业；未选择适用《办法》模式的，外汇展业执行原有相关外汇管理法律法规。

　　6、中国外汇交易中心公告，调整CFETS人民币汇率指数货币篮子的权重以及BIS货币篮子人民币汇率指数的货币篮子和权重，新版指数自2024年1月1日起生效。

　　7、中国人民银行决定授权中国银行(塞尔维亚)有限公司担任塞尔维亚人民币清算行。

　　【行业资讯】

　　1、国家发改委等三部门发布关于推进污水处理减污降碳协同增效的实施意见。意见提出，到2025年，污水处理行业减污降碳协同增效取得积极进展，能效水平和降碳能力持续提升。地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%以上，建成100座能源资源高效循环利用的污水处理绿色低碳标杆厂。

　　2、工信部数据显示，1-11月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长2.6%，增速较1-10月份提高0.9个百分点；增速比同期工业低1.7个百分点，比高技术制造业高0.3个百分点。11月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长10.6%。

　　3、工信部数据显示，1-11月，规模以上互联网企业完成互联网业务收入15668亿元，同比增长6.1%；营业成本同比增长9.7%，增速较1-10月份回落0.1个百分点，实现利润总额1189亿元，同比增长2.5%。

　　4、工信部数据显示，1-11月，规模以上纺织企业工业增加值同比下降1.6%，营业收入42219亿元，同比下降1.5%；利润总额1447亿元，同比下降0.9%。

　　5、中国物流与采购联合会发布数据显示，1-11月份，全国社会物流总额305.9万亿元，同比增长5%，增速比1-10月份提高0.1个百分点；11月份当月增长6.7%，环比提高1.6个百分点。

　　6、元旦假期期间，全国预计航班量将达到49000班，较2023年同期增长约85.5%，日均约16300班。预计1月1日为假期单日航班量最高，预计达到16600班。

　　7、工信部、国家卫健委联合召开推进医疗装备发展应用领导小组工作会议。会议强调，要持续加强顶层设计，完善医疗器械法规标准；要加强关键核心技术攻关，聚焦前沿引领和短板弱项。

　　8、美国就对华纸质购物袋反倾销反补贴调查作出初裁，强制应诉企业大连东正纸袋制品有限公司税率59.41%，香港优优包装有限公司税率24.15%，分别税率企业倾销幅度40.55%，全国统一税率146.32%。

　　9、华为轮值董事长胡厚崑新年致辞中表示，华为经营基本回归常态，预计2023年实现销售收入超过7000亿元人民币。2024年将与伙伴共同加快移动应用鸿蒙化，实现鸿蒙生态的历史性跨越，为消费者提供全场景极致体验。

　　【国内公司新闻】

　　深交所：本周对“亚世光电”“*ST左江”进行重点监控 共对9起上市公司重大事项进行核查

　　兴业银行：不存在应披露而未披露的重大事项

　　八连板亚世光电：公司只是具备OLED模组的生产能力 但是近一年没有OLED产品的订单

　　7连板清源股份：可能存在短期涨幅较大后的下跌风险，公司不涉及任何BC电池业务

　　江山股份：拟与瓮福集团打造磷化工循环一体化产业链

　　赛力斯：孙公司瑞驰电动增资扩股引入海晨股份、两江基金、京东方基金等投资15.4亿元

　　同方股份：拟转让给软通动力所持计算机相关业务公司全部股权